Teollinen tulevaisuus – uhat ja mahdollisuudet Vantaan 34. elinkeinopäivä 2.11.2010 Pekka Ylä-Anttila ETLA ja Etlatieto Oy
Teemat Kriisi iski Suomeen kovemmin kuin muihin teollisuusmaihin… …Miksi? Suhdanne- ja rakennekriisi yhtä aikaa Mitä maailmantaloudessa on tapahtumassa? Aasian nousu ”Toinen suuri eriytyminen” Missä arvo syntyy – mikä on teollisen tuotannon ja palveluiden rooli? Kasvun lähteet tulevaisuudessa Tuottavuuskasvun kolmas aalto – yritysten sisäinen rakennemuutos kasvun lähteeksi Vieläkö arvoketju hymyilee?
Suomen BKT:n määrän muutos edelliseen vuoteen verrattuna, % Lähteet: Hjerppe (1988), Tilastokeskus, Etla 3
Viennin määrän muutokset kriisin aikana OECD-maissa (%-muutokset 2008/Q2 – 2009/Q2) Lähde: OECD Economic Outlook Database.
Rakenne- ja suhdannekriisi yhtä aikaa Jo ennen kriisiä nopean talouskasvun alla suuri rakennemuutos: Avainalojen tuotantokapasiteetti (ja koko kansantalouden potentiaalinen tuotanto) supistunut Metsäteollisuuden kannattavuus- ja rakennekriisi jo 2000-luvun alussa ICT-klusterin muodonmuutos: verkosto pienentyi, alihankintateollisuus lähes hävisi, ohjelmistoala kasvoi, mutta kansainvälinen ulkoistaminen lisääntyy nopeasti Kone- ja metallituoteteollisuus: alihankintateollisuuden kansainvälistyminen jäi alkuvaiheeseen. Alan kasvu perustui investointitavaroiden globaaliin kysyntään Nyt investoinnit supistuneet, tuotanto ja tilaukset pudonneet lähes puoleen
Globaalitalouden muutos
Aasian osuus maailman teollisuustuotannosta pian puolet Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila: Missä arvo syntyy? Suomi globaalissa kilpailussa. Taloustieto (ETLA B 247). Sivu 44.
Kiinassa jo USA:ta enemmän tutkijoita (1 000 henkilötyövuotta) Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila: Missä arvo syntyy? Suomi globaalissa kilpailussa. Taloustieto (ETLA B 247). Sivu 48.
Liiketoimintojen hajautuminen työtehtävien tasolla eli maailman taloushistorian toinen eriytyminen
Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila: Missä arvo syntyy Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila: Missä arvo syntyy? Suomi globaalissa kilpailussa. Taloustieto (ETLA B 247). Sivu 15.
Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila: Missä arvo syntyy Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila: Missä arvo syntyy? Suomi globaalissa kilpailussa. Taloustieto (ETLA B 247). Sivu 15.
Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila: Missä arvo syntyy Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila: Missä arvo syntyy? Suomi globaalissa kilpailussa. Taloustieto (ETLA B 247). Sivu 16.
Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila: Missä arvo syntyy Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila: Missä arvo syntyy? Suomi globaalissa kilpailussa. Taloustieto (ETLA B 247). Sivu 16.
PC-valmistuksen arvoketjujen maantieteen kehitys Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila: Missä arvo syntyy? Suomi globaalissa kilpailussa. Taloustieto (ETLA B 247). Sivu 74.
Matkapuhelinten valmistuksen arvo- ketjujen maantieteen kehitys Pajarinen ym. Sivu 75.
Missä arvo syntyy … … ja mihin/kenelle se jää?
Nokia N95 Verottoman vähittäishinnan jakautuminen arvonlisäyksen perusteella Pajarinen, Rouvinen, Ylä-Anttila: Missä arvo syntyy? Suomi globaalissa kilpailussa. Taloustieto (ETLA B 247). Sivu 14.
N95:tä tehtiin Salossa (sininen) & Pekingissä (violetti) Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila: Missä arvo syntyy? Suomi globaalissa kilpailussa. Taloustieto (ETLA B 247). Sivu 79.
Tarjonnan & kysynnän maantiede huomioiden yli tuotteen elinkaaren N95 jalostusarvosta 39 % jäi Suomeen (vihreä) Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila: Missä arvo syntyy? Suomi globaalissa kilpailussa. Taloustieto (ETLA B 247). Sivu 79.
Teollisuusyritykset sisäisten ja markkinapalveluiden tuottajiksi
Teollisuusyrityksen muodonmuutos Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila: Missä arvo syntyy? Suomi globaalissa kilpailussa. Taloustieto (ETLA B 247). Sivu 87.
Nokian henkilöstö Suomessa ja muualla (2008) MUISSA MAISSA Lähteet: Ali-Yrkkö (2010), Nokia 20-F 2008, vuosikertomus 2008, lehdistötiedotteet, Talouselämä 22.6.2009, Etlan arvio Production = Manufacturing, packaging, shipping
ICT-klusterin viennin painopiste palveluihin (mrd. €) Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila: Missä arvo syntyy? Suomi globaalissa kilpailussa. Taloustieto (ETLA B 247). Sivu 85.
Globaali muutos haastaa Suomen: tehtävärakenteiden muutos kasvu lähteeksi
Tuottavuuskasvun pääajurien pitkä historia Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila: Missä arvo syntyy? Suomi globaalissa kilpailussa. Taloustieto (ETLA B 247). Sivu 22.
Tehtävärakenteiden muutosten tuottavuusvaikutus (teoll., %-yks.) Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila: Missä arvo syntyy? Suomi globaalissa kilpailussa. Taloustieto (ETLA B 247). Sivu 102.
Yhteenveto & johtopäätöksiä
Yhteenveto ja johtopäätöksiä Bruttoarvoiset ulkomaankauppatilastot johtavat harhaan – toistaiseksi kehittyneet maat dominoivat Kansakunnat kilpailevat korkean jalostusarvon tehtävistä – Aasian nousu on väistämätön Vanhat kasvumoottorit yskivät: pelastajaksi tehtävärakenteiden & työn sisällön muutos, tuottavuuskasvun kolmas aalto Tavaroissakin aineettomat/virtuaaliset ominaisuudet keskeisiä – Suomen pelastavat palvelut kumpuavat silti teollisesta ytimestä
Suomen teollisuus on globaalin kilpailun paineessa, joka toivottavasti puristaa siitä aiempaa kovemman timantin Unohtakaa teollisuus vs. palvelut – kyse on kokonaisuudesta Uusia kasvuklustereita tai edes -aloja voi olla turha etsiä – silti tarvitaan kasvun kannustimia Pienet edistysaskeleet iso asia – niitä tehtävä jatkuvasti & kaikkialla – yritteliäisyysyhteiskuntaan Teollinen tulevaisuus: vieläkö arvoketju hymyilee Suomelle?
Vieläkö arvoketju hymyilee? Jalostusarvo T&k&i Brändäys Muotoilu Huolto, ylläpito Korkeiden kust. maat Matalan kustannus-tason maat Markkinointi Proto, pilotti Myynti Tuotannon aloittaminen Jakelu Massatuotanto Panokset Tuotanto Tuotos