30/06/2014Esko Vattulainen Ruukki in construction

30/06/2014Esko Vattulainen2 Ruukki pähkinänkuoressa •Net sales of €2.0 billion in 2009 •Strong presence in Nordic countries •Growth focus in CEE, Russia and Ukraine •Personnel 11,700 in 27 countries Efficient, time saving steel construction solutions Fully-assembled systems and components to the engineering industry Steel products and associ- ated prefabrication, logistics and storage services Nosto- ja kuljetus- väline- teollisuuden laitevalmistajat ConstructionEngineeringMetals

30/06/2014Esko Vattulainen3 Focusalueet eri liiketoiminnoissa Nosto- ja kuljetus- väline- teollisuuden laitevalmistajat ConstructionEngineeringMetals The industry leader in steel construction in Europe Supplier of choice for global heavy machine building Leading Nordic steel supplier with a strong focus on special steel products •Special steel products –wear-resistant, –high-strength and –coated steels •Nordic countries •Commercial and industrial construction •Infrastructure and residential construction •Nordic countries, Central Eastern Europe, Russia and Ukraine •Cabins •Booms •Equipment for energy industry •Welded structures

30/06/2014Esko Vattulainen4 2008–2010 The most desired solutions supplier 2003 Reliable steel producer Visiomme: Halutuin ratkaisun toimittaja Solutions Construction Engineering Construction Metal products Metal products Engineering Solutions Metal products

30/06/2014Esko Vattulainen5 Liikevaihdon jakauma 2009 Rest of Europe 14% (15%) Other Nordic countries 31% (31%) Finland 30% (31%) Other countries 6% (3%) Central Eastern Europe, Russia and Ukraine 19% (20%) Ruukki Metals €1,050m (€2,019m) 54% (52%) Ruukki Construction €589m (€1,067m) 30% (28%) Ruukki Engineering €312m (€765m) 16% (20%) Special steel products Stainless steel and aluminium Customised steel products Net sales by region 2009 (2008) Net sales by division 2009 (2008) Price-sensitive steel products 100% = €1,950m (€3,851m)

30/06/2014Esko Vattulainen6 Ruukin strategiset vaiheet Structural change Build scalability in core businesses Fundamental change in efficiency Core Profitability Time Scalability

30/06/2014Esko Vattulainen Ruukki Construction Aims to be industry leader in steel construction in Europe

30/06/2014Esko Vattulainen8 Key figures 2009 Net sales€ 589 m Personnel4235 Ruukki construction:n focusalueet Extensive sales network in 22 countries with sales to over 40 countries Sales Commercial and industrial buildings Processing Infrastructure construction Residential roofing

30/06/2014Esko Vattulainen9 Situation 2004 Investments 2005 Acquisitions 2005 Investments 2006 Acquisitions 2006 Investments 2007 Acquisitions 2007 Investments 2008 Operations Sales Investoinnit ja yritysostot Acquisitions 2008 Acquisitions 2009 Closings 2009

30/06/2014Esko Vattulainen10 Strateginen tavoite Focus on •Growth especially in Central Eastern Europe, Russia and Ukraine •Innovative solutions for commercial building construction and infrastructure construction Industry leader in steel construction in Europe

30/06/2014Esko Vattulainen11 Shorten the construction time Idea Project Development Design & Planning Complete building Construction Muutos rakentamisessa Ruukki mukaan koko projektisi ajan Vaihde taan Shortening the construction time Remove operative and financial risks Enable energy efficiency Improve working safety

30/06/2014Esko Vattulainen12 Myynnin strategia •Asiakaslähtöisyys, paikallisuus •Partnerius asiakkaan kanssa, yhteistyöverkosto •Palvelu •Kilpailijoista poikkeava tarjooma •Lisäarvo asiakkaan liiketoimintaan

30/06/2014Esko Vattulainen13 Toimintamalli •Myynti paikallista •Tuotekehitys Suomessa •Valmistus tehokkaimmissa erikoistuneissa tehtaissa –Itä-Eurooppa –Suomi –tuotteet valmistetaan useissa tehtaissa ja eri maissa samaan projektiin •Projektin johto yhdistelmä suomalaista ja paikallista henkilöstöä

30/06/2014Esko Vattulainen14 Haasteet •Asiakkailla oma kulttuuri ja toimintatapa kaikissa maissa •Kapasiteetti ei ole myyntiagrumentti •Kilpailu kasvavassa määrin globaalia •Monimutkainen toimintamalli: –monitehdasvalmistus useissa maissa samaanprojektiin –projektin johto •Rekrytointi sekä pitkä tehtäviin oppimisaika

30/06/2014Esko Vattulainen Esimerkki: Tuotannon muutosprosessi

30/06/2014Esko Vattulainen16 Missiomme on toimittaa… •Oikea tuote oikeaan aikaan •Vaatimusten mukainen laatu •Kilpailukykyinen kustannustaso •Turvallisesti

30/06/2014Esko Vattulainen17 Tuotanto Ruukki Construction:ssa Profiloidut tuotteet 2008

30/06/2014Esko Vattulainen18 Tuotanto Ruukki Construction:ssa Profiloidut tuotteet 2010

