Teknologiateollisuuden / Suomen taloustilanne ja näkymät Maaliskuu 2014

Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Ensto, Murata Electronics, Nokia, Nokia Siemens Networks, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala... Metallien jalostus Boliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Norilsk Nickel, Outokumpu, Outotec, Ovako, Rautaruukki, Sacotec... Tietotekniikka-ala Affecto Finland, CGI, Codebakers, Codenomicon, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto... Kone- ja metallituoteteollisuus Abloy, Cargotec, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Prima Power, Stala, STX Finland, Valtra, Wärtsilä... Suunnittelu ja konsultointi A-insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Finnmap, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, SITO, SWECO, Vahanen, WSP… 20.9.2018

Teknologiateollisuus – merkittävin elinkeino Suomessa 55 % Suomen koko viennistä. 80 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista. Alan yritykset työllistävät suoraan lähes 300 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 740 000 henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta. Teknologiateollisuus ry:llä on yli 1 600 jäsenyritystä. 20.9.2018

Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus tietoliikennelaitteet, instrumentit, sähkökoneet liikevaihto (2013): 14,2 mrd euroa henkilöstö (2013): 46 600 Metallien jalostus terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmikaivokset liikevaihto (2013): 9,4 mrd euroa henkilöstö (2013): 15 900 Tietotekniikka-ala tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot liikevaihto (2013): 8,3 mrd euroa henkilöstö (2013): 55 200 Kone- ja metallituoteteollisuus koneet, metallituotteet, kulkuneuvot liikevaihto (2013): 26,3 mrd euroa henkilöstö (2013): 132 600 Suunnittelu ja konsultointi teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut liikevaihto (2013): 5,5 mrd euroa henkilöstö (2013): 45 700 20.9.2018

Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2013 Tavaravienti yhteensä 24,8 mrd. euroa* Keski- ja Itä-Eurooppa 4,9 mrd. € 19,6 % Länsi-Eurooppa 11,4 mrd. € 46,1 % Pohjois-Amerikka 2,2 mrd. € 8,8 % Lähi- ja Keski-Itä 0,7 mrd. € 2,8 % Aasia 4,1 mrd. € 16,5 % Afrikka 0,5 mrd. € 2,1 % Etelä- ja Väli-Amerikka 1,0 mrd. € 4,1 % *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä noin 12 miljardia euroa. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus 20.9.2018

Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa Mrd. euroa, käyvin hinnoin Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry 20.9.2018

Odotukset maailmantalouden kasvun nopeutumisesta ovat hieman parantuneet

Teollisuustuotanto EU-maissa on vielä matalalla tasolla Teollisuustuotannon määrä EU-maissa 10 %, mutta Suomessa 19 % jäljessä vuoden 2008 alun tilanteesta 2008=100 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kausipuhdistettu volyymi-indeksi, viimeisin tieto 12/2013. Lähde: Eurostat, Tilastokeskus, Federal Reserve (USA), Statistics Bereau and Statistics Center (Japan) 20.9.2018

Uusien omakotitalojen myynti ja rakentaminen USAssa on elpymässä, mutta taso on vielä matala Tuhatta asuntoa, vuositasolle korotettuna 1970 72 74 76 78 1980 82 84 86 88 1990 92 94 96 98 2000 02 04 06 08 2010 12 14 Kausipuhdistetut tiedot, viimeisin tieto 1/2014. Lähde: U.S. Department of Commerce, National Bureau of Economic Research (NBER)

Suomessa teollisuustuotanto putosi EU-maista 4. eniten 2008=100 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kausipuhdistettu volyymi-indeksi, viimeisin tieto 11/2013 tai 12/2013. Lähde: Eurostat 20.9.2018

Teollisuuden näkymät EU-maissa parantuneet, Suomessa vielä vähän 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Lähde: EU Commission: Business and Consumer Surveys, February 2014 20.9.2018

Kehittyvissä maissa kasvu jatkuu, mutta viime vuosia selvästi hitaampana Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta BKT, % v/v Viimeisin tieto helmikuu 2014 . Lähde: Markit, HSBC 20.9.2018

