Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ YIT Capital Markets Day YIT:n tarina ja strategiamuutos Reino Hanhinen Konsernijohtaja 3.6.2003.

Esitys aiheesta: "Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ YIT Capital Markets Day YIT:n tarina ja strategiamuutos Reino Hanhinen Konsernijohtaja 3.6.2003."— Esityksen transkriptio:

1 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ YIT Capital Markets Day YIT:n tarina ja strategiamuutos Reino Hanhinen Konsernijohtaja 3.6.2003

2 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ I.YIT:n historia ja strategiapolku II.YIT:n taloudellisten lukujen ja omistaja-arvon kehitys Sisällysluettelo

3 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ I.YIT:n historia ja strategiapolku

4 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ YIT-Yhtymä Oyj 1987 Joukko muita pienempiä yhtiöitä Oy Huber Ab (1879-1995) Primatel Oy (1999-2002) YIT Yleinen Insinööritoimisto Oy (1912-1987) Perusyhtymä Oy Pellonraivaus Oy (1940-1968) Makrotalo Oy (1964-1987) Oy PPTH-Norden Ab (1971-1986) Rakennusvoima Oy (1948-1987) Vesto Oy (1942-1986) Calor Ab (1898-2001) YIT:n historia Otto Wuorio Oy (1919-1991) Joukko muita pienempiä yhtiöitä

5 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ YIT:n toiminta-ajatus YIT auttaa asiakkaita investoimaan tuottavasti sekä ylläpitämään investointien arvon. YIT:n missio YIT:n missio on rakentaa ja ylläpitää hyvää elinympäristöä ihmisille.

6 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ YIT:n strateginen polku Gryndaaja Talonrakentaja LVIS-rakentaja Telerakentaja Urakoitsija Maarakentaja Kunnossapitäjä Palveluntarjoaja Palveluntarjonnan laajuus Elinkaaren palveluketjun sisältö

7 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ YIT elinkaaristrategian edelläkävijänä Kiinteistöt, infrastruktuuri, teollisuus, tietoliikenneverkot YRITYSOSTOT Kiinteistötekniikan ylläpito- ja huoltopalvelut YIT Huber (1995) Teollisuuden kunnossapito YIT Service (1996) Kiinteistöjen ylläpitopalvelut YIT Rapido (1999) Kiinteistötekniikan ylläpito- ja huoltopalvelut Calor (2001) Teiden ja katujen kunnossapito Tiehallinto, Oulunsalo (2001) Televerkkojen ylläpito YIT Primatel (2002) DIVESTOINNIT Teräsrakentaminen PPTH Teräs Oy (1999) Testausliiketoiminta Huber Testing Oy (2000) Pintakäsittelyliiketoiminta (2001)

8 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ YIT:n strategian kulmakivet  YIT tavoittelee kannattavaa kasvua  YIT on palveluyhtiö, jonka ydinliiketoimintana ovat investointi- ja ylläpitopalvelut  YIT:n palvelupaletissa on monipuolisia suunnittelu-, toteutus- ja ylläpitopalveluita asumisen, työympäristöjen, julkisyhteisöjen, teollisuuden ja tietoliikenteen tarpeisiin  Elinkaaristrategialla pyritään parempaan palvelukykyyn, liiketoiminnan kasvuun, tasaisempaan tuottovirtaan sekä parempaan sijoitetun pääoman tuottoon  Elinkaaren hallinnassa saavutetaan synergiaetuja eri liiketoimintaryhmien välillä ja voidaan tarjota asiakkaille parempaa ja kattavampaa palvelua koko elinkaaren ajaksi  Laajentumalla huolto- ja kunnossapitoliiketoimintaan vähennetään entisestään suhdanneriippuvuutta

9 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ YIT:n monipuolinen palvelurakenne koko elinkaaren ajaksi SUUNNITTELU JA TOTEUTUS KUNNOSSA- JA KÄYNNISSÄPITO Kiinteistöt Teollisuus Infrastruktuuri Tietoliikenneverkot

10 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Talonrakennus 619 M€ (35 %) Infrapalvelut 119 M€ (7 %) Kansainvälinen toiminta 168 M€ (9 %) Teollisuuden kunnnossapito 104 M€ (5 %) Yhteensä 1 763 M€ ulkomaantoiminnan osuus 387 M€ Kiinteistöpalvelut 207 M€ (11 %) Liikevaihto liiketoimintaryhmittäin 12/2002 Kiinteistötekniikka 146 M€ (8 %) Teollisuuden investoinnit 163 M€ (9 %) Skandinavia 201 M€ (11 %) YIT Primatel*) 96 M€ (5 %) *) YIT-konserniin 1.6.2002

