Suomen teollisuus muutoksessa Pääekonomisti Jukka Palokangas 11. 12

Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Ensto, Murata Electronics, Nokia, Nokia Siemens Networks, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon... Metallien jalostus Boliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Norilsk Nickel, Outokumpu, Outotec, Ovako, Rautaruukki, Sacotec... Tietotekniikka-ala Affecto Finland, Comptel, Digia, Enfo, F-Secure, Fujitsu Services, IBM, Knowit, Logica, Microsoft, Tieto... Kone- ja metallituoteteollisuus Abloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, STX Finland, Valtra, Wärtsilä... Suunnittelu ja konsultointi Citec, Deltamarin, Elomatic, Etteplan, FCG, Finnmap, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, Rejlers, Sito, Sweco, WSP… 16.1.2019

Teknologiateollisuus – merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä. 80 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista. Alan yritykset työllistävät suoraan noin 300 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 750 000 henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta. Teknologiateollisuus ry:llä on noin 1 600 jäsenyritystä. Suomalaisen teknologiateollisuuden päätoimialat ovat elektroniikka- ja sähköteollisuus kone- ja metallituoteteollisuus metallien jalostus suunnittelu- ja konsultointiala tietotekniikka-ala. Toimialalla tehdään 75 % koko elinkeinoelämän tutkimus- ja kehitysinvestoinneista. Ala vastaa 60 %:sta Suomen koko viennistä. Tuotteista yli 70 % menee globaaleille markkinoille. Ala työllistää suoraan 295 000 henkilöä, joista jokaisen välillinen työllisyysvaikutus on vähintään 1,5 lisätyöpaikkaa. Teknologiateollisuus ry:n 1 560 jäsenyritystä edustavat lähes 90 % Suomen koko teknologiateollisuudesta. 16.1.2019

Globaali rakennemuutos jatkuu 16.1.2019

Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja pääomia Aasiaan Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2009 % Teollisuustuotannon ostovoimakorjatut osuudet. Lähde: Maddison (Historical Statistics), IMF ja ETLA 16.1.2019

Teollisuustuotannon kehitys vuosittain 2005=100 Lähde: Consensus Economics 16.1.2019

Tehdasteollisuuden työvoimakustannukset 2010 Lähde: Eurostat, Bureau of Labour Statistics 16.1.2019

Työvoimakustannukset kehittyvissä maissa Koko talouden tuntityövoimakustannukset suhteessa Suomeen Lähde: Rosstat, BLS 16.1.2019

Teknologiateollisuuden henkilöstön kasvu kehittyvissä maissa on jatkunut vahvana Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 16.1.2019

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla maittain vuonna 2011 20,2 % 23,1 % 2,0 % 2,1 % 12,4 % 2,1 % 2,2 % 2,8 % 6,5 % 3,2 % 5,2 % 6,5 % 5,6 % 6,2 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 16.1.2019 10

Suomen suuri haaste vuoden 2008 jälkeen - Talouskasvu on riittämätön valtionvelan kasvun taittamiseksi - Vientituloja puuttuu 20-30 mrd. euroa vuodessa - Kustannuskehitys on karannut käsistä 16.1.2019

Teknologiateollisuuden tilanne Suomessa muuttui pitkäaikaisesti vuoden 2008 jälkeen Matkapuhelimien vienti Suomesta romahti ja heinäkuusta 2012 alkaen loppui kokonaan. Teknologiateollisuuden tavaraviennin lisäksi myös palveluvienti kääntyi laskuun. Elektroniikkateollisuuden negatiivinen vaikutus jatkunee myös tulevina vuosina. Tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit kääntyivät laskuun. Erityisesti elektroniikkateollisuuden negatiivinen vaikutus jatkuu myös tulevina vuosina. Julkisen talouden ja erityisesti valtion velkamäärä alkoi kasvaa ripeästi, ja kasvu jatkuu nopeana myös 2012 ja 2013. Vaihtotaseen merkittävä ylijäämä alkoi nopeasti heiketä ja muuttui alijäämäiseksi vuonna 2011-2012. 16.1.2019