Maailmantalouden kasvunäkymät vuodelle 2014 (ennusteiden keskiarvot koottu helmikuussa 2014) Bkt:n kehitys 2014/2013, % Länsi-Eurooppa Saksa +1,8 % Iso-Britannia +2,7 % Ranska +0,8 % Italia +0,6 % Espanja +0,8 % Alankomaat +0,5 % Sveitsi +2,1 % Ruotsi +2,4 % Belgia +1,0 % Norja +2,0 % Itävalta +1,5 % Tanska +1,4 % Kreikka -0,3 % Suomi +1,0 % Portugali +0,5 % Irlanti +1,8 % Keski- ja Itä-Eurooppa Venäjä +2,0 % Turkki +2,6 % Puola +2,9 % Tšekki +1,9 % Romania +2,6 % Ukraina +1,2 % Unkari +1,9 % Slovakia +2,2 % Slovenia -0,7 % Liettua +3,4 % Latvia +4,2 % Viro +2,6 % Pohjois-Amerikka USA +2,9 % Kanada +2,2 % Aasia Kiina +7,5 % Japani +1,6 % Intia +5,4 % Australia +2,7 % Etelä-Korea +3,5 % Indonesia +5,5 % Taiwan +3,4 % Thaimaa +3,2 % Malesia +5,1 % Singapore +3,8 % Uusi Seelanti +3,3 % Filippiinit +6,4 % Vietnam +5,6 % Lähi-ja Keski-Itä Saudi Arabia +4,6 % Israel +3,3 % Etelä- ja Väli-Amerikka Brasilia +2,0 % Meksiko +3,4 % Argentiina +0,2 % Venezuela -1,0 % Kolumbia +4,6 % Chile +3,9 % Peru +5,5 % Afrikka Etelä-Afrikka +2,7 % Nigeria +6,6 % Egypti +3,0 % Lähde: Consensus Forecasts, February 2014 20.9.2018

Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja pääomia Aasiaan Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2010 % Teollisuustuotannon ostovoimakorjatut osuudet. Lähde: Maddison (Historical Statistics), IMF ja ETLA 20.9.2018

Teollisuustuotannon kehitys vuosittain 2005=100 Lähde: Consensus Economics 20.9.2018

Julkisen sektorin ylivelkaantuminen on saatava kuriin Ongelmaa ei voida ratkaista ilman yritysten kilpailukyvyn parantamista ja vahvaa talouskasvua sekä julkisten menojen leikkaamista Julkinen velka / bkt, % Lähde: OECD, Economic Outlook, November 2013 20.9.2018

Teknologiateollisuuden näkymät lähikuukausille Suomessa 20.9.2018

Teknologiateollisuuden liikevaihdon lasku Suomessa tasaantui syksyllä 2013 Muutos: 1-11, 2013 / 1-11, 2012, % -4 % -6 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kausipuhdistettu liikevaihdon arvoindeksi, viimeisin tieto 11/2013. Lähde: Tilastokeskus 20.9.2018

Teknologiateollisuuden toimialojen ja yritysten välillä epäyhtenäinen kehitys on jatkunut Muutos: 1-11,2013 / 1-11,2012, % +11 % +2 % -6 % -8 % -12 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kausipuhdistetut liikevaihdon arvoindeksit, viimeisin tieto 11/2013. Osuudet yritysten liikevaihdosta 2012: kone- ja metallituoteteollisuus 41 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 26 %, metallien jalostus 14 %, tietotekniikka-ala 11 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %. Lähde: Tilastokeskus 20.9.2018

Teknologiateollisuuden Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa edelleen heikolla tasolla Uudet tilaukset jäivät viime vuonna 13 % alle vuoden 2012 tason milj. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Muutos: IV,2013 / IV,2012 IV,2013 / III,2013 Vientiin: -15 % +15 % Kotimaahan: -3 % +13 % Yhteensä) : -12 % *) Pl. metallien jalostus. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2013. 20.9.2018

Milj. euroa, käyvin hinnoin Teknologiateollisuuden* tilauskanta joulukuun lopussa 11 % alle edellisvuotisen tason Milj. euroa, käyvin hinnoin Yhteensä 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Muutos: 31.12.2013 / 31.12.2012 31.12.2013 / 30.9.2013 Vientiin: -12 % -2 % Kotimaahan: -7 % -5 % Yhteensä : -11 % *) Pl. metallien jalostus. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2013. 20.9.2018