11 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Kunnossapitopalveluiden kasvattaminen Kiinteistöt, infrastruktuuri, teollisuus, tietoliikenneverkot Huolto- ja kunnossapidon liikevaihto ja osuus koko konsernin liikevaihdosta Me 16% 20 % 22% 24%

12 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ YIT Installaatiot Kansainvälisen laajentumisen strategia YIT Rakennuksen ja YIT Primatelin markkina-aseman vahvistaminen Baltian maissa ja Venäjällä Baltian maat - AS FKSM, Tallinna - AS Makroflex, Tallinna - AB Kausta, Kaunas - YIT Latvija SIA, Riika Venäjä - ZAO Lentek, Pietari - ZAO YIT Genstroi, Moskova - liikevaihto v. 2002 n. 170 M€ - henkilöstöä n. 1 300 YIT Installaatioiden markkina-aseman vahvistaminen Pohjoismaissa Suomi - liikevaihto v. 2002 n. 410 M€ - henkilöstöä n. 4 100 - toimipaikkoja 58 Muut Pohjoismaat (Calor) - liikevaihto v. 2002 n. 200 M€ - henkilöstöä n. 1 600 - toimipaikkoja: Ruotsissa 75 ja Norjassa 2 YIT Rakennus YIT Primatel

13 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Suomen vienti maittain 2002 Lähde: Tullihallitus Me

14 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Visio 2010 Muutostrendit Asiakassuhteista kasvaa kumppanuuksia Asiakassuhteista kasvaa kumppanuuksia Teknologia uudistaa toiminta- ympäristön Teknologia uudistaa toiminta- ympäristön Omistukset ja tukitoiminnot muutoksessa Omistukset ja tukitoiminnot muutoksessa Ympäristöarvot korostuvat Ympäristöarvot korostuvat Sijoitukset ja liiketoiminnot kansainvälistyvät Sijoitukset ja liiketoiminnot kansainvälistyvät Visio 2010: Hyvän elämän puitteet Tilojen toiminnallisuus ja laatu ovat ylivoimaiset Tilojen toiminnallisuus ja laatu ovat ylivoimaiset Toiminnalliset ja fyysiset inframarkkinat menestystekijänä Toiminnalliset ja fyysiset inframarkkinat menestystekijänä Asiakkaalle merkittävä lisäarvo syntyy yhteistyössä ICT-klusterin kanssa Asiakkaalle merkittävä lisäarvo syntyy yhteistyössä ICT-klusterin kanssa Ympäristö- osaaminen kansainvälisessä kärjessä Ympäristö- osaaminen kansainvälisessä kärjessä Asuntomarkkinat toimivat asukkaiden ehdoilla Asuntomarkkinat toimivat asukkaiden ehdoilla

15 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Visio 2010 Tulevaisuuden menestyjät  Kehittävät henkilöstöään ja luovat monipuolisia mahdollisuuksia  Hyödyntävät uusinta teknologiaa  Verkottuvat parhaitten kansainvälisten osaajien kanssa  Toimivat yhteistyössä julkisen sektorin kanssa  Saavuttavat tuloksia innovaatioiden ja tutkimuksen avulla

16 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ II. YIT:n taloudellisten lukujen ja omistaja-arvon kehitys

17 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Taloudellisten tunnuslukujen tavoitetasot ja toteutuma 1998-2002 39,7 40,3 21,6 31,4 2001 39,5 40,2 21,2 1,1 2000 37,748,4*30-50Osingonjako, % 41,638,240Omavaraisuusaste, % 15,517,818Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,78,610-15Liikevaihdon vuosikasvu, % 19992002Tavoite- taso *) Prosentti laskettu osakekohtaisesta tuloksesta, jossa jälkiveroa ei ole otettu huomioon 43,0 37,3 13,7 24,1 1998

18 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Liiketoiminnan kasvu ja kassavirta Liikevaihdon keskimääräinen vuosittainen kasvu 14% M€ Operatiivinen kassavirta ennen veroja = liiketoiminnan rahavirta + käyttöpääoman muutos + investointien rahavirta Vakaa ja positiivinen operatiivinen kassavirta ennen veroja M€

19 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Vakaa tuloskehitys yli suhdanteiden I/1999-IV/2000 neljännesvuosittaiset luvut pro forma MEUR HEX portfolio indeksi

20 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ YIT:n ja HEX portfolion indeksoitu kurssikehitys 9/1995-5/2003 YIT HEX portfolio

