Elisan julkinen osakevaihtotarjous Saunalahti Group Oyj:n osakkeista Veli-Matti Mattila Toimitusjohtaja.

Esitys aiheesta: "Elisan julkinen osakevaihtotarjous Saunalahti Group Oyj:n osakkeista Veli-Matti Mattila Toimitusjohtaja."— Esityksen transkriptio:

1

2 Elisan julkinen osakevaihtotarjous Saunalahti Group Oyj:n osakkeista Veli-Matti Mattila Toimitusjohtaja

3 Elisa toteuttaa strategiaansa: Markkina-asema Suomessa vahvistuu merkittävästi Vahvempi Suomalainen operaattori

4 Markkina-aseman vahvistaminen päämarkkinoilla Yhden Elisan Integrointi
Elisan strategia 2005 - 2003 - Uudet markkinat Markkina-aseman vahvistaminen päämarkkinoilla Yhden Elisan Integrointi Elisa Oyj

5 Julkinen vaihtotarjous
Elisa Oyj tarjoaa Saunalahti Group Oyj:n osakkeenomistajille osakevaihtoa Vaihtotarjous alkaa niin pian kuin se käytännössä on mahdollista tämän ilmoituksen julkistamisen jälkeen Vaihtotarjouksen yksityiskohtaiset ehdot ilmenevät tarjousasiakirjasta, jonka Elisa julkistaa ennen tarjousajan alkamista sen jälkeen, kun Rahoitustarkastus on sen hyväksynyt Elisa Oyj

6 Vaihtotarjouksen keskeiset ehdot
Yhdellä Saunalahden osakkeella saa 0,1768 Elisan osaketta Elisa Oyj saa haltuunsa vähintään 66,7 % Saunalahti Group Oyj:n äänivallasta Kilpailuviranomaiset hyväksyvät kaupan Elisa Oyj

7 Ennakkohyväksymiset ja hallituksen suositus
Elisan saamien tietojen mukaan seuraavat Saunalahti Group Oyj:n omistajat olisivat hyväksymässä vaihtotarjouksen: Novator Finland Oy Burdaras hf. Keaton Industries Corp Ajanta Oy Mainitut omistajat edustavat yhteensä noin 50 % äänivallasta Saunalahti Group Oyj:n hallitus suosittelee vaihtotarjouksen hyväksymistä Elisa Oyj

8 Avainlukuja osakevaihdon jälkeen pro forma
Elisa Saunalahti Yhteensä Pro forma Liikevaihto MEUR vuonna 2004 1 356 161 1 517 Mobiilitilaaja-määrä Q1 2005 Elisa Oyj

9 Arvioidut vaikutukset kannattavuuteen
Elisa arvioi julkisen tiedon perusteella kustannussynergia-potentiaalin olevan tasoa 70 milj. euroa vuositasolla Arvio tarkentuu myöhemmin Elisa Oyj

10 Elisan visiona on olla vetovoimaisin ja tehokkain suomalainen tietoliikenneoperaattori

11