SATAKUNNAN TALOUS 15 ● kesäkuu 2010 Nykytila ja lähiajan näkymät

2 Satakunnan talouskehitys heinä-joulukuu 2009 LIIKEVAIHTO Satakunta on selvinnyt laskusuhdanteesta selvästi valtakunnallista keskitasoa paremmin. Merkittävimmän teollisuudenhaaran, teknologiateollisuuden, ahdinko on jäänyt lievemmäksi. Myös monella muulla tärkeällä alalla, kuten kaupassa, pudotus on ollut loivempaa. Erityisesti viime vuoden loka–joulukuu sujui Satakunnan elinkeinoelämällä huomattavasti maan keskitasoa myönteisemmin. Tällöin metallien jalostus pääsi uudelleen kasvuun kiinni värimetallien hinnannousun ansiosta, koneiden ja laitteiden valmistuksen liikevaihto virisi jälleen vahvana ja telakoiden tilauskirjat täyttyivät. Meriteollisuus (telakat ja kone- pajat) selviytyi loppuvuonna olosuhteisiin nähden loistavasti. Uutta nousua tukivat viime vuoden loppupuolella myös elintarviketeollisuuden kasvun jatkuminen, metsä- ja kemianteollisuuden ahdingon lieventyminen sekä kaupan liike- vaihdon laskun oikeneminen. Majoitus- ja ravitsemistoiminnankaan liikevaihto ei juuri supistunut. Selviä käänteen merkkejä leijui siis ilmassa jo viime vuoden lopulla, mutta iso osa kasvusta lienee tullut muutamien yksittäisten teknologiateollisuuden tilausten laskutuksista.

3 Satakunnan talouskehitys heinä-joulukuu 2009 LIIKEVAIHTO Näillä näkymin taantuman syvin pohja on kuitenkin ohitettu jo vuoden 2009 syksyllä. Tätä tukee myös useiden kuluvana vuonna julkaistujen suhdannekyselyjen selvästi aiempaa kirkkaammat näkymät. Niiden toteutumista odottavat yhä elektroniikka- ja sähkö- sekä metallituotteiden valmistus, liike-elämän palvelut ja rakennusala, joiden liikevaihto sukelsi viime vuoden loppuun asti vailla selkeitä merkkejä taitteesta. Tilastokeskuksen tuoreimpien suhdannetilastojen mukaan Satakunnan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto jäi vuoden 2009 heinä–joulukuussa 7,6 % pienemmäksi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna Heinä–syyskuussa liikevaihto laski vielä roimat 16,5 % vuoden 2008 vastaavasta ajanjaksosta. Loka–joulukuussa kasvua kirjattiin jo 1,6 %, mikä osaltaan viestii taitekohdasta. Taantumasta huolimatta 45 % Satakunnassa toimivista yrityksistä onnistui nostamaan liikevaihtoaan kolmannella vuosineljänneksellä. Viimeisellä neljänneksellä osuus nousi 48 %:iin kohentuneiden suhdanteiden myötä. Yli 15 % kasvaneiden siivuun ei tullut muutosta, vaan se pysytteli koko viime vuoden jälkimmäisen puoliskon ajan noin 32 %:ssa.

4 Satakunnan talouskehitys heinä-joulukuu 2009 LIIKEVAIHTO Valtakunnallisesti moni toimiala on joutunut Satakuntaa vaikeampaan ahdinkoon. Merkittävimmistä aloista erityisesti koneiden ja laitteiden valmistuksen sekä kaupan liikevaihto on laskenut maassa keskimäärin Satakuntaa voimakkaammin. Lisäksi telakoiden tilauskirjat ovat jääneet ohuemmiksi, ja maamme rakennusalan liikevaihdon taso on vuoteen 2005 verrattaessa suhteellisesti selvästi Satakuntaa matalampi. Tämä kaikki on näkynyt toimialojen yhteenlasketun liikevaihdon Satakuntaa syvempänä syöksynä. Vuoden 2009 heinä–joulukuussa maan yritysten liikevaihto laski yhteensä 14,4 % vuoden 2008 vastaavasta ajasta. Heinä–syyskuu sujui vielä synkissä merkeissä 18,8 %:n vajoamalla. Taantuma hellitti hieman otettaan loka–joulukuussa, jolloin liikevaihdon pudotus tasaantui 10,1 %:iin usean teollisuuden alan sekä kaupan syöksyn oiettua. Suuntaviivat ovat siis samat kuin Satakunnassa, ja laskusuhdanteen pahin vaihe lienee takana myös valtakunnan tasolla.

