CRAMO OYJ PÖRSSISÄÄTIÖN PÖRSSI-ILTA Tampere-talo 6.11.2012 Toimitusjohtaja Vesa Koivula POWERING YOUR BUSINESS

Vuokrattavan kaluston määrä Cramo-konserni lyhyesti Tuotteet Cramo tarjoaa täyden palvelun vuokrausratkaisuja koneiden, laitteiden ja siirtokelpoisten tilojen vuokraamiseen. Kohderyhmä Rakennusteollisuus Muu teollisuus Julkinen sektori Kotitaloudet, muut Tunnusluvut 2011 Liikevaihto 680 MEUR (+38%) EBITA-liikevoitto 71 MEUR (+106%) Listattuna Helsingin Pörssissä vuodesta 1988, keskisuuret yhtiöt Toimipiste-verkosto 398 toimipistettä 14 maata Henkilöstö 2,700 (30.9.2012) Vuokrattavan kaluston määrä Yli 220,000

Miksi vuokrata? Kustannustehokkuus Keskittyminen ydin-liiketoimintaan Keskityminen siihen missä ollaan parhaita. Kustannustehokkuus Saatavilla kaikki laitteet tarvittaessa, mutta kustannukset jaetaan muiden kanssa. Läpinäkyvyys Budjetointi ja kustannusten hallinta helpoittuu. Joustavuus Vuokrausratkaisut helpottavat sopeutumista muuttuviin tarpeisiin. Vapaus Parhaat laitteet jokaiseen käyttötarkoitukseen. Parempi saatavuus Nykyaikaiset ja laadukkaat koneet sekä palvelut käytössä paikasta riippumatta.

Täyden palvelun vuokrausratkaisujen toimittaja Yli 80 000 asiakasta Muut 4% Yksityiset 3% Julkinen sektori 14% Rakennus- teollisuus 57% Muu teollisuus 21%

Myynti kalustoryhmittäin 2011 Palvelut ja muut 8% Työkalut 28% Työkalut (156 200 yksikköä) Nostin- ja siirtokalusto (12 900 yksikköä) Siirtokelpoiset tilat 26% Maanrakennus- koneet 16% Nostin- ja siirtokalusto 22% Maanrakennuskoneet (7 600 yksikköä) Siirtokelpoiset tilat (43 500 yksikköä)

KELPOISTEN TILOJEN MONET KÄYTTÖMAHDOL- SIIRTO- KELPOISTEN TILOJEN MONET KÄYTTÖMAHDOL- LISUUDET TOIMISTOT TYÖMAAT SISUSTUS PÄIVÄKODIT KOULUT 6

Keskeiset tapahtumat Q3/2012 Kannattavuus paranee Q3/2012 keskeiset tapahtumat Liikevaihto EUR 182,4m (181,6m), kasvua 0,4%. Liikevaihdon kasvu ilman myytyjä toimintoja 2,2% EBITA EUR 31,2m (30,5m); EBITA-marginaali 17,1% (16,8%) Osakekohtainen tulos* EUR 0,44 (0,38) Katsauskauden jälkeen Cramo päätti yhdistää Venäjän toimintonsa Ramirentin kanssa 1-9/2012 keskeiset tapahtumat Liikevaihto EUR 503,8m (487,0m), kasvua 3,4%. Liikevaihdon kasvu ilman myytyjä toimintoja 5,4 % EBITA EUR 56,1m (47,3m); EBITA-marginaali 11,1% (9,7%) Osakekohtainen tulos* EUR 0,59 (0,34) Oman pääoman tuotto (rullaava 12 kuukautta) 7,0% (5,1%) Liiketoiminnan rahavirta EUR 87,8m (77,6m) Rahavirta investointien jälkeen EUR 24,5m (-87,9m) Ohjeistus ennallaan Vuonna 2012 konsernin liikevaihto on suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2011 ja EBITA-marginaali paranee vuoteen 2011 verrattuna. Positiivisen rahavirran myötä konsernin nettovelkaantumisaste alenee. Suomi Norja Ruotsi Pietari Venäjä Viro Tanska Moskova Jekaterinburg Latvia Kalinin-grad Liettua Valko-Venäjä Puola Saksa Tsekin tasavalta Ukraina Slovakia Itävalta Unkari Moldova Slovenia Romania Kroatia Bosnia ja Herzegovina Serbia Toimipisteiden lukumäärä 09/2012: 398 Bulgaria Makedonia Albania * Laimentamaton osakekohtainen tulos

Rakentamisen kasvuennusteet 2012 - 2014 Suomen ja Tanskan viimeisimpiä ennusteita heikennetty Norjassa odotetaan vahvaa kasvua, Ruotsin kasvuennuste maltillinen Rakentamisen volyymi, %-muutos 2012E 2013E 2014O Suomi -2,6% (-3,0%) 0,0% (-1,0%) 2,6% Ruotsi -2,5% (1%) 2,2% 2,3% Norja 4,0% (5,3%) 4,3% (5,6%) 3,4% (2,5%) Tanska 3,2% (-0,7%) (-2,4%) Baltian maat 11,1% 2,4% -0,9% Puola 6,0% -2,1% 1,5% Tsekin tasavalta -7,2% -1,9% 0,8% Slovakia -3,0% 4,8% 3,6% Venäjä 5,0% Saksa 1,6% Itävalta 0,4% 0,6% 0,7% RAKENTAMISEN ELPYMINEN SEURAAVAN 2 VUODEN AIKANA Kuten oheisesta taulukosta näkyy, markkinaennusteiden mukaan rakentaminen kasvaa kaikilla Cramon markkina-alueilla Tsekin tasavaltaa lukuun ottamatta. Kokemus on osoittanut, että kone- ja laitevuokrausmarkkina kasvaa rakentamista selvästi voimakkaammin. Lähteet: Euroconstruct ja VTT, kesäkuu 2012 Maakohtaiset tiedot suluissa: Suomi - Rakennusteollisuus RT (lokakuu 2012); Ruotsi - Sveriges Byggindustrier (lokakuu 2012); Norja – Prognosesenteret (syyskuu 2012); Tanska - Dansk Byggeri (syyskuu 2012)