Tuottavuuskehityksen* taitekohta Suomessa 2008 16.1.2019 *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista tuotosta työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), tuotos lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Lähde: Tilastokeskus 16.1.2019

Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuudessa *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista tuotosta työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), tuotos lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito 16.1.2019

Työn hinta Suomessa nousee ripeästi, vaikka talouden pohja on pettänyt 2008 2009 2010 2011 2012 Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2012. Lähde: Eurostat / Quarterly National Accounts / Labour Cost Index 16.1.2019

Tehdasteollisuuden työvoimakustannusten kehitys Lähde: Eurostat / Labour Cost Index 16.1.2019

Yksikkötyökustannukset teollisuudessa Työvoimakustannukset suhteessa tuottavuuteen Kustannus- kilpailukyky heikkenee Kustannus- kilpailukyky paranee 2008 2009 2010 2011 2012 Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2012. Lähde: Eurostat / Quarterly National Accounts / Labour Cost Index 16.1.2019

Yksikkötyökustannukset kansantaloudessa (ml Yksikkötyökustannukset kansantaloudessa (ml. efektiivinen valuuttakurssi) 2008 =100 Kustannus- kilpailukyky heikkenee Kustannus- kilpailukyky paranee 2008 2009 2010 2011 2012 *) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen efektiivinen valuuttakurssi lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeisin tieto II/2012. Lähde: Euroopan keskuspankki 16.1.2019

Teknologiateollisuuden tavaravienti* Suomesta Milj. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1-9,2012 / 1-9,2011 Muutos: -2 % *) Pl. henkilöautojen kauttakulkukauppa. Viimeisin tieto 9/2012. Lähde: Tullihallitus 16.1.2019

Suomen viennistä puuttuu vuositasolla 20-30 miljardia euroa Tavara- ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, mrd. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 *) Maltillinen kasvu tarkoittaa 4,6 %:n vuosikasvua, kun kasvu oli keskimäärin 9,1 % vuosina 1992-2007 ja 5,2 % vuosina 2000-2007. Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2012. Lähde: Tilastokeskus 16.1.2019

Suomen vienti on kaukana kilpailijamaiden kehityksestä Tavara- ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, käyvin hinnoin, indeksi 2005,I = 100 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2012. Lähde: Eurostat 16.1.2019

Valtionvelka Suomessa kasvaa nopeasti Kilpailukyky ja talouskasvu eivät riitä yhteiskunnan rahoittamiseen Mrd. euroa, kuukausisaldo 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Viimeisin tieto syyskuu 2012. Lähde: Valtiokonttori 16.1.2019

Suomen vaihtotase on vajonnut kriisimaiden tasolle Vaihtotase/bkt, neljän vuosineljänneksen liukuva summa, % 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2012. Lähde: Eurostat 16.1.2019

Mitä opimme? Tuottavuuden lisäksi on kiinnitettävä huomiota työllisyyden kehitykseen. On pidettävä huolta myös alemman tuottavuuden yrityksistä. Kustannuskehitys on mitoitettava turvaamalla koko vientisektorin (ml. alihankkijat) kilpailukyky ja ottamalla huomioon yrityskohtaiset erot. Työaikoja, työntekomuotoja ja työehtoja on kehitettävä palvelemaan yritys- ja yksilökohtaisia tarpeita. Nykyisiä jäykkyyksiä on purettava. 16.1.2019

Vuoden 2013 näkymät ovat haastavat 16.1.2019

Euroopan velkakriisi jatkuu pitkään

Bruttokansantuote EU-maissa ja Suomessa kääntynyt laskuun 16.1.2019 Vuosineljänneksittäin, muutos edellisvuotisesta, % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2012. Lähde: Eurostat 16.1.2019

Teollisuustuotannon määrä kuukausittain EU-maissa 2005=100 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kausipuhdistettu volyymi-indeksi, viimeisin tieto 9/2012. Lähde: Eurostat 16.1.2019

Bkt euromaissa supistuu myös lähikuukausina Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi on selvästi kasvun rajan alapuolella PMI, 50 = ei muutosta edeltävästä kuukaudesta Bkt, 3 kk / 3 kk, % Viimeisin tieto 11/2012. Lähde: Markit, Eurostat 16.1.2019