5 Satakunnan talouskehitys heinä-joulukuu 2009 VIENTI Viennin veto hiipui edelleen merkittävästi Satakunnassa ja maassa keskimäärin vuoden 2009 heinä–syyskuussa vientivetoisen teollisuuden tilauskirjojen ohennuttua sekä metsä- että teknologiateollisuudessa. Metsäteollisuuden viennin arvo laski Satakunnassa -20,9 % ja maassa keskimäärin -25,7 %. Teknologiateollisuuden heinä-syyskuun pudotus oli Satakunnassa -27,1 % ja koko maassa -33,6 %. Viimeisen neljänneksen aikana metsäteollisuuden syöksykierre oikeni (Satakunta -7,5 % ja koko maa -12 %). Teknologiateollisuuden viennin arvo kääntyi samanaikaisesti rajuun nousuun Satakunnassa (+51,2 %) laskun lieventyessä myös valtakunnan tasolla (-20,2 %). Satakunnassa teollisuuden viennin arvon supistuma jäi vuoden 2009 heinä–joulukuussa enää -2,6 %:iin vuoden 2008 vastaavaan aikaan verrattuna vuoden lopun nousupiikin ansiosta (III nelj. -24,7 % ja IV nelj. 23,7 %). Koko maassa laskua kirjattiin vielä vastaavasti -23,7 %, mutta vuoden lopulla on havaittavissa selvää kohennusta (III nelj. -30,7 % ja IV nelj. -16,8 %). Käänteen taustalla vaikuttaa paitsi teknologiateollisuuden raju nousu Satakunnassa, myös metsäteollisuuden pudotuksen oikeneminen molemmilla alueilla. Satakunnassa äkillistä kasvua saattaa ainakin osaksi selittää meri- ja konepajateollisuuden laskutusten ajoitus loppuvuoteen. Teknologiateollisuuden vienti kasvoi Satakunnassa vuoden 2009 heinä-joulukuussa 7,9 % vuoden 2008 vastaavaan aikaan verrattuna (koko maassa laskua -26,7 %). Metsäteolli- suuden vienti väheni vastaavasti Satakunnassa -14,4 % ja maassa keskimäärin -19,1 %.

6 Satakunnan talouskehitys heinä-joulukuu 2009 PALKKASUMMA Palkkasumman lasku on pysynyt maltillisena liikevaihdon romahduksesta huolimatta. Satakunnassa kaikkien yritysten yhteenlaskettu palkkasumma laski vuoden 2009 heinä– joulukuussa 1,4 % vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Heinä–syyskuussa palkat tippuivat prosentin verran ja loka–joulukuussa 1,8 %. Palkkasumma kasvoi telakoilla, elintarviketeollisuudessa ja palvelualoilla (pl. liike-elämän palvelut). Rakentamisen nousu pysähtyi. Muilla aloilla palkkasumma aleni. Erityisesti teknologia- ja kemianteollisuuden lasku oli roimaa, mikä johtuu henkilöstövähennyksistä. Maan keskimääräinen palkkasumman pudotus oli Satakunnan luokkaa, sillä vuoden 2009 jälkimmäisellä puoliskolla laskua kirjattiin 1,8 %. Toimialoittaisen kehityksen suunta oli lähellä Satakuntaa, mutta telakat, kauppa, majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä rakentaminen hiipuivat maakunnasta poiketen.

