Teknologiateollisuuden / Suomen taloustilanne ja näkymät Toukokuu 2014

Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Ensto, Murata Electronics, Nokia, Nokia Solutions and Networks, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala… Metallien jalostus Boliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Norilsk Nickel, Outokumpu, Outotec, Ovako, Rautaruukki, Sacotec… Tietotekniikka-ala Affecto, Basware, CGI, Codebakers, Codenomicon, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Innofactor, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto… Kone- ja metallituoteteollisuus Abloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, STX Finland, Valmet, Valtra, Wärtsilä… Suunnittelu ja konsultointi A-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Finnmap, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, Rejlers, SITO, SWECO, WSP... 25.12.2018

Teknologiateollisuus – merkittävin elinkeino Suomessa 55 % Suomen koko viennistä. 80 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista. Alan yritykset työllistävät suoraan lähes 290 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 720 000 henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta. Teknologiateollisuus ry:llä on yli 1 600 jäsenyritystä. Suomalaisen teknologiateollisuuden päätoimialat ovat elektroniikka- ja sähköteollisuus kone- ja metallituoteteollisuus metallien jalostus suunnittelu- ja konsultointiala tietotekniikka-ala. Toimialalla tehdään 75 % koko elinkeinoelämän tutkimus- ja kehitysinvestoinneista. Ala vastaa 60 %:sta Suomen koko viennistä. Tuotteista yli 70 % menee globaaleille markkinoille. Ala työllistää suoraan 295 000 henkilöä, joista jokaisen välillinen työllisyysvaikutus on vähintään 1,5 lisätyöpaikkaa. Teknologiateollisuus ry:n 1 560 jäsenyritystä edustavat lähes 90 % Suomen koko teknologiateollisuudesta. 25.12.2018

Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus tietoliikennelaitteet, instrumentit, sähkökoneet liikevaihto (2013): 14,3 mrd euroa henkilöstö (2013): 46 600 Metallien jalostus terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmikaivokset liikevaihto (2013): 9,5 mrd euroa henkilöstö (2013): 15 900 Tietotekniikka-ala tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot liikevaihto (2013): 8,4 mrd euroa henkilöstö (2013): 55 200 Kone- ja metallituoteteollisuus koneet, metallituotteet, kulkuneuvot liikevaihto (2013): 26,5 mrd euroa henkilöstö (2013): 132 600 Suunnittelu ja konsultointi teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut liikevaihto (2013): 5,5 mrd euroa henkilöstö (2013): 45 700 25.12.2018

Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2013 Tavaravienti yhteensä 24,8 mrd. euroa* Keski- ja Itä-Eurooppa 4,9 mrd. € 19,6 % Länsi-Eurooppa 11,4 mrd. € 46,1 % Pohjois-Amerikka 2,2 mrd. € 8,8 % Lähi- ja Keski-Itä 0,7 mrd. € 2,8 % Aasia 4,1 mrd. € 16,5 % Afrikka 0,5 mrd. € 2,1 % Etelä- ja Väli-Amerikka 1,0 mrd. € 4,1 % *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä noin 12 miljardia euroa. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus 25.12.2018

Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa Mrd. euroa, käyvin hinnoin Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry 25.12.2018

Kasvunäkymät Länsi-Euroopassa parantuneet - Venäjän taantuman syveneminen on suurin riskitekijä

Teollisuustuotanto Suomessa matalalla tasolla Teollisuustuotanto EU-maissa 10 %, mutta Suomessa 19 % jäljessä vuoden 2008 alun tilanteesta 25.12.2018

Teollisuustuotanto Suomessa pudonnut EU-maista lähes eniten 25.12.2018

Euroalueella kasvu on vankistunut Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi Viimeisin tieto huhtikuu 2014. Lähde: Markit, Eurostat 25.12.2018

Kehittyvissä maissa kasvu jatkuu, mutta viime vuosia selvästi hitaampana Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi Viimeisin tieto huhtikuu 2014. Lähde: Markit, HSBC 25.12.2018

Venäjän talouden taantuma pahenee Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi Viimeisin tieto huhtikuu 2014. Lähde: Markit, HSBC 25.12.2018

Uusien omakotitalojen myynti ja rakentaminen USAssa on elpymässä, mutta taso on vielä matala 25.12.2018

