Teknologiateollisuuden Talousnäkymät

Esitys aiheesta: "Teknologiateollisuuden Talousnäkymät"— Esityksen transkriptio:

1 Teknologiateollisuuden Talousnäkymät 24.1.2019
Pääekonomisti Jukka Palokangas Teknologiateollisuus

2 Teknologiateollisuus Suomessa – Suomen suurin elinkeino
Yli 50 % koko viennistä. Työllisyysvaikutus suoraan , välilliset vaikutukset mukaan lukien ihmistä. Vaikutus arvonlisään yhteensä mrd. € eli 28 % BKT:n arvonlisäyksestä. Tuo Suomeen 18 mrd. €:n verotulot vuosittain. Investoinnit vuosittain 5 mrd. €. 70 % elinkeinoelämän t&k -investoinneista. Teknologiateollisuus

3 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa kasvoi 6 % vuonna 2018 ja oli 77 miljardia euroa
Liikevaihdon kasvu 2018, %: Kone- ja metalli +6 % Elektroniikka- ja sähkö +6 % Metallien jalostus +7 % Suunnittelu- ja konsultointi +5 % Tietotekniikka +6 % Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Teknologiateollisuus ry

4 Teknologiateollisuus Suomessa
epävarmuus heikentää kasvunäkymiä, toistaiseksi selvitty säikähdyksellä Teknologiateollisuus

5 Teknologiateollisuuden
Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa pysyneet hyvällä tasolla Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Muutos: IV,2018 / IV,2017 IV,2018 / III,2018 Vientiin: -13 % +8 % Kotimaahan: -15 % +11 % Yhteensä: +9 % *) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2018.

6 Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa vahvistunut edelleen
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Yhteensä 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Muutos: / / Vientiin: +11 % +4 % Kotimaahan: +7 % +1 % Yhteensä: +10 % +3 % *) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto

7 Markkinatilanteen muutos näkyy teknologiateollisuuden tarjouspyynnöissä*
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 *) ”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt. Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta tammikuu 2019.

8 Teknologiateollisuuden saamat tarjouspyynnöt ennakoivat heikompaa tilauskehitystä
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Teknologiateollisuus *) Neljän vuosineljänneksen liukuva summa Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset.

9 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa kasvoi runsaalla 11 000:lla vuonna 2018
Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

10 Uusien rekrytointien määrä teknologiateollisuudessa väheni loppuvuonna
Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

11 Kasvuennusteita heikennetään kaikkialla
Teknologiateollisuus

12 Bruttokansantuotteen kasvuennusteita vuodelle 2019 on heikennetty viime kuukausina
Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Economics Teknologiateollisuus

13 Teollisuustuotannon kasvu EU-maissa pysähtyi jo vuonna 2018
Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond

14 Teollisuuden uudet tilaukset euroalueella vähenivät loppuvuonna 2018, palvelut tulevat perässä Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta Teknologiateollisuus Viimeisin tieto joulukuu 2018 Lähde: Markit

15 Suomen viennin kasvu lopahti vuoden 2018 aikana, kasvun takamatkaa euromaihin on 40 %
Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat

16 Vientiteollisuuden investoinnit ovat elintärkeitä tuottavuudelle ja talouskasvulle
Toimitusjohtaja Jaakko Hirvola Teknologiateollisuus

17 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018 Vientiteollisuuden kokonaisvaikutus arvonlisään oli viime vuonna 90 miljardia euroa eli yli 46 prosenttia Suomen BKT:n arvonlisäyksestä, joka oli 193,3 miljardia euroa vuonna 2017.

18 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän vaikutuksen.

19 Suomalainen teollisuus on ekoteko
Gaia Consulting Oy (2019): Suomen vientiteollisuus ja ympäristöindikaattoreiden maavertailu Suomi Ruotsi Saksa USA Brasilia Kiina Vertailumaiden keskimmäisessä kolmanneksessa Vertailumaiden heikoimmassa kolmanneksessa Vertailumaiden parhaassa kolmanneksessa Maa ei ole mukana tilastossa Uusiutuvien osuus Energia ja ilmastonmuutos Energian tuottavuus CO2-päästöt Sähkönpäästökerroin Hiilinielut Happamoittavat päästöt Ilma Pienhiukkaspäästöt Ilmanlaatu Vedenkäytön intensiteetti Luonnonvarat Vedenlaatu, ekologinen Vedenlaatu, kemiallinen Metsävarojen käytön intensiteetti Metsäpinta-alan osuus Maankäytön muutos Ympäristöpolitiikan tiukkuus Toiminta- ympäristö Cleantech-innovaatioympäristö Ympäristöjohtamisjärjestelmät Suomi ja suomalainen vientiteollisuus maailman kärkeä ympäristöindikaattorien maavertailussa Suomessa ympäristöstä pidetään hyvin huolta sekä sääntelyn että teollisuuden omaehtoisen vastuullisuuden avulla. Tuoreen tutkimuksen mukaan valtaosassa tarkasteltuja kilpailijamaita teollisesta toiminnasta ympäristölle aiheutuvat rasitteet ovat suurempia kuin Suomessa. Selvityksen mukaan teollista tuotantoa Suomessa ja investointeja Suomeen voidaan pitää globaalisti ympäristötekona. Kun verrataan Suomea EU- ja OECD-maiden keskiarvoihin, on Suomen tulos keskiarvoa parempi lähes kaikkien vertailuindikaattoreiden osalta.