Taloudellinen tilanne vaihtelee yritysten välillä merkittävästi Tilauskannan muutos teknologiateollisuudessa Suomessa yrityksittäin: 31.12.2013 / 31.12.2012 Mediaani: 0 % Keskiarvo: -11 % Yritykset satunnaisjärjestyksessä Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset 20.9.2018

Teknologiateollisuuden yritysten saamissa tarjouspyynnöissä kasvua viime kuukausina prosenttia yrityksistä ”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen” Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta tammikuu 2014. 20.9.2018

Tarjouspyyntöjen saldoluku on positiivinen ”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen” Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta tammikuu 2014. 20.9.2018

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa Milj. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Muutos: IV,2013 / IV,2012 IV,2013 / III,2013 Vientiin: -13 % +25 % Kotimaahan: -34 % -3 % Yhteensä: -15 % +23 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2013. 20.9.2018

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa Milj. euroa, käyvin hinnoin Yhteensä 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Muutos: 31.12.2013 / 31.12.2012 31.12.2013 / 30.9.2013 Vientiin: -15 % +18 % Kotimaahan: -33 % -4 % Yhteensä: -16 % +16 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2013. 20.9.2018

Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa Milj. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Muutos: IV,2013 / IV,2012 IV,2013 / III,2013 Vientiin: -19 % +2 % Kotimaahan: -4 % +13 % Yhteensä: -16 % +4 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2013. 20.9.2018

Milj. euroa, käyvin hinnoin Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa Milj. euroa, käyvin hinnoin Yhteensä 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Muutos: 31.12.2013 / 31.12.2012 31.12.2013 / 30.9.2013 Vientiin: -11 % Kotimaahan: -17 % -12 % Yhteensä: Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2013. 20.9.2018

Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa Milj. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Muutos: IV,2013 / IV,2012 IV,2013 / III,2013 Vientiin: +31 % +30 % Kotimaahan: +17 % +26 % Yhteensä: +19 % +27 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2013. 20.9.2018

Milj. euroa, käyvin hinnoin Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa Milj. euroa, käyvin hinnoin Yhteensä 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Muutos: 31.12.2013 / 31.12.2012 31.12.2013 / 30.9.2013 Vientiin: +12 % +6 % Kotimaahan: +25 % +2 % Yhteensä: +22 % +3 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2013. 20.9.2018

Tietotekniikka-alan uudet tilaukset Suomessa Milj. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Muutos: IV,2013 / IV,2012 IV,2013 / III,2013 Yhteensä: +23 % +21 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2013. 20.9.2018

Tietotekniikka-alan tilauskanta Suomessa Milj. euroa, käyvin hinnoin 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Muutos: 31.12.2013 / 31.12.2012 31.12.2013 / 30.9.2013 Yhteensä: +3 % +1 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2013. 20.9.2018

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa vähentynyt lähes 3 % eli 7 300:lla vuonna 2013 ja 10 % vuodesta 2008 Henkilöstöstä noin 18 000 lomautusjärjestelyjen piirissä 31.12.2013 Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 20.9.2018

Yritysten välillä henkilöstömäärä Suomessa on kehittynyt epäyhtenäisesti Henkilöstön määrän muutos teknologiateollisuudessa yrityksittäin: 31.12.2013 / 31.12.2012 Mediaani: -1,3 % Keskiarvo: -2,1 % Yritykset satunnaisjärjestyksessä Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 20.9.2018

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 20.9.2018

Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle siirtyminen Henkilöä / vuosi Toimihenkilöt Työntekijät Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus 20.9.2018

Teknologiateollisuuden työntekijöiden (toimihenkilöt pl Teknologiateollisuuden työntekijöiden (toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen Henkilöä / vuosi Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus 20.9.2018

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 23.4.2013

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla maittain vuonna 2012 Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 20.9.2018

Teknologiateollisuuden liikevaihdosta Suomessa noin kolmannes on alihankintaa Teknologiateollisuuden tuotteiden käyttö välituotteina* eri toimialoilla Suomessa, miljardia euroa (=25 % alan liikevaihdosta Suomessa) (37 %) (8 %) (66 %) (lähes 100 %) (34 %) *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2010 20.9.2018

Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa puolet suuntautuu alihankintaan Suomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa (=30 % alan kaikista työpaikoista Suomessa) (45 %) (9 %) (67 %) (lähes 100 %) (49%) *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2010 20.9.2018