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,6 % vuonna 2014 BKT:n kasvu 2014, % Kiina Muu Lat. Am. Intia Lähi-itä ja Afrikka Muu Aasia Muu it. Eurooppa Meksiko Kasvu keskimäärin: +3,6 % Brasilia Pohjois-Amerikka Venäjä Länsi-Eurooppa Japani Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2013, %. Lähde: IMF (April 2014) 25.12.2018

Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2,4 % vuonna 2014 BKT:n kasvu 2014, % Kiina Muu Lat. Am. Intia Muu Aasia Muu it. Eurooppa Lähi-itä ja Afrikka Meksiko Brasilia Kasvu keskimäärin: +2,4 % Pohjois- Amerikka Venäjä Länsi-Eurooppa Japani Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2013, %. Lähde: IMF (April 2014), Tullihallitus 25.12.2018

Maailmantalouden kasvunäkymät vuodelle 2014 (ennusteiden keskiarvot koottu huhtikuussa 2014) Bkt:n kehitys 2014/2013, % Länsi-Eurooppa Saksa +1,9 % Iso-Britannia +2,8 % Ranska +0,9 % Italia +0,6 % Espanja +1,0 % Alankomaat +0,9 % Sveitsi +2,1 % Ruotsi +2,8 % Belgia +1,2 % Norja +2,1 % Itävalta +1,4 % Tanska +1,3 % Kreikka +0,1 % Suomi +0,5 % Portugali +1,1 % Irlanti +1,6 % Keski- ja Itä-Eurooppa Venäjä +0,9 % Turkki +2,3 % Puola +3,1 % Tšekki +2,1 % Romania +2,8 % Ukraina -3,9 % Unkari +2,2 % Slovakia +2,3 % Slovenia -0,3 % Liettua +3,3 % Latvia +3,8 % Viro +2,0 % Pohjois-Amerikka USA +2,7 % Kanada +2,2 % Aasia Kiina +7,3 % Japani +1,3 % Intia +5,4 % Australia +2,8 % Etelä-Korea +3,5 % Indonesia +5,4 % Taiwan +3,3 % Thaimaa +2,5 % Malesia +5,1 % Singapore +3,8 % Uusi Seelanti +3,5 % Filippiinit +6,4 % Vietnam +5,7 % Lähi-ja Keski-Itä Saudi Arabia +4,1 % Israel +3,4 % Etelä- ja Väli-Amerikka Brasilia +1,8 % Meksiko +3,0 % Argentiina -0,5 % Venezuela -1,4 % Kolumbia +4,7 % Chile +3,3 % Peru +5,4 % Afrikka Etelä-Afrikka +2,5 % Nigeria +6,7 % Egypti +2,6 % Lähde: Consensus Forecasts, April 2014 25.12.2018

Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja pääomia Aasiaan Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2010 % Teollisuustuotannon ostovoimakorjatut osuudet. Lähde: Maddison (Historical Statistics), IMF ja ETLA 25.12.2018

Teollisuustuotannon kehitys vuosittain 2005=100 Lähde: Consensus Economics 25.12.2018

Teknologiateollisuuden näkymät lähikuukausille Suomessa 25.12.2018

Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa väheni myös vuoden 2013 lopulla Muutos: 1,2014 / 1,2013, % -6 % -3 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kausipuhdistettu liikevaihdon arvoindeksi, viimeisin tieto 1/2014. Lähde: Tilastokeskus 25.12.2018

Teknologiateollisuuden toimialojen ja yritysten välillä epäyhtenäinen kehitys on jatkunut Muutos: 1,2014 / 1,2013, % +11 % +5 % -5 % -12 % -8 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kausipuhdistetut liikevaihdon arvoindeksit, viimeisin tieto 1/2014. Osuudet yritysten liikevaihdosta 2012: kone- ja metallituoteteollisuus 41 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 26 %, metallien jalostus 14 %, tietotekniikka-ala 11 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %. Lähde: Tilastokeskus 25.12.2018

Teknologiateollisuuden Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa viimevuotista korkeammalla tasolla Milj. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Muutos: I,2014 / I,2013 I,2014 / IV,2013 Vientiin: +5 % -8 % Kotimaahan: +13 % +22 % Yhteensä: +7 % -1 % *) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2014. 25.12.2018