21 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ YIT osakkeen kokonaistuotto* 1996-2002 *Arvonnousu + osinko % Keskimääräinen vuosittainen kokonaistuotto 26,6%

22 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Osinko/osake 1995 - 2002 €

23 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ YIT Capital Markets Day Markkina- ja kilpailutilanne YIT Rakennus Oy Ilpo Jalasjoki 3.6.2003

24 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Rakennustuotannon arvo vuonna 2002 Yhteensä 19,3 mrd. € Lähde: Tilastokeskus, VTT/RTE

25 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Lähde: Työministeriö Rakennustoiminnan työttömät kuukausittain henkilöä 2003 1995 1997 1999 2001 2002

26 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Asuntotuotanto markkina-alueilla 2001

27 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Kuntien väliset muutot henkilöä Lähde: Tilastokeskus

28 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Kuluttajien arviot omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua Saldoluku (myönteisten vastausten prosenttiosuus – kielteisten vastausten prosenttiosuus) Lähde: Tilastokeskuksen kuluttajabarometri, 05/2003 Suomen talous Oma talous

29 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Asuntoluottojen nostot ja asuntoluottokorot Me % Lähde: Suomen Pankki, 30.05.2003

30 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Asuntolainakanta Suomessa 1990 –01/2003 mrd. euroa Lähde: Suomen Pankki, 30.05.2003

31 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Asuntoluotot/BKT, 2001 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Hollanti Tanska Iso-Britannia Ruotsi Portugali Saksa Espanja Irlanti Itävalta Luxemburg Belgia Ranska Suomi Kreikka Italia % Lähde: EKP

32 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

33 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

34 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Vapaarahoitteisen asuntotuotannon käynnistymistä haittaavat tekijät Lähde: RT

35 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Kerrostalotonttivaranto (kem 2 ), omistuksessa (215 000 kem 2 ) ja esisopimus (62.000 kem2) 67 000 24 000 87 000 2 900 17 500 2 200 1 500 5 500 4 800 2 500 3 400 62 000

36 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ 13 000 57 000 4 000 9 000 2 400 22 000 12 500 8 500 45 000 2 000 5 000 20 000 1 550 8 000 Pientalotonttivaranto (kem 2 ), omistuksessa (227 000 kem 2 ) ja esisopimus (25 000 kem 2 ) + Espoonkartano (n. 200.000 kem 2 ) 20 000 14 500 5 000 200 000

37 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Helsingin seudun kasvuarviot 2003-2025 (YTV) väestölisäys 300 000 henkeä 170 000 työpaikkaa lisää asuntojen rakentamistarve 10 000 kpl/v asumisväljyys kasvaa 33 m2:sta 38 m2:iin kokonaisasuinkerrosala kasvaa 50 % nykyisestä

38 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ YIT:n tonttivaranto, Helsinki  Merenkulkijanranta, Lauttasaari - rakennusoikeutta 25.000 kem2, kaavamuutos - arvioitu rakennusaika 2004 - 2007  Tilkan alue, Ruskeasuo - rakennusoikeutta 18.500 kem2 - rakennusaika 2003 - 2005  Konala - rakennusoikeutta 28.000 kem2, kaavamuutos - arvioitu rakennusaika 2004 - 2008  Vanhankaupunginkoski, Viikinranta - rakennusoikeutta 32.000 kem2 - rakennusaika 2003 – 2008  Ramsinranta, Vuosaari - pientalorakennusoikeutta 8.065 kem2 - rakennusaika 2003 - 2005  Aurinkolahti, Vuosaari - rakennusoikeutta 6.900 kem2 - rakennusaika 2004 – 2005  Vuosaaren torni - rakennusoikeutta 11.500 kem2 - rakennusaika 2004 - 2005

39 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ YIT:n potentiaaliset omistusasuntoaloitukset 99-E03 475 439 605 1156 1900 984 599 497 852 900 1100 789 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 1999200020012002E2003 PKSMuu SuomiKansainvälinen

40 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ YIT:n asuntoaloitukset Helsingissä 588 479 322 467 640* 468 711

41 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Markkinaosuudet Suomessa, omistusasuntoaloitukset E2003 yht. 9000 as.

42 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Markkinaosuudet pääkaupunkiseudulla, omistusasuntoaloitukset E2003 yht. 3700 as.