20 Teollisuuden kiinteiden (aineellisten) investointien kasvu Suomessa on jäänyt jälkeen kilpailijamaista Miljardia euroa, kiintein 2010 hinnoin, indeksi 2005=100 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu tammikuu 2019 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2019)

21 Teollisuuden investointiaste kiinteissä investoinneissa on Suomessa matalalla tasolla
Aineelliset investoinnit / jalostusarvo, % Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu tammikuu 2019

22 Teollisuuden aineettomat investoinnit
Teollisuuden aineettomat investoinnit* Suomessa ovat lähes puolittuneet vuoden 2005 jälkeen Miljardia euroa, kiintein 2010 hinnoin, indeksi 2005=100 Teknologiateollisuus *) Aineettomiin investointeihin kuuluvat mm. tutkimus- ja kehittämis- sekä tietokoneohjelmistoinvestoinnit. Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu tammikuu 2019 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2019)

23 Teollisuuden investointiaste aineettomissa investoinneissa
Teollisuuden investointiaste aineettomissa investoinneissa* on pudonnut tuntuvasti Suomessa Aineettomat investoinnit / jalostusarvo, % Teknologiateollisuus *) Aineettomiin investointeihin kuuluvat mm. tutkimus- ja kehittämis- sekä tietokoneohjelmistoinvestoinnit. Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu tammikuu 2019 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2019)

24 Teollisuuden tuottavuus Suomessa ei enää kasva
Teollisuuden tuottavuus Suomessa ei enää kasva! Takamatkaa EU-keskiarvoon on 20 %, Ruotsiin ja Saksaan 15 % Teollisuuden arvonlisäys kiintein hinnoin / tehdyt työtunnit 2008=100 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2018. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts

25 Yritysverotus Suomessa heikentää entisestään teknologiateollisuuden yritysten kykyä investoida
Yritysten lkm Suomessa Liiketulos-%*) ennen veroja Mediaani Nettotulos-%*) verojen jälkeen 2012 24 888 3,9 1,5 2013 25 705 2,2 0,1 2014 25 495 2,1 0,3 2015 25 674 1,6 0,2 2016 25 574 3,8 1,9 2017 26 068 5,1 3,1 Teknologiateollisuus *) Liiketulos ja nettotulos suhteessa liikevaihtoon. Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto

26 Tulevalta hallitukselta kaivataan rohkeita tekoja investointien vauhdittamiseksi
Toteutetaan professori Erkki Ormalan suositukset tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kehittämiseksi Haetaan tehokkaimmat keinot investointien vauhdittamiseksi Selvitetään myös verotukselliset keinot yritysten tuotannollisten investointien lisäämiseksi Esimerkiksi ETLA on selvittämässä ns. vapaiden poisto-oikeuksien vaikutusta investointeihin Ormala: Turvataan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan tasapainoinen ja ennakoitava kehittäminen. Ohjataan soveltavan tutkimuksen rahoitukseen yhteensä 300 miljoonan euron pysyvä tasokorotus. Parannetaan osaajapulan helpottamiseksi ulkomaisten osaajien työskentelymahdollisuuksia Suomessa. Teknologiateollisuus

27 Suomen kustannuskilpailukyky on parantunut useita vuosia kestäneen heikkenemisen jälkeen. Kirittävää on kuitenkin edelleen. Talouden avoimen sektorin tuotannon ja työllisyyden edellytyksissä on kohentamisen varaa. Työmarkkinajohtaja Minna Helle Teknologiateollisuus

28 Suomen kustannuskilpailukyky on parantunut, mutta kirittävää on edelleen
Teknologiateollisuus

29