ITC ja Kiina-ilmiö Case Suomen Posti Oyj Electoronic Messaging Services EMS Baltics Tero Alén

Agenda Finland Post Corporation EMS Business Division EMS Baltics Kiina ilmiö ? Havaintoja ja johtopäätöksiä Esityksen nimi • Tekijän nimi 17.9.2018

Finland Post Corporation Financials 2003 2002 Change % Net turnover 1,145.5 1,112.1 3 Return on investment % 12.9 10.5 MEUR Operating Profit for 2001–2003 Net turnover 2003 MEUR Net turnover 2002 MEUR 70 Change % 60 50 Messaging 750.6 718.6 +5 40 Electronic Messaging 133.2 127.2 +5 30 Logistics 278.0 263.3 +6 20 32.0 55.6 73.7 10 2001 2002 2003 Esityksen nimi • Tekijän nimi 17.9.2018

Electronic Messaging Services (EMS) Finland, Sweden Turnover: 7M€ Personnel: 80 Sweden, Norway, Denmark Turnover: 30 M€ Personnel: 170 Finland Turnover: 91 M€ Personnel: 650 Postin sähköisen viestinvälityksen palvelujen toimittaminen on organisoitu pääosin sen tytäryhtiöihin. Atkos on Postin suomalainen tytär ja toivottavasti kaikille teille jo tuttu yhtiö. Ruotsalainen tyttäremme Capella Group Ab toimii Ruotsin lisäksi Norjassa ja Tanskassa. Ja Saksassa postilla on kaksi tytärtä, Eurocom Depora, Frankfurt ja Data- Informatic, Munchen yhtiöt toimivat Saksassa. Lisäksi Postilla on osakkuusyhtiöt Eestissä ja Latviassa. Yhdessä nämä Postin tytäryritykset kykenevät tuottamaan yhtenäisellä tavalla palveluja koko markkina-alueelle. Tulostuspohjaisten ratkaisujen lisäksi valikoimiin kuuluvat myös sähköiset tiedon käsittely- ja arkistointipalvelut, jotka tukevat erityisesti yritysten asiakaspalvelua. Posti on siis sähköisten palveluiden osalta selkeästi kansainvälinen toimija. Germany Turnover: 45 M€ Personnel: 279 Baltic Companies (100%): Estonia, Latvia, Lithuania Turnover: 11,0 M€ Personnel: 100 Joint Ventures in Estonia, and Latvia Esityksen nimi • Tekijän nimi 17.9.2018

Short History of EMS Business Division Finland Post Innovation ”ePostLetter” 1980 Nordic Printmail Ltd. 1998 Atkos Printmail Ltd. 2000 Atkos Group 2001 Capella Group 2001 TGM 2002 Eurocom Depora GMBH 2002 EMS Group 2003 ELMA Electronic Trading Ltd. 2004 Baltic Comapnies 2004 Esityksen nimi • Tekijän nimi 17.9.2018

Data Management Services Electronic Messaging: Processing Information According To Customer Needs Electronic Messaging eCommerce Transaction Services Direct Marketing Digital Printing Data Management Services Esityksen nimi • Tekijän nimi 17.9.2018

Group Companies in Baltic Countries Newly acquired Companies Finland Post 100 % ownership total turnover 11 million € total number of employees exceeds 100 common service portfolio with some local variations same technology platforms, modern technology EMK (Eesti Maksakeskuse AS) FC 04 turnover 110 mEEK market leader in Estonia EMC (Nacionalais Maksajumu Centrs) FC 04 turnover 1,3 mLVL (excl. postage) technologically advanced compared to LEP NAC (UAB Nacionalinis Atsiskaitymu Centras) FC O4 turnover 18 mLTL market leader in Lithuania, 3 other service providers Esityksen nimi • Tekijän nimi 17.9.2018

Group Companies in Baltic Countries JV Companies in the Baltics EEP (Eesti Elektron Post AS) Joint Venture with Estonian Post Finland Post minority shareholder mainly printing and enveloping new positioning LEP (Latvijas Elektroniskais Pasts) Joint Venture with Latvian Post Finland Post minority shareholder to be sold out Esityksen nimi • Tekijän nimi 17.9.2018

Common Structure of Service Portfolio EMK (Eesti), NMC (Latvia), NAC (Liettua) PRINT&MAIL CONSOLIDATION UTILITIES ON-LINE SERVICES E-Bill E-Pay Archival Extranet END-CUSTOMER … FINANCIAL SERVICES Collection Direct Debit Matching BANKS … Esityksen nimi • Tekijän nimi 17.9.2018

Pressent Priorities Common Brand Coordinated Service Portfolio and Product Development Standardized Production Platforms Best Practices and Competence Centres Network of Preferred Partners Market Coverage Esityksen nimi • Tekijän nimi 17.9.2018

EMS ja Kiina-ilmiö Halpaa työvoimaa ? Asennetta? Kiina ilmiö - mitä se on ? Osaamista? Suuret markkinat ? Talouden dynamiikkaa? Esityksen nimi • Tekijän nimi 17.9.2018

