Suomen Posti Oyj:n tilinpäätös 2003 Tulosinfo 26.2.2004

Suomen Posti -konserni tänään Johtava viestinvälityksen ja logistiikan yritys Suomessa ja valituilla markkina-alueilla kansainvälisesti Hakee voimakkainta kasvua yrityslogistiikasta, sähköisestä viestinvälityksestä ja kansainvälistymisestä Kehittää liiketoimintaa kohti integroitua viesti- ja materiaalivirtojen hallintaa Tuloista 92 % yrityksiltä ja yhteisöiltä Kolme liiketoiminta-aluetta Sähköinen viestinvälitys Viestinvälitys Logistiikka Postin tilinpäätös 2003 26.2.2004

Liiketoiminnan kehityspolku Materiaalivirran kokonaisratkaisut Kokonaisratkaisut tavoitettavuuden tarpeisiin Materiaalivirran ohjaus Tietovirran jalostaja It-pohjaiset materiaali- ja informaatio- logistiset ratkaisut Materiaalivirran hallinta Osoitetiedon hallinta Tavaroiden kuljetus Viestivirtojen muuntaminen ja yhdistäminen Tietovirran hallinta Kustannustehokas perusliiketoiminta Viestivirran hallinta Viestien kuljetus Postin tilinpäätös 2003 26.2.2004

Missio: Ratkaisuja tavoittamiseen Talous- hallinnon sähköinen viestintä Etäkauppa Arkistointi Logistinen materiaalihal- linta Osto- prosessien kokonais- palvelut Tavoittamisen ratkaisut Yksityis- henkilön viestintä Massa- tulostus Kohde- ja joukko- viestinnän jakelu Myynti- ja tilaus- prosessit Markkinointi- viestintä Postin tilinpäätös 2003 26.2.2004

Toimintaympäristö 2003 Suomen kansantalouden kasvu selvästi alle 2 % Yritykset keskittyivät ydinliiketoimintoihin Yritykset lisäsivät muiden toimintojen ulkoistuksia mm. tulostuksissa ja varastoinnissa Kotimaisen kulutuksen kasvu lisäsi mediamainontaa Myös kirjeiden ja osoitteettomien suoramainosten määrät kasvussa Yritykset lykkäsivät it-hankintojaan ja kehitysprojektejaan Sähköisten viestinvälityspalvelujen kasvu hidasta Postin tilinpäätös 2003 26.2.2004

Markkina-asema vahvistui kaikilla liiketoiminta-alueilla Viestinvälitys Leijonajakelun Uudenmaan varhaisjakelut Postille Sähköinen viestinvälitys Saksan Vodafone ulkoisti tulostuksensa Postille Baltian maiden johtavat sähköisen dokumentinhallinnan ja tulostuksen yritykset Postille Hanselin varastointipalvelut Postille North Euroway Oy avaa ovet Venäjälle EDI Management Finland Ltd vahvistaa konsultointiosaamista Logistiikka Postin tilinpäätös 2003 26.2.2004

Konsernin avainluvut 2003 Kannattavuus Liikevoitto Liikevoittoprosentti Kasvu Liikevaihto Tase Henkilöstö 31.12. 1 145,5 23 740 856,4 73,7 Tilikauden voitto Vakavaraisuus Sijoitetun pääoman tuotto, % Oman pääoman tuotto, % 12,9 8,7 46,8 Omavaraisuusaste, % Gearing, % -21,1 65,8 6,4 2003 2002 Muutos-% 1 112,1 853,0 22 544 3 55,6 33 5,0 36,6 10,5 7,2 62,3 -14,7 2 Postin tilinpäätös 2003 26.2.2004

Liikevaihto 2001–2003 Vuoden 2001 liikevaihdosta poistuivat pankkipalvelut ja arvokuljetuspalvelut Vuonna 2002 liikevaihtoa kasvattivat Sähköisen viestinvälityksen yritysostot ja postimaksukoneiden tuloutusmuutos Vuonna 2003 saavutettiin tavoitteen mukainen liikevaihdon kasvu 900 950 1000 1050 1100 1150 2001 2002 2003 1046,1 1112,1 1145,5 milj. euroa Postin tilinpäätös 2003 26.2.2004