Milj. euroa, käyvin hinnoin Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa vahvistui hieman joulukuusta Milj. euroa, käyvin hinnoin Yhteensä 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Muutos: 31.3.2014 / 31.3.2013 31.3.2014 / 31.12.2013 Vientiin: -5 % -2 % Kotimaahan: +6 % +11 % Yhteensä: +1 % *) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.3.2014. 25.12.2018

Taloudellinen tilanne yritysten välillä vaihtelee merkittävästi Tilauskannan muutos teknologiateollisuudessa Suomessa yrityksittäin: 31.3.2014 / 31.3.2013 Mediaani: +1 % Keskiarvo: -2 % Yritykset satunnaisjärjestyksessä Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset 25.12.2018

Teknologiateollisuuden saamat tarjouspyynnöt Teknologiateollisuuden saamat tarjouspyynnöt* lisääntyivät myös tammi-huhtikuun välisenä aikana 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta huhtikuu 2014. 25.12.2018

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa Milj. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Muutos: I,2014 / I,2013 I,2014 / IV,2013 Vientiin: -5 % -25 % Kotimaahan: -4 % +30 % Yhteensä: -21 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2014. 25.12.2018

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa Milj. euroa, käyvin hinnoin Yhteensä 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Muutos: 31.3.2014 / 31.3.2013 31.3.2014 / 31.12.2013 Vientiin: -6 % -21 % Kotimaahan: -17 % +22 % Yhteensä: -7 % -18 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.3.2014. 25.12.2018

Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa Milj. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Muutos: I,2014 / I,2013 I,2014 / IV,2013 Vientiin: +19 % +22 % Kotimaahan: +46 % +35 % Yhteensä: +24 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2014. 25.12.2018

Milj. euroa, käyvin hinnoin Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa Milj. euroa, käyvin hinnoin Yhteensä 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Muutos: 31.3.2014 / 31.3.2013 31.3.2014 / 31.12.2013 Vientiin: -4 % +9 % Kotimaahan: +10 % +15 % Yhteensä: -2 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.3.2014. 25.12.2018

Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa Milj. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Muutos: I,2014 / I,2013 I,2014 / IV,2013 Vientiin: -11 % -9 % Kotimaahan: +11 % +5 % Yhteensä: +8 % +3 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2014. 25.12.2018

Milj. euroa, käyvin hinnoin Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa Milj. euroa, käyvin hinnoin Yhteensä 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Muutos: 31.3.2014 / 31.3.2013 31.3.2014 / 31.12.2013 Vientiin: -1 % -3 % Kotimaahan: +18 % +10 % Yhteensä: +15 % +8 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.3.2014. 25.12.2018

Tietotekniikka-alan* uudet tilaukset Suomessa Milj. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Muutos: I,2014 / I,2013 I,2014 / IV,2013 Yhteensä: -5 % +7 % *) Pl. pelialan yritykset. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2014. 25.12.2018

Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa Milj. euroa, käyvin hinnoin 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Muutos: 31.3.2014 / 31.3.2013 31.3.2014 / 31.12.2013 Yhteensä: +6 % +7 % *) Pl. pelialan yritykset. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.3.2014. 25.12.2018

Teknologiateollisuuden henkilöstö Henkilöstö Suomessa ja ulkomailla väheni 2013 Henkilöstöstä noin 18 000 lomautusjärjestelyjen piirissä 31.3.2014 Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 25.12.2018

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 25.12.2018

Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle siirtyminen Henkilöä / vuosi Toimihenkilöt Työntekijät Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus 25.12.2018

Teknologiateollisuuden työntekijöiden (toimihenkilöt pl Teknologiateollisuuden työntekijöiden (toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen Henkilöä / vuosi Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus 25.12.2018

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 23.4.2013

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla maittain vuonna 2012 Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 25.12.2018

Teknologiateollisuuden liikevaihdosta Suomessa noin kolmannes on alihankintaa Teknologiateollisuuden tuotteiden käyttö välituotteina* eri toimialoilla Suomessa, miljardia euroa (=25 % alan liikevaihdosta Suomessa) (37 %) (8 %) (66 %) (lähes 100 %) (34 %) *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2010 25.12.2018

Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa puolet suuntautuu alihankintaan Suomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa (=30 % alan kaikista työpaikoista Suomessa) (45 %) (9 %) (67 %) (lähes 100 %) (49%) *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2010 25.12.2018

