Teknologiateollisuuden talousnäkymät 1/2016 Toimitusjohtaja Jorma Turunen
Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Abloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Meyer Turku, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet, Valtra, Wärtsilä… Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Ensto, Microsoft Mobile, Murata Electronics, Nokia, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala… Tietotekniikka-ala Affecto, Basware, Bilot, CGI, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Innofactor, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto… Metallien jalostus Boliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Outokumpu, Outotec, Ovako, Sacotec, SSAB … Suunnittelu ja konsultointi A-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, Rejlers, SITO, SWECO, WSP... 2
50 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan noin ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta. Teknologiateollisuus ry on EK:n suurin jäsenliitto – jäsenyritystä. Teknologiateollisuus – Suomen merkittävin elinkeino
Suomi ei ole päässyt kasvuun – talouskasvun palauttaminen on ensiarvoisen tärkeää 4
5 Bruttokansantuote on kasvanut euroalueella, mutta ei Suomessa Lähde: Macrobond
6 Teollisuustuotanto Suomessa on vuoden 2009 tasolla Lähde: Macrobond
7 Suomen vienti on polkenut paikallaan jo viisi vuotta Lähde: Macrobond, Eurostat
8 Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, % Lähde: IMF (January 2016) Pohjois- Amerikka Länsi-Eurooppa Japani Kiina Intia Muu Aasia Muu it. Eurooppa Venäjä Brasilia Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2014, %. Kasvu keskimäärin: +3,4 %
9 Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2,3 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, % Lähde: IMF (January 2016), Tullihallitus Pohjois- Amerikka Länsi-EurooppaJapani Kiina Intia Muu Aasia Muu it. Eurooppa Venäjä Brasilia Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2014, %. Kasvu keskimäärin: +2,3 %
10 Yritysten investointien kasvunäkymä Suomessa on kokonaisuudessaan liian vaisu Yritysten kiinteät investoinnit Lähde: OECD, Economic Outlook 2015
Teknologiateollisuuden liikevaihto, tilauskehitys ja näkymät alkuvuodelle 11
12 Teknologiateollisuuden liikevaihto* Suomessa kasvoi hieman vuonna 2015 verrattuna vuoteen 2014 Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito *) Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa oli 67,7 miljardia euroa vuonna 2015 ja 86 miljardia euroa vuonna 2008.
13 Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa vähenivät loka-joulukuussa 8 % edellisvuotisesta Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu *) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset. Muutos:IV,2015 / IV,2014IV,2015 / III,2015 Vientiin:-13 %-5 % Kotimaahan:+8 %+24 % Yhteensä:-8 %+2 % Milj. euroa, käyvin hinnoin
14 Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa Tilauskannan kasvu johtuu lähinnä aiemmin saaduista laivatilauksista, jotka vaikuttavat tuotantoon aina vuoteen 2020 asti Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto *) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset. Muutos: / / Vientiin:+18 %+3 % Kotimaahan:+7 %+4 % Yhteensä:+15 %+3 % Yhteensä Milj. euroa, käyvin hinnoin
15 Tarjouspyyntöjen* perusteella markkinatilanteessa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta tammikuu ”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt
16 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa väheni prosentin eli 3 000:lla vuonna 2015 Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu Henkilöstöstä noin lomautusjärjestelyjen piirissä
17 Henkilöstön vähenemisestä huolimatta uusia rekrytointeja Suomessa tehtiin vuonna 2015 Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
Liikevaihto Suomessa kasvoi hieman vuonna Verrattuna vuoteen 2008 liikevaihto on vähentynyt noin viidenneksen. Toimialojen ja erityisesti yritysten välillä liikevaihto on kehittynyt epäyhtenäisesti. Alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa euromääräisesti 8 prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2014, mutta 2 prosenttia enemmän kuin heinä-syyskuussa. Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa 15 prosenttia suurempi kuin samaan aikaan vuonna 2014 ja 3 prosenttia suurempi kuin syyskuun lopussa. Tilauskannan kasvu vuoden 2014 alun jälkeen koostuu ennen kaikkea suurista laivatilauksista, joiden vaikutus koko teknologiateollisuuden tuotantoon jaksottuu aina vuoteen 2020 asti. Liikevaihto on alkuvuonna 2016 samalla tai hieman alemmalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Alan yritykset rekrytoivat uutta henkilöstöä vuonna 2015 kaikkiaan Verrattuna vuoteen 2008 henkilöstö Suomessa on kuitenkin vähentynyt kaikkiaan :lla. Vuonna 2015 henkilöstöä oli keskimäärin Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta ja alkuvuoden 2016 näkymistä