Liikevoitto 2001–2003 Vuonna 2001 liikevoittoa supisti pankkipalvelujen loppuminen Vuosien 2001 ja 2002 liikevoittoa supisti TEL-maksun nousu Vuonna 2002 liikevoittoa kasvatti postimaksukoneiden tuloutusmuutos Vuonna 2003 kannattavuutta paransi kustannustehokkuuden kasvu Sähköisessä viestinvälityksessä, Logistiikassa ja konsernin yhteisissä toiminnossa 10 20 30 40 50 60 70 80 2001 2002 2003 milj. euroa 32,0 55,6 73,7 Postin tilinpäätös 2003 26.2.2004

Liikevaihto kvartaaleittain 2001–2003 milj. euroa 50 100 150 200 250 300 350 2001 2002 2003 Vuotuisella liikevaihdolla normaalit, säännönmukaiset kausivaihtelut Kesäkuukaudet 3. kvartaalilla hiljaisempia Loppuvuosi ja joulu vilkasta aikaa Alkuvuonna 2003 runsaasti viranomaislähetyksiä, mm. vaalit Postin tilinpäätös 2003 26.2.2004

Liiketoimintaryhmien osuus kokonaisliikevaihdosta 2003 Viestinvälitys Sähköinen viestinvälitys Logistiikka 750,6 133,2 278,0 127,2 263,3 Liikevaihto 2002 milj.euroa 718,6 2003 Muutos % +6 +5 Viestinvälitys 63 % – Kirje 40 % – Lehti ja suoramainos 23 % Sähköinen viestinvälitys 11 % Logistiikka 21 % 40 % 21 % 23 % 11 % Muu liiketoiminta 5 % Postin tilinpäätös 2003 26.2.2004

Postin henkilöstömäärä kasvoi Konsernissa keskimäärin 23 592 henkilöä (23 077) Maan toiseksi suurin työnantaja Helsingin kaupungin jälkeen Henkilöstömäärä vuoden lopussa 23 740 (22 544) Yritysostot, etenkin Leijonajakelu, lisäsivät henkilöstömäärää 1 896 henkilöllä Henkilöstöstä osa-aikaisia 35 % Henkilöstöstä ulkomailla 531 (421) Henkilö- määrä 21 500 22 000 22 500 23 000 23 500 24 000 24 500 2001 2002 2003 23 304 23 077 23 592 Postin tilinpäätös 2003 26.2.2004

Maan johtava jakelupalveluiden tarjoaja Viestinvälitys – kirjeet, suoramainokset ja lehdet joka osoitteeseen Maan johtava jakelupalveluiden tarjoaja Suoramainokset Osoitteelliset Osoitteettomat Kirjeet 1. luokka 2. luokka Lehdet Sanomalehdet Aikakauslehdet Postin tilinpäätös 2003 26.2.2004

Viestinvälityksen vuosi 2003 Liikevaihto 750,6 miljoonaa euroa (+ 5%) Osuus konsernin kokonaisliikevaihdosta 63 % Leijonajakelun osto vahvisti liiketoimintaryhmän asemia Uudenmaan varhaisjakeluissa Viestinvälityksen tuoteuudistusta valmisteltiin Jakelun aikaistamiskokeilu aloitettiin haja-asutusalueilla Yrityksille kehitettiin omakuvapostimerkki Postin tilinpäätös 2003 26.2.2004

Osoitteellisen kirjeviestinnän määrässä pientä kasvua, pitkällä aikavälillä laskua Milj. kpl Osoitteellisen kirjeviestinnän määrä edellisvuoden tasolla 1. ja 2. luokan kirjeiden määrä kasvoi vuonna 2003 vajaa 2 % lisääntyneen kuluttaja-laskutuksen ja alkuvuoden vaalien vuoksi Osoitteellisten suoramainosten määrä putosi 4 % 1. ja 2. lk:n kirjeet, osoitteelliset suoramainokset 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1999 2000 2001 2002 2003 Postin tilinpäätös 2003 26.2.2004

