Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Logistiikkatoimialan suhdannetilanne ja näkymät Sakari Kajander Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus Turun yliopisto ELLO väliseminaari Kokoustila Alvarium, Turku

Esityksen sisältö Etelä-Suomen logistiikkabarometri ja tuoreet tulokset  Barometrin toteutus ja vastaajat  Suhdannetilanne ja näkymät osatekijöittäin Katsaus osaprojekti WP1:n sisältöön: Logistiikka-alan taloudellinen suorituskyky, suhdannenäkymät ja asiakastoimialojen tarpeet

ELLOn osaprojekti WP1  WP 1 on ELLO-hankkeen osaprojekti Etelä-Suomen logistiikka-alan taloustilanteen, suhdannenäkymien ja asiakasnäkemysten kartoittamista ja analysointia varten  Osaprojektissa toteutettavat osiot 1)Etelä-Suomen logistiikkatoimialan suhdannebarometrit 2)Logistiikan merkitys yritysten sijoittumispäätöksissä -tutkimus 3)Logistiikkatoimialan rakenne- ja talousanalyysit 4)Logistiikan asiakastoimialojen näkemykset Etelä-Suomen logistisista kehittämistarpeista -tutkimus  Osaprojektin toteuttaa Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus (MKK)

Raportit ELLO WP1:ssä toteutettavista osioista Logistiikka-alan taloudelliset toimiala-analyysit Logistiikka-alan suhdanne- barometrit Logistiikkatekijät yritysten sijoittumis- päätöksissä Asiakasnäkökulmat logistiikan kehittämisessä 1 2

Raportit ELLO WP1:ssä toteutettavista osioista Logistiikka-alan taloudelliset toimiala-analyysit Logistiikka-alan suhdanne- barometrit Logistiikkatekijät yritysten sijoittumis- päätöksissä Asiakasnäkökulmat logistiikan kehittämisessä 1 2 Etelä-Suomen logistiikkatoimialan suhdannetilanne ja -näkymät kahdesti vuodessa

Raportit ELLO WP1:ssä toteutettavista osioista Logistiikka-alan taloudelliset toimiala-analyysit Logistiikka-alan suhdanne- barometrit Logistiikkatekijät yritysten sijoittumis- päätöksissä Asiakasnäkökulmat logistiikan kehittämisessä 1 2 • Alueellisen kilpailukyvyn, logistiikka- tekijöiden ja yritysten sijoittumisen kytkeytyminen toisiinsa • Teoreettisen viitekehyksen peilaaminen yrityskyselyn ja -haastattelujen avulla • Case-kuvauksia yritysten viimeaikaisista sijoittumispäätöksistä Etelä-Suomen alueella FinnProtein

Raportit ELLO WP1:ssä toteutettavista osioista Logistiikka-alan taloudelliset toimiala-analyysit Logistiikka-alan suhdanne- barometrit Logistiikkatekijät yritysten sijoittumis- päätöksissä Asiakasnäkökulmat logistiikan kehittämisessä 1 2 • Logistiikkasektorin toimialarakenne ja taloudellinen kehitys • Tilinpäätöstietoihin ja muihin talous- indikaattoreihin perustuvan, alalle sopivan mittariston soveltaminen

Raportit ELLO WP1:ssä toteutettavista osioista Logistiikka-alan taloudelliset toimiala-analyysit Logistiikka-alan suhdanne- barometrit Logistiikkatekijät yritysten sijoittumis- päätöksissä Asiakasnäkökulmat logistiikan kehittämisessä Kaupan ja teollisuuden näkemykset logistiikan palvelujen ja toiminta-ympäristön tilasta, merkityksestä ja kehittämis- tarpeista Etelä-Suomen alueella

 Puolivuosittainen logistiikkayritysten suhdannekartoitus  Mittaa toteutunutta kehitystä kuluneella 12 kk ajanjaksolla ja odotuksia tulevalle 12 kk jakson ajalle  Suhdannekyselyn osa-alueet ▪Alan yleinen suhdannetilanne ▪Kehitys kysynnässä (erikseen transito), liikevaihdossa, kilpailutilanteessa, kannattavuudessa, logistiikkapalvelujen hinnoissa, toimintakustannuksissa, kapasiteetin käyttöasteessa, investoinneissa ja henkilöstön määrässä ▪Kasvun ja kehityksen pullonkaulatekijät ▪Vaihtuvat teemakysymykset Etelä-Suomen logistiikka-alan suhdannebarometri

Etelä-Suomen logistiikkabarometrin toteutus Logistiikan yrityskenttä (tavarankuljetus, -käsittely ja varastointi) POSTIKYSELY SÄHKÖINEN KYSELY Kyselyt Tieliikenne Meriliikenne Raideliikenne Lentoliikenne Lastinkäsittely / varastointi Huolinta / rahtaus  Vastaukset Etelä- Suomessa toimivilta logistiikan toimipaikoilta kahdesti vuodessa (alku- ja loppuvuodesta)  Aineiston analysointi Aineiston käsittely ja raportointi Kevät- ja syysbarometri- raportit

Kyselyyn vastanneet yritystoimipaikat (n=404) Maakunnittain Henkilöstön mukaan Toimialoittain

Suhdannetilanne  Keväällä ennustettu alan yleinen elpyminen nähtävissä toteutuneen kehityksen arvioissa  Vallitsevina odotuksina logistiikka-alan suhdanteiden vähittäinen paraneminen edelleen ”toimipaikan oman pääasiallisen toimialan suhdannekehitys”

Suhdannetilanne toimialoittain ja kokoluokittain  Meriliikenteessä toteutunut suhdannenousu nähdään jyrkempänä kuin muilla toimialoilla. Odotukset kaikilla toimialoilla melko yhteneväisiä.  Suurempien toimijoiden näkemykset myönteisempiä - sekä toteutuneesta että odotettavissa olevasta suhdannekehityksestä.