7 Satakunnan talouskehitys heinä-joulukuu 2009 TYÖLLISYYS Satakunnassa kaikkien toimialojen yhteenlaskettu henkilöstömäärä oli kuluvan vuoden heinä–joulukuussa 5 % pienempi kuin vuotta aiemmin samaan aikaan. Rakentamisessa henkilöstömäärä kääntyi kesän jälkeen loivaan laskuun (1,6 %). Pudotus oli lievää myös palvelusektorilla, jossa vähennystä kirjattiin 1,7 %. Teollisuudessa työskentelevien määrä supistui tuntuvasti (-12,3 %). Yritysten henkilöstömäärien väheneminen näkyy alueella työttömyytenä, joka kasvoi viime vuonna. Lomautukset lisääntyivät voimakkaasti etenkin teollisuudessa ja rakentamisessa. Nyt tilanne näyttää hieman tasaantuneen, sillä lomautettujen määrä on alkanut laskea. Tilanteen paranemisesta huolimatta Satakunnassa työttömiä työnhakijoita on alkuvuonna ollut enemmän kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana. Erityisesti on lisääntynyt nuorten työttömien määrä. Satakunnassa työttömyyden nousu on edelleenkin alhaisempaa kuin koko maassa keskimäärin. Kehitykseen on vaikuttanut mm. Olkiluodon ydinvoimalan rakentaminen sekä meriteollisuuden suhteellisen hyvä tilanne. Tällä hetkellä Olkiluodossa työskentelee noin työntekijää, joista suomalaisia on alle henkeä. Työttömyys on alkuvuonna lisääntynyt vuoden takaisesta kaikilla aloilla. Suhteellisesti suurinta lisäys on ollut rakennusalalla. Avoimien työpaikkojen määrä on alkuvuonna noussut suunnilleen vuoden takaiselle tasolle. Avoimet työpaikat ovat lisääntyneet etenkin kaupan alalla sekä teollisuudessa. Satakunnassa on toistaiseksi selvitty suurilta irtisanomisilta, sillä valtaosa yt-neuvotteluista on koskenut lomautuksia. Huhtikuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli vajaat ja työttömyysaste oli 10,7 %.

8 Liikevaihdon toimialoittainen kehitys Satakunnassa KEHITYS SUOTUISAMPAA KUIN KOKO MAASSA KESKIMÄÄRIN HEINÄ-JOULUKUUSSA 2009:  Kaikki toimialat yhteensä (Satakunta -7,6 % / Koko maa -14,4 %)  Koko teollisuus yhteensä (Satakunta -5,1 % / Koko maa -20,4 %)  Elintarviketeollisuus (Satakunta 2,3 % / Koko maa -3,4 %)  Metsäteollisuus (Satakunta -11,3 % / Koko maa -18,0 %)  Teknologiateollisuus yhteensä sis. telakat (Satakunta -1,7 % / Koko maa -27,1 %)  Metallien jalostus (Satakunta -12,7 % / Koko maa -27,9 %)  Metallituotteiden valmistus (Satakunta -31,6 % / Koko maa -34,4 %)  Koneiden ja laitteiden valmistus (Satakunta 2,8 % / Koko maa -22,6 %)  Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus (Satakunta -27,4 % / Koko maa -33,6 %)  Telakat/muu kulkuneuvojen valmistus (Satakunta 13,1 % / Koko maa -11,2 %, palkkasumman kasvu)  Tukku- ja vähittäiskauppa (Satakunta -6,5 % / Koko maa -13,3 %)  Majoitus- ja ravitsemistoiminta (Satakunta -0,5 % / Koko maa -4,8 %)

9 Liikevaihdon toimialoittainen kehitys Satakunnassa KEHITYS HEIKOMPAA KUIN KOKO MAASSA KESKIMÄÄRIN HEINÄ-JOULUKUUSSA 2009 :  Kemikaalien sekä kumi- ja muovituotteiden valmistus (Satakunta -18,2 % / Koko maa -15,8 %)  Rakentaminen (Satakunta -18,6 % / Koko maa -13,4 %)  Liike-elämän palvelut (Satakunta -8,5 % / Koko maa -6,1 %)  Yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut (Satakunta 5,2 % / Koko maa 7,8 %, palkkasumman kasvu)  Luovat alat (kulttuuri- ja käsityöalat) (Satakunta -9,6 % / Koko maa -8,5 %)