Viestinvälityksen tulevaisuuden näkymät Viestinvälitys sopeutunut laskeviin volyymeihin Kirjevolyymit pitkällä aikavälillä laskussa Yritysten välinen kirjeliikenne sähköistynyt Kuluttajat siirtynevät lähitulevaisuudessa sähköisiin viestintätapoihin, esimerkiksi laskuliikenteessä Osoitteellinen suoramainonta kasvussa monissa maissa Suomessa väestöpohjan segmentointi pudottaa kohderyhmät pieniksi Posti-konserni pyrkii alentamaan kynnystä suoramarkkinoinnin käyttöön Jakelutuotteiden uudistus vuonna 2005 lisää asiakaslähtöisyyttä ja joustavuutta Postin tilinpäätös 2003 26.2.2004

Sähköinen viestinvälitys muokkaa viestit asiakkaiden tarpeen mukaan Verkkolasku- ja operaattoripalvelut Sähköinen tiedonsiirto, sähköiset laskut ja lomakkeet Suoramainonnan palvelut Perinteiset ja sähköiset suoramarkkinointiratkaisut Tulostus- ja ulkoistuspalvelut Digitaalinen painaminen ja jakeluratkaisut Tiedonhallinnan Tallennus, arkistointi, tiedonhaku Postin tilinpäätös 2003 26.2.2004

Sähköisen viestinvälityksen vuosi 2003 Liikevaihto 133,2 miljoonaa euroa (+ 5 %) Osuus konsernin kokonaisliikevaihdosta 11 % Liiketoimintaryhmä tuotti noin 2 miljardia tulostetta Tulosteiden määrä laskussa kaikilla markkinoilla Tytäryhtiö Atkos Oy kasvatti liikevaihtoaan selvästi Merkittävin tulostuspalveluiden tuottaja Suomessa Asema suoramainonnan liiketoiminnassa vahvistui Mailer Oy:n ja Ykköslogistiikka Oy:n oston myötä Saksassa ja Skandinaviassa markkinoiden kehitys odotettua heikompi, kustannuksia karsittiin Postin tilinpäätös 2003 26.2.2004

Sähköisen viestinvälityksen asema Itämeren alueella vahvistui Saksan Vodafone ulkoisti tulostuksensa Suomen Postille Suomen Posti osti Baltian maiden johtavat sähköisen dokumentinhallinnan ja tulostuksen yritykset, kauppa vaatii kilpailuviranomaisen hyväksynnän Liiketoiminta organisoitu tytäryhtiöihin Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Saksassa Virossa ja Latviassa osakkuusyhtiöt Postin sähköisen viestinvälityksen palvelujen toimittaminen on organisoitu pääosin sen tytäryhtiöihin. Atkos on Postin suomalainen tytär ja toivottavasti kaikille teille jo tuttu yhtiö. Ruotsalainen tyttäremme Capella Group Ab toimii Ruotsin lisäksi Norjassa ja Tanskassa. Ja Saksassa postilla on kaksi tytärtä, Eurocom Depora, Frankfurt ja Data- Informatic, Munchen yhtiöt toimivat Saksassa. Lisäksi Postilla on osakkuusyhtiöt Eestissä ja Latviassa. Yhdessä nämä Postin tytäryritykset kykenevät tuottamaan yhtenäisellä tavalla palveluja koko markkina-alueelle. Tulostuspohjaisten ratkaisujen lisäksi valikoimiin kuuluvat myös sähköiset tiedon käsittely- ja arkistointipalvelut, jotka tukevat erityisesti yritysten asiakaspalvelua. Posti on siis sähköisten palveluiden osalta selkeästi kansainvälinen toimija. Postin tilinpäätös 2003 26.2.2004