Yhteenveto alan tilanteesta ja lähiajan näkymistä Liikevaihto Suomessa supistui viime vuonna noin 5 %. Liikevaihto väheni myös loppuvuoden aikana. Yritykset saivat uusia tilauksia tammi-maaliskuussa 7 % enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Markkinatilanne on parantunut lievästi myös tammi- ja huhtikuun välisenä aikana. Yritysten saamien tarjouspyyntöjen määrä on jonkin verran lisääntynyt viime kuukausina. Henkilöstön määrä väheni viime vuonna sekä Suomessa että tytäryrityksissä ulkomailla. Henkilöstön määrä Suomessa väheni tammi-maaliskuussa 2,5 prosenttia verrattuna vuoden 2013 keskimäärään. Henkilöstöä oli Suomessa kaikkiaan 288 000 maaliskuun lopussa. Suomen viennille tärkeässä Länsi-Euroopassa talouskasvu on vankistunut alkuvuoden aikana. 25.12.2018

Teollisuus Suomessa on saatava uudelleen kasvuun 25.12.2018

Suomen viennin hartioita on levennettävä Suomen vienti on romahtanut 2008 jälkeen, vientituloja puuttuu 20-30 miljardia euroa / vuosi Tavara- ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, mrd. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Työpäivä- ja kausivaihtelusta korjattu aikasarja. Viimeisin tieto loka-joulukuu 2013. Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito 25.12.2018

Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä Tavara- ja palveluviennin arvo (euroina) vuosineljänneksittäin, käyvin hinnoin, indeksi 2005 = 100 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Työpäivä- ja kausivaihtelusta korjattu aikasarja. Viimeisin tieto loka-joulukuu 2013. Lähde: Eurostat 25.12.2018

Viennin osuus bkt:sta pudonnut 7 %-yksikköä Suomessa vuoden 2008 jälkeen Tavaroiden ja palvelujen viennin osuus bruttokansantuotteesta, % Lähde: Tilastokeskus, Statistiska centralbyrån 25.12.2018

Teollisuuden kilpailukykyä on parannettava laaja-alaisella ohjelmalla Teollisuuden osuus bkt:sta on Suomessa historiallisen matalalla tasolla Lähde: Tilastokeskus 25.12.2018

Julkisten menojen bkt-osuuden palauttaminen 2008 tasolle edellyttää noin 10 miljardin euron leikkauksia Verojen kiristäminen ei ole oikea ratkaisu tähän ongelmaan Julkisten menojen osuus bruttokansantuotteesta, % Lähde: OECD, Economic Outlook, November 2013 25.12.2018

Viennin tasopudotuksen ja julkisen sektorin kasvun seurauksena valtionvelka* Suomessa kasvaa nopeasti Mrd. euroa, kuukausisaldo 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 *) Vastaavasti kuntien velkamäärä oli vuoden 2005 lopussa yhteensä 7,1 miljardia euroa ja vuoden 2012 lopussa noin 12,5 miljardia euroa. Viimeisin tieto joulukuu 2013. Lähde: Valtiokonttori 25.12.2018

Suomen vaihtotase on painunut negatiiviseksi Suomen ja Saksan kehitys ovat peilikuvia toisilleen Vaihtotase/bkt, neljän vuosineljänneksen liukuva summa, % 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Viimeisin tieto loka-joulukuu 2013. Lähde: Eurostat 25.12.2018

Teollisuus tuo 80 prosenttia Suomen viennistä, mutta ei pysty enää rahoittamaan nykyistä julkista sektoria Työpaikkojen määrä Suomessa Lähde: Tilastokeskus 25.12.2018

Teollisuuden yritysten ja toimipaikkojen lukumäärä Suomessa Vähintään 5 henkilön yritykset Lähde: Tilastokeskus 25.12.2018

Tuottavuuskehityksen Tuottavuuskehityksen* taitekohta Suomessa 2008 2008 jälkeen Suomesta on hävinnyt pysyvästi merkittävää volyymituotantoa elektroniikka-, metsä- ja koneteollisuudesta** 25.12.2018 **) Teollisuuden nykyinen rakenne ei enää mahdollista vastaavaa tuottavuuskehitystä kuin vuosina 2000-2008. *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista tuotosta työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), tuotos lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito 25.12.2018

Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuudessa *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista tuotosta työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), tuotos lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito 25.12.2018

