Tekijä: Työn valvoja: Työn ohjaaja: Diplomityöseminaari 21.5.2008: Ethernet-tietoverkkoliiketoiminnan markkinadynamiikka ja arvoverkosto Baltian maissa Tekijä: Työn valvoja: Työn ohjaaja: Otto Kaipio Professori Heikki Hämmäinen DI Martti Saramies

Esityksen sisältö Työn tausta ja keskeiset käsitteet Tutkimuskysymykset ja tavoitteet Tutkimusmenetelmät Tulokset Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet Kysymykset

Työn tausta ja keskeiset käsitteet 1/2 Ethernet-tietoverkkojen myynti Hewlett-Packard ja ProCurve-tuotteet Lähiverkon laitteet Kytkimet Reitittimet Hallintasovellukset Baltia markkina-alueena Vertailukohtana Suomi Markkinadynamiikka Jatkuvasti muuttuva liiketoimintaympäristö Asiakkaat / asiakkaiden vaatimukset Kilpailijat ja kilpailutilanne Tuotteet ja hinnoittelu Markkinointi ja mainoskampanjat

Työn tausta ja keskeiset käsitteet 2/2 Arvoketju / Arvoverkosto ”Tuotteen tuottama lisäarvo asiakkaalle jalostuksen ja jakelun eri vaiheissa” Toimintojen yksilöllinen tarkastelu Toimintojen tehostaminen Saavutettu kilpailuetu Porter, M.E. 1985, Competitive advantage : creating and sustaining superior performance, Collier, London.

Tutkimuskysymykset ja tavoitteet Baltian maiden tietoverkkoliiketoiminta -tutkimus: Mikä on Baltian maiden markkinatilanne tietoverkkoliiketoiminnassa? Miten arvoketju toimii Baltian maissa tietoverkkoliiketoiminnassa? Minkälaisia haasteita uusien tietoverkkoliiketoiminnan markkina-alueiden tutkimiseen liittyy? Tavoitteet: Mitä tutkimusmenetelmiä voidaan hyödyntää uusien markkina-alueiden kartoituksessa? Taustatiedot Hewlett-Packardille investointisuunnitelmaan ja kasvustrategian suunnitteluun Baltian markkina-alueelle Asiakkaiden tarpeet nyt ja lähitulevaisuudessa

Tutkimusmenetelmät Tilastoanalyysi Sähköinen kyselytutkimus hyödynnettiin tietoa PC- ja palvelin-myynnistä markkinoiden koko/arvo Sähköinen kyselytutkimus suunnattu loppukäyttäjille nykytila (nopeus, hallinta, jne.) hankintakanavat ja käytetyt palvelut käytetyt ja tulevaisuudessa tarvittavat ominaisuudet lähiverkoilta Haastattelututkimus valmistajien ja jälleenmyyjien edustajille kyselytutkimuksen tulosten vahvistaminen arvoverkoston toiminta

Tulokset 1/4 Markkinan koko Kilpailutilanne 590 000 Ethernet-porttia (2006) voimakkaasti kasvava (~10% vuosittain 2010 saakka) noin 40% Suomen markkinasta yritysverkot pieniä Kilpailutilanne HP (ProCurve) markkinajohtaja Cisco vahva 3Com hiipuu Web-kaupat suosittuja erityisesti Virossa Trendnet, Linksys & D-link

Tulokset 2/4 Nopeudet Verkkolaiteiden hallinta työasemanopeudet 100 megabitin nopeudella palvelimet pääasiassa gigabit nopeudella runkoverkot toteutettu 100 megabit / gigabit nopeudella Verkkolaiteiden hallinta lähes kaikki hallittavia verkkolaitteita = 53 % lähes kaikki ei-hallittavia verkkolaitteita ≈ 10 % Virtuaaliverkot eli VLAN:it laajalti käytössä 74% ilmoitti käyttävänsä VLAN-tekniikkaa Hankintapäätökseen vaikuttavat ominaisuudet laitteiden luotettavuus tarvittavat ominaisuudet tuettuna hinta takuu

Tulokset 3/4 Tulevaisuuden tarpeet Vähemmän tärkeät asiat nopeuden parannus turvalliset verkonhallintaratkaisut korkea käytettävyys / vikasietoisuus Vähemmän tärkeät asiat Network Access Control IP-puhelut Power over Ethernet

Tulokset 4/4 Arvoverkosto Hankintakanavat Yleiset IT-jälleenmyyjät Verkkolaitteisiin erikoistuneet jälleenmyyjät Web-kaupat tukkurit Palvelut ja konsultointi käyttö vähäistä ylläpidossa ja asennuksissa Logistiikka mm. TD Baltic ja GNT

Johtopäätökset Mielenkiintoinen investointikohde Ongelmat korkeat kasvuodotukset Liettua suurin markkina-alue paljon päivitystarpeita verkkotekniikassa Ongelmat kieli- ja kulttuurialueet alue jakautunut maantieteellisesti yrityskoot pieniä koulutustarve kumppaniverkostolle Toimiva kumppaniverkosto tärkein edellytys liiketoiminnan kasvattamiseen Haasteet tutkimuksen toteuttamisessa kyselyn kohderyhmän vaikea saavutettavuus sovellusalan tuntemus välttämätöntä kirjallisuudessa niukasti tietoa uusien markkina-alueiden tutkimuksesta

Jatkotutkimusaiheet Langattomat lähiverkot Baltian maissa Seurantatutkimus investointien vaikutuksista

Kysymyksiä?