Laskutus muuttuu sähköiseksi Laskukirjeet kotitalouksille Sähköiset laskut yhteensä 50 75 100 125 150 175 200 225 250 1999 2000 2001 2002 2003 Laskukirjeet organisaatioille Milj. kpl Kirjeistä laskuja noin 40 % Yritysten välisen laskutuksen sähköistyminen jatkuu nopeana Kuluttajien mielestä kirje on toistaiseksi toimivin ja turvallisin tapa vastaanottaa laskuja Kuluttajien laskuista sähköisiä tällä hetkellä noin 5 % Laajakaistan ja digi-tv:n palautekanavan yleistyminen saattaa muuttaa kuluttaja-käyttäytymistä nopeastikin Postin tilinpäätös 2003 26.2.2004

Sähköisen viestinvälityksen ratkaisuja monelle toimialalle Postin tilinpäätös 2003 26.2.2004

Sähköisen viestinvälityksen tulevaisuuden näkymät Sähköisestä viestinvälityksestä yritysten ”multi-messaging partner” Kattavaa kokonaispalvelua Itämeren alueen markkinoilla toimiville yrityksille Odotettavissa lisää sähköisen dokumentinhallinnan ja tulostuksen ulkoistuksia Tulostusmarkkinoiden koko vähenee tulevaisuudessa Verkkolaskutuksen ja tiedonhallinnan ulkoistusmarkkinoiden oletetaan kasvavan voimakkaasti Posti-konserni suoramarkkinoinnissa Suomen markkinajohtaja Postin tilinpäätös 2003 26.2.2004

Postin logistiikkaratkaisut tukevat asiakkaan liiketoimintaa Maan osaavin ja luotettavin logistiikka- kumppani Kuljetus- ja paketti- palvelut Sovelluspalvelut Varasto- ja terminaalipalvelut Informaatiologistiikka Konsultointi Postin tilinpäätös 2003 26.2.2004

Logistiikan vuosi 2003 Liikevaihto 278,0 miljoonaa euroa (+ 6 %) Osuus konsernin kokonaisliikevaihdosta 21 % Pakettipalvelujen volyymi kasvoi 5 % Ovelta ovelle -yrityspaketit, postimyyntipaketit Logistiikka laajentaa liiketoimintaansa lähialueille North Euroway parantaa asemia Venäjän suuntaan EDI Management Finland Ltd vahvistaa konsultointiosaamista Varasto- ja terminaalipalvelut kasvussa loppuvuonna Postin tilinpäätös 2003 26.2.2004

Kattavia asiakasratkaisuja logistiikkaan Varaosalogistiikka Ketjulogistiikka Varastointi ja logistiikan ohjaus Painotuotelogistiikka Etäkauppa Hankintaratkaisut Postin tilinpäätös 2003 26.2.2004

Logistiikan tulevaisuuden näkymät Asema pakettimarkkinoilla vahvistuu Kotimaan markkinaosuus (esim. B-to-B -paketeissa) vahvistuu Etäkauppa Suomesta Venäjälle lisää ulkomaan pakettiliikennettä Hyvät kasvunäkymät kotimaan kokonaislogistiikka-ratkaisuissa Terminaali- ja varastointipalvelut kasvussa kotimaassa ja lähialueilla (Baltian maat ja Venäjä) Kasvua tukevat kehittynyt it-infra ja toimivat järjestelmäratkaisut Postin tilinpäätös 2003 26.2.2004

Suomen Posti -konsernin vuoden 2004 näkymät Kansantalouden ennustetaan kasvavan edellisvuotta ripeämmin Suomen Posti -konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan Yleisen talouskehityksen tukemana Vuoden 2003 lopulla tehtyjen yritysostojen vaikutus Yritysten palveluiden ulkoistamistarve jatkuu Kustannustehokkuuden lisäämisen tähtäävät ohjelmat luovat edellytykset parantuneeseen tulokseen Postin tilinpäätös 2003 26.2.2004

Suomen Posti Oyj:n organisaatio Konsernijohto Tuotantopalvelut A s i a k k a a t Viestinvälitys Sähköinen viestinvälitys Logistiikka Suurasiakkaat Yritys- ja henkilöasiakkaat Asiakkuuden hallinta ja markkinointi Toimipaikat Postin tilinpäätös 2003 26.2.2004