30/06/2014Esko Vattulainen19 Tuotannon keskittäminen suurempiin yksiköihin • Valmistuksen keskittäminen suurempiin yksiköihin • Palvelustaso ylläpitäen • Tavoitteena valmistautua markkinoiden kasvuun: –vähentää yksiköiden määrää, kuitenkin kapasiteettia kasvattaen –parantaa tehokkuutta ja nostaa käyttöastetta –vähentää kiinteitä kuluja Tehokkuuden optimointi koko valmistuksen verkostossa

30/06/2014Esko Vattulainen20 Faktat Avainasiat •Asiakkaan odotukset •Laatu standardien vaatimukset •Raaka-aineiden saatavuus ja laatu •Logistiikkakulut ja toimivuus •Palkkakulut •Tulli ja muut kulut •Synergia •Ajoitus •Kasvusuunnitelma •jne.

30/06/2014Esko Vattulainen21 Menestyksen avaimet ja haasteet Päävaikeudet •Paikallinen myynti – globaali valmistuksen verkosto •Eri kulttuurit •Luottamus ihmisten kesken •Vanhat tottumukset •Aika Vaikeaa ei ole saada ihmisiä uskomaan uusiin ideoihin, vaan saada luopumaan vanhoista tottumuksista

30/06/2014Esko Vattulainen22 Tarvitset aikaa keskustellaksesi ihmisten kanssa asiat läpi…uudelleen ja uudelleen Kuinka voittaa muutosvaikeudet •Varmistus ja analyysi, että kaikki avainhenkilöt ovat ymmärtäneet ja hyväksyneet muutokset •Kun päätös on tehty, se toteutetaan •Toimintasuunnitelma nimetylle projektiorganisaatiolle ja täsmälliset vastuut aikatauluineen •Valmistaudu yllätyksiin ja reagoi nopeasti! •Käynnistä suunnitelma ja jatka asianomaisten henkilöiden kanssa seurantaa loppuun saakka! •Revisioi suunnitelma tarvittaessa! •Hyväksy ihmisten tunteiden purkaukset ja mielipiteet oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa!.

30/06/2014Esko Vattulainen References

30/06/2014Esko Vattulainen24 Opera House Case: Oslo Opera house Project features and Ruukki’s delivery • Great results in challenging ground conditions • Steel frame and installation • Foundation piles •Retaining wall structures

30/06/2014Esko Vattulainen25 Sport arenas Swedbank Stadium Malmö, Sweden Project features and Ruukki’s delivery •Ruukki’s task was to deliver and assemble the roof and walls •Ruukki proposed smarter design and material choices •“The project was a balancing act between costs, functionality and aesthetics, and Ruukki delivered a solution that met all requirements," says Birger Friman, CEO of Fotbollsstadion i Malmö Fastighets AB. •In total, the construction consists of approximately 1,180 tonnes of S355J2G3 grade steel, in which high strength, good formability and cost efficiency are combined. More information:

30/06/2014Esko Vattulainen26 Pedestrian bridge Ypsilon Drammen, Norway • Steel structures, steel wire cores • Prefabrication and installation of the tower and the deck for the bridge • Prefabricated elements ensured succeed to tight schedule

30/06/2014Esko Vattulainen27 Production facility Samsung factory Vorsino, Kaluga, Russia • Walls, roofing, steel frames for two buildings • Reorganised production to meet tight schedule and delivery accuracy • Utilising structural steel readiness, speeding up construction

30/06/2014Esko Vattulainen28 Office and maintenance Building Finncom Airlines Helsinki-Vantaa Airport, Finland • New rock foundation • Steel frame • Façade structures

30/06/2014Esko Vattulainen29 Warehouses and production facility Henkel Bautechnik Thsiurupinks, Ukraine • Complex solution; steel frame, envelope (wall and roof), internal partition • Flexible delivery policy according to customer’s needs

30/06/2014Esko Vattulainen30 Sports Centre Salmisaari Helsinki, Finland • Steel structures with installations • Fire protection designed using new software created by Ruukki • Steel piles for the building foundations

30/06/2014Esko Vattulainen31 Road and railway construction ME18 Motorway - Muurla-Lohja - Finland • 50 km motorway section from Muurla to Lohja • Wide ranging delivery safety barriers -142 km, load bearing steel structures for five bridges and steel pipe piles 4.5 km

30/06/2014Esko Vattulainen32 Harbour construction Vuosaari – Helsinki - Finland •Large diameter steel pipe piles equipped with rock shoes (23 km) •Steel structures for vessel ramps •Accurate partial deliveries, flexibility to change pile lengths from original design to meet variable soil conditions brought savings for the customer

30/06/2014Esko Vattulainen33 Building foundations Henriksdalshamnen – Stockholm - Sweden •Biggest city construction project in Stockholm in many years •Steel pipe piles for building foundations (23 km ) •Short delivery times due to availability of many different pile dimensions and capacity

30/06/2014Esko Vattulainen34 Residential house Siauliai - Lithuania •Cascade profile enable to build elegant and with the landscape adaptable roofing •Time and cost saving complete roof set •Easy, comfortable and fast roof installation