Suomi tarvitsee lisää investointeja Yritysten kiinteät investoinnit Indeksi, 2005=100 Lähde: OECD, Economic Outlook, November 2013 25.12.2018

Teknologiateollisuuden investoinnit kaksi miljardia euroa alemmalla tasolla kuin vuonna 2008 Suomen verojärjestelmä ei kannusta investointeihin Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, EK:n investointitiedustelu (helmikuu 2014) 25.12.2018

Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettava Erikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2010 Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, % Henkilöstöä *) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon. Lähde: Eurostat, External Trade Statistics by Enterprise Characteristics 25.12.2018

Pk-yrityksiä on kannustettava lisäämään omaa vientiään ulkomaille Erikokoisten yritysten osuus maan koko tavaraviennistä, % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 *) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin: Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroa Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa. Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain 25.12.2018

Uusia liiketoimintamahdollisuuksia 25.12.2018 Uusia liiketoimintamahdollisuuksia Cleantech energiaa säästävät ja vähäpäästöisemmät teknologiat puhtaan käyttöveden ja jätevesien tehokkaamman puhdistuksen mahdollistavat teknologiat Kaivosteollisuuden ja malmien jatkojalostuksen tuomat uudet mahdollisuudet Ohjelmistot ja pelit Lääketieteellinen teknologia ja palvelut Suomi globaalien konesalien sijaintipaikkana (pilvipalvelut) Teollisuutta palveleva suunnittelutyö Autoteollisuuden murros Älyä tuotteissa, pakkauksissa, koneissa ja laitteissa (anturointi, gps, ohjattavuus, valvonta...) 25.12.2018

Yhteiskunnan on tuettava yritys- ja toimipaikkakohtaisen sopimisen kulttuurin vahvistumista 25.12.2018

Yleisiin palkankorotuksiin ei ole varaa moniin vuosiin Työn hinnan kehitys on ristiriidassa tuottavuuden kehityksen kanssa 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Viimeisin tieto loka-joulukuu 2013. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index, Tilastokeskus; Ansiotasoindeksi (yksityinen sektori, vuodet 2005-2006) 25.12.2018

Teollisuuden yksikkötyökustannukset Suomessa ovat erkaantuneet Ruotsin ja Saksan kehityksestä Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus Kustannus- kilpailukyky heikkenee Kustannus- kilpailukyky paranee 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Viimeisin tieto loka-joulukuu 2013. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index, Tilastokeskus; Ansiotasoindeksi (yksityinen sektori, vuodet 2005-2006) 25.12.2018

Suomen kansantalouden kustannuskilpailukyky on heikentynyt suhteessa kilpailijamaihin Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan efektiiviset valuuttakurssit 2005,I =100 Suomen kustannus- kilpailukyky heikkenee Suomen kustannus- kilpailukyky paranee 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 *) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen efektiivinen valuuttakurssi lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeisin tieto loka-joulukuu 2013. Lähde: Euroopan keskuspankki 25.12.2018

Työllisyys- ja kasvusopimuksen vaikutus Suomen kustannuskilpailukykyyn jää pieneksi Suomen suhteelliset yksikkötyökustannukset Saksaan nähden Lähde: EK 21.8.2013

Suomen pahimmat kilpailijat ovat itäisessä Euroopassa Teollisuuden työn hinta eri maissa Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim. Ruotsi ja Norja) Lähde: Eurostat, Bureau of Labour Statistics 25.12.2018

Paikallinen sopiminen on ainut tapa pitää huolta myös heikommista yrityksistä ja työllisyydestä Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten jalostusarvo / työntekijä vuonna 2012 Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Työvoima- kustannusten osuus jalostusarvosta: -keskiarvo 69 % -mediaani 77 % Yritykset satunnaisjärjestyksessä (pl. negatiivisen jalostusarvon sekä jalostusarvoltaan 150 000 euroa / työntekijä ylittävät yritykset) Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 25 %:ssa yrityksistä vuonna 2012. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 03.03.2014 25.12.2018

Työvoimakustannuksilla on erityisen suuri merkitys alihankkijayrityksissä Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten työvoimakustannukset / jalostusarvo 2012 Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = yrityksen työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto % Työvoima- kustannusten osuus jalostusarvosta: -keskiarvo 69 % -mediaani 77 % Yritykset satunnaisjärjestyksessä Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 25 %:ssa yrityksistä vuonna 2012. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 03.03.2014 25.12.2018