Yhteenveto alan tilanteesta ja lähiajan näkymistä Liikevaihto Suomessa supistui viime vuonna noin 6 %. Liikevaihdon laskusuunta loiveni syksyllä. Yritykset saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa 12 % vähemmän kuin vuotta aiemmin vastaavaan aikaan. Markkinatilanne on parantunut lievästi tammikuun aikana. Yritysten saamien tarjouspyyntöjen määrä on jonkin verran lisääntynyt viime kuukausina. Henkilöstön määrä Suomessa väheni viime vuonna 2,5 prosenttia eli 7 300:lla. Vuoden 2008 jälkeen henkilöstö on vähentynyt kaikkiaan 10 %. Suomen viennille tärkeässä Euroopassa odotukset talouskasvun elpymisestä ovat jonkin verran parantuneet viime kuukausina. 20.9.2018

Teollisuus Suomessa on saatava uudelleen kasvuun 20.9.2018

Suomen viennin hartioita on levennettävä Suomen vienti on romahtanut 2008 jälkeen, vientituloja puuttuu 20-30 miljardia euroa / vuosi Tavara- ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, mrd. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Työpäivä- ja kausivaihtelusta korjattu aikasarja. Viimeisin tieto loka-joulukuu 2013. Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito 20.9.2018

Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä Tavara- ja palveluviennin arvo (euroina) vuosineljänneksittäin, käyvin hinnoin, indeksi 2005,I = 100 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Työpäivä- ja kausivaihtelusta korjattu aikasarja. Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2013. Lähde: Eurostat 20.9.2018

Viennin osuus bkt:sta pudonnut 7 %-yksikköä Suomessa vuoden 2008 jälkeen Tavaroiden ja palvelujen viennin osuus bruttokansantuotteesta, % Lähde: Tilastokeskus, Statistiska centralbyrån 20.9.2018

Teollisuuden kilpailukykyä on parannettava laaja-alaisella ohjelmalla Teollisuuden osuus bkt:sta on Suomessa historiallisen matalalla tasolla Lähde: Tilastokeskus 20.9.2018

Julkisten menojen bkt-osuuden palauttaminen 2008 tasolle edellyttää noin 10 miljardin euron leikkauksia Verojen kiristäminen ei ole oikea ratkaisu tähän ongelmaan Julkisten menojen osuus bruttokansantuotteesta, % Lähde: OECD, Economic Outlook, November 2013 20.9.2018

Viennin tasopudotuksen ja julkisen sektorin kasvun seurauksena valtionvelka* Suomessa kasvaa nopeasti Mrd. euroa, kuukausisaldo 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 *) Vastaavasti kuntien velkamäärä oli vuoden 2005 lopussa yhteensä 7,1 miljardia euroa ja vuoden 2012 lopussa noin 12,5 miljardia euroa. Viimeisin tieto marraskuu 2013. Lähde: Valtiokonttori 20.9.2018

IMF: Suomen vaihtotase pysyy negatiivisena ainakin vuoteen 2018 asti, ainoana euromaana Suomen ja Saksan kehitys ovat peilikuvia toisilleen Vaihtotase/bkt, neljän vuosineljänneksen liukuva summa, % 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2013. Lähde: Eurostat, IMF / World Economic Outlook April 2013 20.9.2018

Teollisuus tuo 80 prosenttia Suomen viennistä, mutta ei pysty enää rahoittamaan nykyistä julkista sektoria Työpaikkojen määrä Suomessa Lähde: Tilastokeskus 20.9.2018

Teollisuuden yritysten ja toimipaikkojen lukumäärä Suomessa Vähintään 5 henkilön yritykset Lähde: Tilastokeskus 20.9.2018

Tuottavuuskehityksen Tuottavuuskehityksen* taitekohta Suomessa 2008 2008 jälkeen Suomesta on hävinnyt pysyvästi merkittävää volyymituotantoa elektroniikka-, metsä- ja koneteollisuudesta** 20.9.2018 **) Teollisuuden nykyinen rakenne ei enää mahdollista vastaavaa tuottavuuskehitystä kuin vuosina 2000-2008. *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista tuotosta työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), tuotos lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito 20.9.2018

Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuudessa *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista tuotosta työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), tuotos lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito 20.9.2018