10 Talouden lähiajan näkymät – nousu alkamassa Taloudessa käännettä luvassa  Viime vuonna globaali talous notkahti noin prosentin verran. IMF ennustaa huhtikuisessa raportissaan maailmantalouden kasvavan tänä ja ensi vuonna noin 4,3 %. Nousun vetureina toimivat kehittyvät taloudet, joiden kasvuksi ennakoidaan yli 6,3 % vuosina 2010–2011. Teollisuusmaiden kasvu jäänee selvästi vaimeammaksi, noin 2,3 % tänä ja 2,4 % ensi vuonna. Nousu on kuitenkin selvää vuoden 2009 runsaan kolmen prosentin notkahduksen jälkeen.  Euroalueen elpyminen (BKT-ennuste 1,0 % v. 2010) jäänee selvästi Yhdysvaltoja (3,1 %) vaisummaksi. Suomen talouden ennakoidaan kuitenkin piristyvän selvästi. Esimerkiksi ETLA ennustaa kokonais- tuotannon kasvavan Suomessa 1,5 % kuluvana vuonna ja 3,5–4 % vuosina 2011–2012. Yritysten lähiajan näkymät kohentumassa  Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) toukokuun lopussa julkaisemat, suhdanneodotuksia kuvaavat luottamusindikaattorit osoittavat maamme teollisuuden näkymien vahvistuneen jo hieman yli pitkän ajan keskiarvon. Tuotannon odotetaan kasvavan kesän aikana. Tilauskanta on elpynyt selvästi pohjalukemista, mutta on pysynyt normaalia heikompana. Rakennusalan luottamus vahvistui edelleen, mutta jäi yhä alle pitkäaikaisen keskiarvon, sillä tilauskirjat ovat edelleen ohuita. Palvelusektorilla odotukset ovat lähellä pitkän ajan tasoa, ja myynnin yhä vauhdittuessa lähitulevaisuuteen myönteisesti suhtautuvia vastaajia on enemmän kuin heikentyviä suhdanteita ennakoivia. Kauppa odottaa myynnin kasvun jatkuvan, ja luottamus on vahvistunut selvästi pitkän ajan keskiarvoa paremmaksi.  Suomen Yrittäjien ja Finnveran kevään pk-yritysbarometrin mukaan suhdannenäkymiä kuvaava, myönteisten ja kielteisten näkemysten välisestä suhteesta kertova saldoluku on kohentunut keväällä +25:een, kun se oli vastaavaan aikaan vuonna 2009 saman verran miinuksella. Toimintaympäristö on siten vakautumassa, mikä näkyy erityisesti palvelualojen jo lähelle keskimääräistä kivunneista liikevaihdon kasvuodotuksista. Satakunnassa pk-yritysten näkymät (+22) olivat hieman maan keskiarvoa heikommat. Työllisyyden näkymissä parannusta  Vaikka työllisyystilanne on viime aikoina heikentynyt, yritysten henkilöstönäkymät ovat jo paranemaan päin. Suomen Yrittäjien ja Finnveran pk-yritysbarometrissa satakuntalaisista yrityksistä jo suurempi osa (21 %) uskoo henkilöstönsä kasvavan kuin pienenevän (14 %). EK:n tuorein Lounais-Suomea koskeva suhdannebarometri puolestaan kertoo yritysten henkilöstönäkymien olevan vielä melko synkät, mutta teolli- suus- ja rakennusalan yrityksissä jo hieman paremmat kuin edellisessä barometrissa. Satakuntalaiset yritykset näkevät työvoiman saatavuuden olevan heikompaa kuin maan yritykset keskimäärin, mutta työl- listämisen ja kasvun esteitä työvoimapula ei maakunnassa näyttäisi muodostavan koko maata enempää.