Päätöksiä! Jotta… 19
20 Teollisuuden yritysten lukumäärä Suomessa on vähentynyt merkittävästi Vähintään viiden henkilön yritykset Lähde: Tilastokeskus
21 Merkittävät uusinvestoinnit ovat elinehto teollisuuden tuotannon ja viennin palautumiselle Tuotantokapasiteetti Suomessa on vähentynyt noin 20 % Lähde: Tilastokeskus / Teollisuustuotannon volyymi-indeksi %
22 Teollisuuden investointisuunnitelmat ennakoivat investointien lievää kasvua Teollisuuden tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehitysinvestoinnit Suomessa Lähde: Tilastokeskus, EK:n investointitiedustelu (tammikuu 2016), Teknologiateollisuus ry Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
*) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2015, Lähde: Euroopan keskuspankki Suomen hinta- ja kustannus- kilpailukyky heikkenee 2005,I =100 Suomen hinta- ja kustannus- kilpailukyky paranee 23 Hallituksen tavoite Suomen yksikkötyökustannuksille Koko kansantalouden yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit
Rakenneuudistukset välttämättömiä julkisen talouden tasapainottamiseksi. –Kuitenkin tarvitaan panostuksia kasvuun, osaamiseen ja uudistumiseen. –Koulutuksen tulee vastata paremmin yritysten tarpeisiin. –T&k-investoinnit saatava uudelleen kasvuun. Elinkeinoelämälle ei enää yhtään EU- tason tai kansallisen tason lisärasitetta, jolla heikennetään kilpailukykyä. Sääntelyä pitää purkaa ja julkisen sektorin palveluita sujuvoittaa. Tuottavuusloikkaa digitalisaation avulla tarvitaan. Yritysverojärjestelmä on ajanmukaistettava. Työmarkkinaratkaisuilla on palautettava kustannuskilpailukyky. –Neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä remontoitava vastaamaan kilpailijamaita, yrityskohtaisuutta lisättävä oleellisesti. Jatkuva epävarmuus ei tuo investointeja 24
Teknologiateollisuus on innovatiivinen ja osaava Johtaja Sanna Rauhansalo
26 Alan tuotteet maailman huippua
75 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista Tietotekniikan hyödyntäminen lisääntyy koko valmistavassa teollisuudessa. Tietotekniikka tekee koneista energiatehokkaampia. Teknologiateollisuus on myös palvelua ja teollisten palvelut ovat iso osa Suomen palveluvientiä. Merkittävää tuotekehitystä – Koneista entistä älykkäämpiä Kuvat: Sandvik, Ponsse, Metos, ABB
Vahva panostus osaamisen kehittämiseen
Työpaikka lähes uudelle osaajalle vuosittain Arvio Suomen teknologiateollisuuden vuotuisesta nettorekrytointitarpeesta * Kokonaisrekrytointeja vuonna 2015 n henkilöä
30 –11 miljoonan tuki yliopistojen profiloitumiseen Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön hankerahoitus ja HundrED –Opiskelijoille MyTech.fi, kesätöitä, yritysvierailuja, infoja, johtajat tentissä -opiskelijatilaisuuksia –Opettajille (teknologiateollisuuden alat) Openet, Teknologia-ala tutuksi -päivät –Yhteistyöyritykset ja alueellinen elinkeinoelämä Pirkanmaalla käynnistyy Robotiikkaverkosto: oppilaitos, oppisopimuskeskus ja alueen yritykset Yritykset, ammatilliset oppilaitokset ja ammattikorkeakoulut yhteistyössä –Sedu-SeAmk-TTY Teknologiateollisuuden toimintamalli toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja yritysyhteistyön toteuttamiseen Etelä-Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla Kummiyritystoiminta pk-yrityksissä Etelä-Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla –Innostavaa ja vastuullista yhteistyötä ! 30 Mitä teemme
Ammatillisen koulutuksen reformi -hallituksen kärkihanke 31
32 Teknologiateollisuus: Osaajia mielenkiintoisiin tehtäviin. Uudistus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa vientiteollisuuden tarpeet huomioiden. Yritysyhteistyötä vahvistamalla varmistetaan teknologiayritysten osaamis- ja osaajatarpeet. Joustavia opintopolkuja ja henkilökohtaisia ratkaisuja kaiken ikäisille. Ammatillisen koulutuksen rahoitus jatkossakin järjestäjälle. Mitä tavoitellaan? Valtioneuvosto: 1.Uudistetaan toisen asteen ammatillista koulutusta vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpeita. –Laki voimaan Tehdään rahoitus- ja ohjausjärjestelmästä yhtenäinen kokonaisuus. –Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformilla tavoitellaan 190 milj. euron säästöä vuodesta 2017 lukien.
Kiitos!