Suomi tarvitsee lisää investointeja Yritysten kiinteät investoinnit Indeksi, 2005=100 Lähde: OECD, Economic Outlook, November 2013 20.9.2018

Myös teknologiateollisuus tarvitsee lisää investointeja Teknologiateollisuuden investoinnit Suomessa Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, EK:n investointitiedustelu (kesäkuu 2013 ja helmikuu 2014) 20.9.2018

Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettava Erikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2010 Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, % Henkilöstöä *) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon. Lähde: Eurostat, External Trade Statistics by Enterprise Characteristics 20.9.2018

Pk-yrityksiä on kannustettava lisäämään omaa vientiään ulkomaille Erikokoisten yritysten osuus maan koko tavaraviennistä, % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 *) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin: Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroa Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa. Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain 20.9.2018

Uusia liiketoimintamahdollisuuksia 20.9.2018 Uusia liiketoimintamahdollisuuksia Cleantech energiaa säästävät ja vähäpäästöisemmät teknologiat puhtaan käyttöveden ja jätevesien tehokkaamman puhdistuksen mahdollistavat teknologiat Kaivosteollisuuden ja malmien jatkojalostuksen tuomat uudet mahdollisuudet Ohjelmistot ja pelit Lääketieteellinen teknologia ja palvelut Suomi globaalien konesalien sijaintipaikkana (pilvipalvelut) Teollisuutta palveleva suunnittelutyö Autoteollisuuden murros Älyä tuotteissa, pakkauksissa, koneissa ja laitteissa (anturointi, gps, ohjattavuus, valvonta...) 20.9.2018

Yhteiskunnan on tuettava yritys- ja toimipaikkakohtaisen sopimisen kulttuurin vahvistumista 20.9.2018

Yleisiin palkankorotuksiin ei ole varaa moniin vuosiin Työn hinnan kehitys on ristiriidassa tuottavuuden kehityksen kanssa 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Viimeisin tieto loka-joulukuu 2013. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index, Tilastokeskus; Ansiotasoindeksi (yksityinen sektori, vuodet 2005-2006) 20.9.2018

Teollisuuden yksikkötyökustannukset Suomessa ovat erkaantunut Ruotsin ja Saksan kehityksestä Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus Kustannus- kilpailukyky heikkenee Kustannus- kilpailukyky paranee 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2013. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index, Tilastokeskus; Ansiotasoindeksi (yksityinen sektori, vuodet 2005-2006) 20.9.2018

Suomen kansantalouden kustannuskilpailukyky on heikentynyt suhteessa kilpailijamaihin Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan efektiiviset valuuttakurssit 2005,I =100 Suomen kustannus- kilpailukyky heikkenee Suomen kustannus- kilpailukyky paranee 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 *) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen efektiivinen valuuttakurssi lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2013. Lähde: Euroopan keskuspankki 20.9.2018

Työllisyys- ja kasvusopimuksen vaikutus Suomen kustannuskilpailukykyyn jää pieneksi Suomen suhteelliset yksikkötyökustannukset Saksaan nähden Lähde: EK 21.8.2013

Suomen pahimmat kilpailijat ovat itäisessä Euroopassa Teollisuuden työn hinta eri maissa Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim. Ruotsi ja Norja) Lähde: Eurostat, Bureau of Labour Statistics 20.9.2018

Paikallinen sopiminen on ainut tapa pitää huolta myös heikommista yrityksistä ja työllisyydestä Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten jalostusarvo / työntekijä vuonna 2012 Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Työvoima- kustannusten osuus jalostusarvosta: -keskiarvo 69 % -mediaani 77 % Yritykset satunnaisjärjestyksessä (pl. negatiivisen jalostusarvon sekä jalostusarvoltaan 150 000 euroa / työntekijä ylittävät yritykset) Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 25 %:ssa yrityksistä vuonna 2012. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 03.03.2014 20.9.2018

Työvoimakustannuksilla on erityisen suuri merkitys alihankkijayrityksissä Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten työvoimakustannukset / jalostusarvo 2012 Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = yrityksen työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto % Työvoima- kustannusten osuus jalostusarvosta: -keskiarvo 69 % -mediaani 77 % Yritykset satunnaisjärjestyksessä Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 25 %:ssa yrityksistä vuonna 2012. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 03.03.2014 20.9.2018