Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta

Luottamuksellinen© Helmet Capital Helmetin toimiala 2 Toimialafokus Kohteiden kokoluokka ja kannattavuus Sitoutunut ja osaava johto Enemmistö- sijoituksia Teollisuus, kauppa ja palvelut Ei sijoiteta aloittaviin yrityksiin (Start-up), bio-alalle eikä saneerauskohteisiin Sijoituskohteiden liikevaihto n. 5 – 50 m€ Sijoituskohteilla näyttöä menestymisestä, toiminta yrittäjävetoista Sijoituskohteiden johto on osaavaa ja sitoutunutta järjestelyyn Luodaan yhteinen liiketoimintasuunnitelma Arvostavat Helmetin tuomaa teollista lisäarvoa Enemmistösijoituksia, joissa Helmetillä ja sen edustamilla sijoittajilla osake-enemmistö Myyjän takaisinsijoitus lähtökohtaisesti 20 – 40 % Toimivalla johdolla merkittävä omistus

Luottamuksellinen© Helmet Capital Suunnittelu- ja konsultointialan arviointi Helmetin sijoituskriteerein Todelliset kasvumahdollisuudet Osaaminen ja kilpailukyky Kyky tehdä tulosta Kiinnostava ja uskottava liiketoimintasuunnitelma Kyky kasvaa orgaanisesti tai yritysostoin, markkinatilanne ja sen kehitysnäkymät suotuisat SKOL:n laskutustilasto hyvä tietolähde Yhtiön johto sitoutunutta ja yhtiölle on kehittynyt ainutlaatuinen osaaminen ja kilpailukyky Ankkuriyrityksen löytäminen Kestää mahdolliset hetkelliset matalasuhdanteet tai muutokset liiketoimintaympäristössä Korjausrakentamisen tarve luo tasaista kysyntää Mahdollistaa sijoitukselle arvonnousu Alan trendit ovat jo nähtävissä kansainvälisesti Suomi kuitenkin osittain edelläkävijä Kiinnostava toimiala Rakennettu ympäristö muodostaa erittäin suuren osan Suomen kansallisomaisuudesta Suunnittelun tarve kasvaa globaalisti

Luottamuksellinen© Helmet Capital Case Wise Lähtökohta Ankkuriyritys Ylimäki & Tinkanen Oy, v perustettu 55 hengen rakennesuunnittelutoimisto Omistajat halusivat turvata jatkon ja olla mukana kehittämässä toimialaa kotimaisin voimin Alustava kehityssuunnitelma v Yritysostoin ja niiden yhteen liittämisen ja kehittämisen avulla alansa johtava yritys sekä uudisrakentamisen että erityisesti korjausrakentamisen tekniseen suunnitteluun, joka toimii myös kansainvälisesti Nousta Suomen kolmen suurimman talonrakennuksen suunnittelijan joukkoon ja olla korjausrakentamisen osalta Suomen johtava talonrakennuksen suunnittelutoimisto Tuoda Wise yrityksenä markkinoille ja luoda siitä haluttu kumppani Tilanne nyt 16 yritysoston kautta tullut 260 henkilöä, kokonaisvahvuus 360 henkilöä, hyvä kannattavuus Kauppalehden ”sata Suomen nopeinta kasvuyritystä” v sija 12. Integraatioprosessi onnistunut -> Yhdessä enemmän Talonrakennuksessa Suomen 5. suurin (SKOL 2014), kv. puolella ongelmia (Venäjä) Korjausrakentamisen osuus yli 50% liikevaihdosta Wisen tunnetaan toimialalla ja se on haluttu työnantaja ja yhteistyökumppani

Luottamuksellinen© Helmet Capital Case Mitta Lähtökohta Ankkuriyritys Mitta Oy, v perustettu 125 hengen mittaus-, geo-, ympäristö- ja energiapalveluihin erikoistunut yritys Yrityksen koko oli kasvanut pisteeseen, missä yrittäjä kaipasi tukea turvatakseen yhtiön tulevat kehitysmahdollisuudet Alustava kehityssuunnitelma kevät-2015 Henkilökunnan sitouttaminen omistuksen kautta järjestelyn yhteydessä Konserniyritysten välisen yhteistyön kehittäminen ja mahdollisuuksien hyödyntäminen Täydentävien yritysostojen kartoittaminen ja läpivienti Uusien teknologioiden hyödyntäminen Tilanne nyt 20 avainhenkilöä omistajina, johtoa täydennetty avainhenkilön rekrytoinnilla Konsernin 4 yhtiön fuusio , Mitta ja sen laajemman palvelukonseptin lanseeraus markkinoille 2016 Ensimmäisen yritysoston toteuttaminen lähes valmis, merkittävä kasvuloikka Asiakkaiden kanssa järjestelmällistä kehitystyötä uusien teknologioiden hyödyntämiseksi

Luottamuksellinen© Helmet Capital Case XXX Lähtökohta Suunnittelu- ja konsultointiala on kasvava toimiala Uudet säädökset, digitalisaatio ja globalisaatio luovat uusia mahdollisuuksia Taloudelliset suhdanteet aiheuttavat haasteita, mutta ne ovat voitettavissa Alustava kehityssuunnitelma Huolehdi henkilöstöstä ja kehitä osaamista Tuloksellisuus antaa mahdollisuuksia kehittyä Seuraa alan muutostrendejä ja pyri olemaan jossain paras Ole pitkäjännitteinen ja luo kumppanuuksia Tilanne nyt Toimialalla on paljon hyviä yrityksiä ja osaavia ihmisiä Luomalla isompia ja vahvempia yrityksiä on mahdollista paremmin hyödyntää mahdollisuuksia ja vastata kasvaviin haasteisiin Osaamista tulisi jatkossa entistä paremmin hyödyntää myös ulkomailla