Kansantalouksien tärkeys (Finnpro) Uudet EU-maat GDP ( bill.€) Populat. (mill.) Foreign invest. Impor- tance POLAND 337 38,7 58 50% CZECH 139 10,3 23 16% HUNGARY 117 10,0 20 15% SLOVAKIA 5,4 5 6% SLOVENIA 32 2,0 3 3% LITHUANIA 24 3,7 LATVIA 15 2,3 2 2% ESTONIA 12 1,4 Malta & Kypros 10 1,0 TOTAL 749 75 118 Esityksen nimi • Tekijän nimi 17.9.2018

Markkinoiden vertailua Kansantalouden koko (GDP bill.€) Saksa 2124 Ruotsi 218 Suomi 129 Uudet EU-maat yhteensä 749 Puola 337 Uudet EU-maat, suhteellinen tärkeys (GDP, väkiluku, suorat ulkomaiset investoinnit) CZ 16%, H 15%…LT3%, LV2%, EST2% Puola 50% lähde: Finpro Esityksen nimi • Tekijän nimi 17.9.2018

Bruttokansantuotteen kehitys Baltian maissa Latvia Lithuania Esityksen nimi • Tekijän nimi 17.9.2018

Inflaatiokehitys                                                                                                                                                                                                                                                                           Esityksen nimi • Tekijän nimi 17.9.2018

Keskimääräisiä bruttopalkkoja toimialoittain Liettua 2003 Ala €/kk Valtionhallinto (350-1500) 800 Rahoitusala (300-2000) 750 Teollisuus (200-600) 330 Rakennusala (150-1400) 320 Maatalous 250 Hotelli- ja ravintola-ala 220 Lähde: Lithuanian Development Agency Esityksen nimi • Tekijän nimi 17.9.2018

Keskimääräisiä työtehtäväsidonnaisia bruttopalkkoja Latvia 2002 Asema/koulutus €/kk Markkinointi Vanhempi markkinointi asiantuntija, tuotepäällikkö. 1242 Kirjanpito Vanhempi kirjanpitäjä, varapääkirjanpitäjä, pääkirjanpitäjä pienissä yrityksissä. 1006 Asiakas palvelu Liikkeenhoitaja, osastonjohtaja. 825 Tietojärjestelmät Verkot, tietokonejärjestelmäasiantuntija, järjestelmä suunnittelija, tietokannan valvoja. 927 Insinööri Mekaniikka, elektroniikka, telekommunikaatio. 773 Human resources information: www.nvd.gov.lv Latvian institute: www.latinst.lv Lähde : Latvian kehitys toimisto www. lda.gov.lv Esityksen nimi • Tekijän nimi 17.9.2018

Kotitalouksien kulurakenteen vertailua Baltian maissa Esityksen nimi • Tekijän nimi 17.9.2018

Suomalaisten yrityksien toimialat Latviassa 01/2004, yht 250 kpl Esityksen nimi • Tekijän nimi 17.9.2018

Suomalaisten yritysten työllistämät henkilöt toimialoittain 1/ 2004, yht. 15.000 työntekijää Esityksen nimi • Tekijän nimi 17.9.2018

Havaintoja työmarkkinoista Baltiassa Työmarkkinat Ammattiliitoilla vähän valtaa Hyvä koulutustaso Virossa saatavuus heikkenemässä Harmonisointi EU:n lainsäädäntöön Yhtiölainsäädäntö Suuria eroja Erilaisia rekisteröintejä ja notaarikäsittelyjä Kulttuurisia Skandinaavisuus pohjoisessa Juhlapyhiä Ulkomaisia yrityksiä arvostetaan Yritysjuhlia Esityksen nimi • Tekijän nimi 17.9.2018

Havaintoja työmarkkinoista Baltiassa Yritysilmapiiri Nuoria osaajia Motivoituneisuus korkeaa tasoa Uudistushalu korkea Riskinottohalu Yhteiskunnan ilmapiiri Kannustaa yritystoimintaan Kohtuullinen verotus Alueelliset erot suuria Esityksen nimi • Tekijän nimi 17.9.2018

Miksi EMS on Baltiassa? Postin perusbisnes hiipumassa? panostus perinteisen jakelutoiminnan lisäksi paketointiin ja sisällön käsittelyyn maantieteellinen markkinamääritys ”Itämeren alue” EMS vs Baltia investointi uuteen markkinaan tuotannon siirto halvempaan ympäristöön Esityksen nimi • Tekijän nimi 17.9.2018

EMS ja Kiina-ilmiö Yhteenveto kevein kokemuksin Baltiasta Halpaa työvoimaa + (+) Asennetta +++(-) Kiina ilmiö - mitä se on ? Osaamista ++ Suuret markkinat - - Talouden dynamiikkaa +++ Esityksen nimi • Tekijän nimi 17.9.2018