Kysyntä ”niiden palveluiden kysyntä, joita vastaajan toimipaikka tarjoaa”  Kysyntäarviot lähes yhteneväisiä suhdannearvioiden kanssa  Kysynnän vahvistumisen ennakoidaan edelleen jatkuvan

Kysyntä toimialoittain ja kokoluokittain  Meriliikenteen osalta toteutunut kehitys hiukan muita alatoimialoja parempi  Kysyntäarviot lähes yhteneväisiä suhdannearvioiden kanssa myös eri toimialoilla ja eri kokoisilla toimipaikoilla

Transitoliikenteen odotukset ”Näkemykset transitovolyymien kehityksestä tulevan 12 kk:n aikana. (ne vastaajat, joiden toimintaa transito koskettaa)”  Odotukset transiton kehittymisestä kohentuneet keväästä  Itään suuntautuvan transiton (pääosin maanteitse vietävää tavaraa) volyymien ennakoidaan kasvavan länsitransitoa enemmän

Liikevaihto ”vastaajatoimipaikan liikevaihdon kehitys”  Liikevaihdon kehitys samansuuntaista yleisen suhdannetilanteen ja kysyntä- arvioiden kanssa, mutta saldoluvuissa ollaan hiukan näitä alemmalla tasolla  Toteutunut kehitys nähdään nyt jonkin verran heikompana kuin mitä toimijat keväällä ennakoivat

Liikevaihto toimialoittain ja kokoluokittain  Toimialoittain liikevaihdon kehityksessä ei merkittäviä eroja  Erot eri kokoisilla toimipaikoilla liikevaihdon osalta vielä korostuneemmat kuin kysynnässä ja yleisen suhdannetilanteen näkemyksissä

Kannattavuus ”toiminnan kannattavuuden kehitys”  Useammalla kannattavuus heikentynyt kuin parantunut kuluneella kaudella  Odotukset kuitenkin myönteisemmät – kannattavuudenkin odotetaan keskimäärin kohenevan

Kannattavuus toimialoittain ja kokoluokittain  Kannattavuuskehitys ja -ennuste myönteisintä huolinta/rahtaus ja meriliikenne - toimialoilla  Suurempien toimijoiden kannattavuuskehitys ja -ennuste merkittävästi parempi kuin pienillä

Hinnat ”vastaajan toimipaikan tarjoamien logistiikkapalveluiden hintojen kehitys”  Logistiikkapalveluiden hintakehitys kääntynyt keskimäärin nousevaksi, mutta lievemmin kuin keväällä ennakoitiin  Yli puolella vastaajista odotuksia hintojen kohoamisesta tulevalla vuoden jaksolla

Toimintakustannukset ”vastaajan toimintakustannusten kehitys”  Toimintakustannusten nousu toteutunut voimakkaammin kuin keväällä ennakoitiin  Odotukset kustannusten kohoamisesta jatkossa lähes samalla tasolla kuin toteutunut kehitys

Kilpailutilanne ”kilpailutilanteen kehittyminen vastaajan päätoimialalla”  Kilpailun kiristymisen tahdissa ei nähdä merkittävää muutosta; kiristymisen ennakoidaan jatkuvan suunnilleen toteutuneella tasolla

Kapasiteetin käyttöaste ”vastaajatoimipaikan kapasiteetin käyttöasteen kehitys”  Kapasiteetin käyttöaste kääntynyt keskimäärin nousuun kevään tuloksiin verrattuna  Käyttöasteen kohoamista jatkossa ennakoi noin puolet, vain harva odottaa laskua

Investoinnit ”vastaajan toimipaikkaa koskevien investointien arvon kehitys”  Investointiaikeet alalla kuitenkin keskimäärin edelleen hyvin varovaisia  Lievä myönteinen vire investointihalukkuudessa havaittavissa verrattuna kevään näkemyksiin

Investoinnit toimialoittain ja kokoluokittain  Lastinkäsittelyn ja varastoinnin yrityksillä ja merikuljetuksissa sekä suurimman kokoluokan toimijoilla selkeimmät merkit investointihalukkuuden kohoamisesta

Henkilöstömäärä ”vastaajan toimipaikan henkilöstömäärän kehitys”  Muutos kuluneella kaudella keskimäärin hyvin pientä  Hienoista positiivista virettä odotuksissa, rekrytointiaikeet kuitenkin edelleen hyvin varovaisia

Kasvun ja kehittymisen esteet

Yhteenveto Etelä-Suomen logistiikkatoimialan suhdannetilanteesta ja näkemyksistä  Toteutunut suhdannekehitys ja odotukset logistiikka-alalla kohonneet keväästä  Suhdanteiden, kysynnän ja liikevaihdon odotukset yhdistävä luottamusindikaattori kohonnut 19  25  Suuremmilla toimipaikoilla näkemykset myönteisemmät kuin pienillä  Kannattavuus elpyy kysyntää hitaammin, syynä kohoavat kustannukset ja epäsuotuisa hintakehitys  Kysynnän vilkastumisen myötä kapasiteetti aiempaa paremmassa käytössä, mutta investointi- ja henkilöstön rekrytointiaikeet alalla yhä hyvin varovaisia

KIITOS ! Sakari Kajander (02) ,