Kvartaalittainen liikevaihdon kehitys Q3/12 liikevaihdon kasvu 0,4%, ilman myytyjä toimintoja 2,2% 1-9/12 liikevaihdon kasvu 3,4%, ilman myytyjä toimintoja 5,4% Q3/12 vs. Q3/11: 0,4% (-3,7%*) Q2/12 vs. Q1/12: 13,0% * Liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa Konsernin taloudellinen tavoite: Markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu IRN Europe top 50  2007: 16%; 2008: 8%; 2009: -20%; 2010: 4%; 2011: 6%

Kvartaalittainen EBITA-kehitys Kvartaalittainen EBITA ja EBITA-marginaali paranivat edellisvuoteen verrattuna Konsernin taloudellinen tavoite: EBITA-marginaali > 15%

Kvartaalittainen osakekohtainen tulos (laimennettu) Q3/12 osakekohtainen tulos kasvoi 14,9% edellisvuoteen verrattuna ** * * Q4/2009 sisältää konsernin liikearvoon ja aineettomiin hyödykkeisiin kohdistuvia alaskirjauksia yhteensä EUR 21,8m ** Q4/2011 sisältää konsernin liikearvoon kohdistuvia alaskirjauksia yhteensä EUR 5,5m Huhtikuussa 2011 toteutuneesta merkintäetuoikeusannista johtuen vertailukausien EPS-tunnuslukuja on oikaistu IFRS:n mukaisesti

Rahavirta jatkoi vahvistumistaan Liiketoiminnan rahavirta ja rahavirta investointien jälkeen parantuivat selkeästi edellisvuodesta matalamman investointitason, pienentyneen nettokäyttöpääoman sekä muiden toimenpiteiden seurauksena

Vakaa pääomarakenne Nettovelkaantumisaste aleni suunnitelmien mukaisesti Konsernin taloudellinen tavoite: Nettovelkaantumisaste < 100%

Johtavan vuokrausyhtiön muodostaminen Venäjän ja Ukrainan markkinoilla Voimien yhdistäminen kasvavilla markkinoilla… …luo vahvan itsenäisen yhtiön Tarkoituksena luoda vahva toimija, jolla on vahva organisaatio ja taloudelliset resurssit, joilla voidaan hyödyntää kohdemarkkinoiden tarjoamia kasvumahdollisuuksia. UKRAINA VENÄJÄ “50/50 YY” Cramo Konserni Ramirent Konserni 50% 50% Key Facts Uusi itsenäinen yhtiö 50/50 omistus yhteisyrityksestä Arvio vuoden 2012 liikevaihdosta €52 miljoonaa ja EBITDA-marginaalista ~35% 400 työntekijää Toimipisteiden sijainnit: Pietarin alue 7, Moskovan alue 6, muut alueet Venäjällä 3, Ukraina 6 (+ 6 shop-in-shop -toimipistettä) Liikevaihto 2012E: €52m

Operatiivinen tehokkuus Theisen-konsernin hankinta (2011) Uusi strateginen teema: Operatiivinen tehokkuus Tavoite: Tuottojen vakaa kasvu Kansainvälinen kasvu Operatiivinen tehokkuus € 680 m Liikevaihto (€ m) 2005-11 CAGR: 43.8% Theisen-konsernin hankinta (2011) € 77 m Cramo-konsernin hankinta (2006) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Uudet taloudelliset tavoitteet heijastavat keskittymistä kannattavuuteen ja osingon-maksukykyyn Kannattavuus EBITA-liikevoittomarginaali > 15 % yli suhdannejakson Pääoma- rakenne Nettovelkaantumisaste korkeintaan 100 % Liikevaihto Markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu Oman pääoman tuotto Oman pääoman tuotto > 12 % yli suhdannejakson Voitonjako Voitonjakopolitiikka: vakaa n. 40 % osakekohtaisesta tuloksesta

Tulevaisuudennäkymät Vuokrausalan kasvu hidastuu vuonna 2012; markkinakohtaiset erot suuria Taloudellinen epävarmuus on edelleen voimakasta Euroopassa. Sekä uudisrakentamisen että teollisuuden investointipäätöksiä siirretään myöhempään ajankohtaan Epävarmuudesta huolimatta kone- ja laitevuokrauksen kysyntä kasvaa Norjassa, Virossa ja Venäjällä Markkinatilannetta Cramon päämarkkinoilla voidaan kuitenkin pitää edelleen tyydyttävänä Kone- ja laitevuokrauksen markkinat kasvavat yleensä rakentamista nopeammin Konsernin ohjeistus vuodelle 2012 on ennallaan: “Vuonna 2012 konsernin liikevaihto on suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2011 ja EBITA-marginaali paranee vuoteen 2011 verrattuna. Positiivisen rahavirran myötä konsernin nettovelkaantumisaste alenee.”

Kiitos!