Teollisuustuotannon määrä kuukausittain 2005=100 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kausipuhdistettu volyymi-indeksi, viimeisin tieto 9/2012 tai 10/2012. Lähde: Tilastokeskus, Eurostat, Federal Reserve (USA), Statistics Bureau and Statistics Center (Japan) 16.1.2019

Kiinan teollisuudessa hieman parempaa PMI, 50 = ei muutosta edeltävästä kuukaudesta Viimeisin tieto 11/2012. Lähde: Markit 16.1.2019

Uusien omakotitalojen myynti ja rakentaminen on elpynyt hieman USA:ssa Taso on kuitenkin historiallisen matala Tuhatta asuntoa, vuositasolle korotettuna 1970 72 74 76 78 1980 82 84 86 88 1990 92 94 96 98 2000 02 04 06 08 2010 12 Kausipuhdistetut tiedot, viimeisin tieto 10/2012. Lähde: U.S. Department of Commerce, National Bureau of Economic Research (NBER) 16.1.2019

Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa merkittävässä laskussa Milj. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 III,2012 / III,2011 III,2012 / II,2012 Muutos (vientiin): -23 % -7 % Muutos (kotimaahan): -27 % Muutos (yhteensä): -20 % -14 % *) Pl. metallien jalostus. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin tieto III/2012. 16.1.2019

Teknologiateollisuuden liikevaihto kääntyy laskuun Liikevaihdon huippu jäi 20 % alle talouskriisiä edeltävän tason 2008 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kausipuhdistettu liikevaihdon arvoindeksi, viimeisin tieto 8/2012. Lähde: Tilastokeskus 16.1.2019

Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa Muutos: 2011/2010 | 1-8,2012 / 1-8,2011, % +12 % | -5 % +8 % | +7 % +14 % | +3 % -2 % | -1 % +9 % | +10 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kausipuhdistetut liikevaihdon arvoindeksit, viimeisin tieto 8/2012. Osuudet yritysten liikevaihdosta 2011: kone- ja metallituoteteollisuus 41 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 27 %, metallien jalostus 15 %, tietotekniikka-ala 10 %, suunnittelu ja konsultointi 7 %. Lähde: Tilastokeskus 16.1.2019

Yritysten välillä taloudellinen tilanne vaihtelee merkittävästi Tilauskannan muutos teknologiateollisuudessa Suomessa yrityksittäin: 30.9.2012 / 30.9.2011 Mediaani: -7 % Keskiarvo: -10 % Yritykset satunnaisjärjestyksessä Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu 16.1.2019

Teknologiateollisuuden työpaikat hupenevat Työmarkkinoilla Suomessa käänne heikompaan tapahtui syksyllä Lomautusjärjestelyjen piirissä tällä hetkellä lähes 20 000 henkilöä Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 16.1.2019

Yritysten välillä henkilöstömäärä Suomessa on kehittynyt epäyhtenäisesti Henkilöstön määrän muutos teknologiateollisuudessa yrityksittäin: 30.9.2012 / 30.9.2011 Mediaani: 0 % Keskiarvo: -1,9 % Yritykset satunnaisjärjestyksessä Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 16.1.2019

Yritysten on hyödynnettävä globaalit megatrendit Hallituksen on tuettava proaktiivisesti kasvua 16.1.2019

Uusia liiketoimintamahdollisuuksia 16.1.2019 Uusia liiketoimintamahdollisuuksia Cleantech energiaa säästävät ja vähäpäästöisemmät teknologiat puhtaan käyttöveden ja jätevesien tehokkaamman puhdistuksen mahdollistavat teknologiat Kaivosteollisuuden ja malmien jatkojalostuksen tuomat uudet mahdollisuudet Ohjelmistot ja pelit Lääketieteellinen teknologia ja palvelut Suomi globaalien konesalien sijaintipaikkana (pilvipalvelut) Teollisuutta palveleva suunnittelutyö Autoteollisuuden murros Älyä tuotteissa, pakkauksissa, koneissa ja laitteissa (anturointi, gps, ohjattavuus, valvonta...) 16.1.2019