Oral Hammaslääkärit Oyj 26.4.2013 Toimitusjohtaja Martin Forss

Oral Hammaslääkärit Oyj Suurin ja tunnetuin ketjukonseptilla toimiva hammasterveyspalveluyhtiö Suomessa 29 hammaslääkäriasemaa 21 paikkakunnalla 151 hoitoyksikköä 700 hammashoidon ammattilaista Oma hammaslaboratorio Markkinaosuus noin 12 % yksityisistä hammasterveyspalveluista

Liikevaihto ja tulos 1-3/2013 1-3/2012 Muutos 2012 Liikevaihto, milj. euroa 14,2 12,7 11,8 % 50,3 Käyttökate, milj. euroa 1,2 0,5 3,5 Liiketulos, milj. euroa 0,5 -0,2 0,5 Katsauskauden tulos, milj. eur 0,2 -0,1 0,0 Osakekohtainen tulos, euroa 0,03 -0,01 0,0 Henkilöstö keskim. (kokop.) 450 408 434 Hoitoyksiköt 151 141 151

Liikevaihdon kehitys 1-3/2013 Yritysostot 2012 Arvio noin 55 6,9 15,9 26,0 32,3 39,4 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2006 2007 2008 2009 2010 46,3 2011 50 milj. euroa 2012 50,3 1-3/2013 Yritysostot 2012 Perushammashoidon kysynnän myönteinen kehitys Prosessien tehostaminen Brändin tunnettuus 14,2 2013

Markkina-aseman vahvistaminen Tampereen seudulla Oral Tampere, Sumeliuksenkatu 9 hoitoyksikköä leikkaussali ja laaja erikoishammaslääkäritarjonta 1.4.2013 Koskident Oy -> Oral Tampere, Koskikeskus perustettu 1988 Nokident Oy -> Oral Nokia 3 hoitoyksikköä Liikevaihto 3,3 miljoonaa euroa

Liiketuloksen kehitys -1,1 -1,0 -0,4 0,8 -1,5 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 milj. euroa 2006 2007 2008 2009 2010 1,6 2011 Arvio 2013 ”Liiketulos parantuu vuodesta 2012” 2012 Taloustilanne heikentänyt vaativien ja kiireettömien hoitojen kysyntää Perushammashoidon kysyntä parantunut H2/2012 alkaen Prosessien tehostaminen 0,5 Q1/2013

Tase, rahoitus ja omavaraisuus 31.3.2013 31.3.2012 2012 Tase, milj. euroa 14,3 14,0 31,6 Liiketoiminnan rahavirta, milj.euroa 1,6 0,9 4,1 Rahoituksen rahavirta, milj. euroa 0,8 0,2 -0,2 Omavaraisuusaste, % 43,6 48,6 44,7 Omapääoma/osake, euroa 1,64 1,60 1,62 Bruttoinvest. käyttöom. milj. euroa 1,49 1,0 6,3 Korolliset nettovelat, milj. euroa 6,7 5,8 7,7

Henkilöstön jakauma

Kurssikehitys 1.1.2013 -

Markkinatilanne

Hammasterveyspalvelut Suomessa Julkinen 450 milj. euroa Yksityinen 450 milj. euroa Aikuisia Paljon erikoishammashoitoa Yhden lääkärin vast.ottoja 45 % Keskittyminen vähäistä vrt. muu terveydenhuolto Nuoria Perushammashoitoa Vaikeuksia vastata hoitotakuuseen Yhteistyö lisääntyy

Markkinoiden kasvutekijät Suun terveyden arvostus kasvamassa: terveys + ulkonäkö Väestö vanhenee ja yhä useammilla omat hampaat Nuorten suunterveyden tila heikentynyt Iensairaudet edelleen yleisiä (yli 50 % aikuisilla) Hoitomenetelmät kehittyvät Erityisesti vaativien hoitojen kysyntä kasvaa, mutta kysyntä riippuvainen taloustilanteesta Yksityisen palveluiden kysyntä ja tarjonta lisääntyvät Kilpailu kiristyy Tarve asenne-muutokselle

Oralin tavoitteet ja kasvustrategia Markkinajohtaja Ensimmäinen ja tunnetuin hammasterveysalan valtakunnallinen brändi, jolla ylivoimainen palvelutarjonta Noin 80 miljoonan euron liikevaihto ja yli 10 % liikevoitto-marginaali vuoden 2015 loppuun mennessä Kasvustrategia Yritysostot ja nykyisten asemien laajentaminen Ensisijaisesti suuret kaupungit Asemat hyville ja näkyville paikoille kaupunkien keskustoihin Palveluiden konseptointi

Alan tunnetuin ja arvostetuin Asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Noin 90 % vastaajista haluaa jatkaa Oralin palveluiden käyttöä ja on valmis suosittelemaan Oralia Yrityskuvatutkimus 2012 Tunnettuus 67 % (kilpailijat 33 %) Oralin maineen koki erittäin tai melko hyväksi 92 % Tutkimukset teki Innolink Research Oy

Tavoitettavuus Kattava tarjonta Oralin vahvuudet Vahva brändi Laadukas hoito Tavoitettavuus Kattava tarjonta Houkutteleva työpaikka Ketjuedut, mahdollisuus investoida uusimpaan teknologiaan

Vuosi 2013 Liikevaihdon arvioidaan kasvavan suhteellisesti enemmän kuin vuonna 2012, jolloin liikevaihto kasvoi 8,6 %. Liiketuloksen arvioidaan parantuvan vuodesta 2012. Käyttöasteiden nosto Markkina-aseman vahvistaminen yrityskaupoin Työpaikkahammashoidon kehittäminen Hammaslaboratoriotoiminnan kehittäminen Brändin vahvistaminen