43 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Rakennusliikkeiden osuudet ARA-tuotannon 2002 urakkakilpailuhankkeista

44 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Vapaa toimitila (m2) pääkaupunkiseudulla 1992 - 2003 Lähde: Catella Kiinteistökonsultointi, 01/2003

45 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Vacancy rate Lähde: Catella Kiinteistökonsultointi, 01/2003 %

46 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

47 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Vuosaaren satama 2003 - 2008 Koko hanke 468 milj.€ Satama 261 milj.€, mm. laituria 3,6 km, laivapaikkoja 21 kpl, pinta-ala 150 ha Liikenneväylät 207 milj.€, johon sisältyy –ruoppausta; meriväylää 2 km + satama-alue, 1,5 milj.m3, 18 milj.€ –maarakennusta; 4 urakkaa, yht. noin 40 milj.€ –tunnelien louhintaa; 6 urakkaa, yht. 1,15 milj.m3 ja 117 milj.€ –satamarata; 19 km, mm. 13,5 km + 0,6 km tunnelit ja 4 siltaa, yht. 130 milj.€, josta tunnelit 85 milj.€ –tiejärjestelyjä; uutta 2,5 km (sis. mm. 1,6 km tunnelin), parannettavaa 2,4 km, kevytliikenneväyliä 4,1 km, siltoja noin 20 kpl, kaikki yht. 60 milj.€, josta tunneli 32 milj.€

48 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Liikenneinfrahankkeita 2003  Vuosaaren satama 2003 – 2008468 milj.€ E18 Muurla – Lohja2004 – 2008310 milj.€ Oikorata Kerava – Lahti2002 – 2006331 milj.€ (josta rakentamista 268 milj.€) Tampereen läntinen ohikulkutie2003 – 2005 57 milj.€ Tampereen läntisen ohikulkutien toinen vaihe2005 – 2010 60 milj.€ Vt 4 parannus Etu-Palokka – Kirri2003 – 2005 20 milj.€ Lahti – Heinola moottoritieksi2003 – 2005 40 milj.€ Kehä III parannus Vantaankoski – Lentoasemantie2006 – 2009115 milj.€ Kehä I parannus Turunväylä - Leppävaara 2004 - 60 milj.€ Hakamäentien parannus (Hki)2004 – 41 milj.€

49 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ INFRAKUNNOSSAPIDON MARKKINATILANNE YIT vahvistaa asemiaan johtavana yksityisenä toimijana elinkaaristrategian mukaisesti Keväällä 2003 kilpailutetuista 29 tienhoitourakasta YIT sai 4 (Tieliikelaitos 15, Skanska 2, NCC 1, 7 vielä ratkaisematta 23.5.) Helsingistä ja Lahdesta voitettu kaupunkien aluehoitourakoita Infrakunnossapidon tilauskanta on nyt 43 milj.€, ulottuen vuodelle 2010 Teollisuuden tehdasalueiden infrastruktuurin kunnossapidon asiakkuudet kehittyvät myönteisesti, mm. Fortum, Kemira, StoraEnso, UPM

50 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ 5. Ydinvoimala

51 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ FIN 5 Työmaan työntekijöiden vahvuusarvio - rakennustyöt

52 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ 5. YDINVOIMALA Aikataulu: 2002 tarjouspyynnöt laitelaitetoimittajille 8-9/02 2003Tarjousaika 6 kk, tarjoukset sisään kevät 03 2004 Lupien hoito, rakennussuunnittelu, aluetyöt 2005-2008 Rakennus ja asennustyöt 2009 Laitos käynnissä 30.8.2002

53 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ 5. YDINVOIMALA Reaktoritoimittajavaihtoehdoista General Electric (USA) vahva pohjois-Amerikan markkinoilla 91 GE:n teknologiaan pohjautuvaa laitosta toiminnassa maailmanlaajuisesti ainoastaan BWR-tyyppinen teknologia Framatome ANP (SAKSA-RANSKA) Siemens KWU-N:n ja Framatomen muodostama yhtiö 93 reaktoria käytössä maailmanlaajuisesti 2 reaktoria rakenteilla mukana Olkiluodon säätösauvojen uusimisessa 2000-2001 (vuosihuoltoja) Atomstroyexport (VENÄJÄ) Toiminnan painopiste Venäjällä, Kiinassa, Ukrainassa, Bulgariassa,Unkarissa, Slovakiassa, Iranissa, Kuubassa, Libyassa Loviisan 1 ja 2 reaktoritoimitukset ainoat länsimaiselle asiakkaalle PWR-tyyppinen teknologia 19,6.2002

54 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Liitteet

55 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Aloitetut asunnot rahoitusmuodon mukaan, vuosisumma kpl Lähde: Asuntorahasto, Tilastokeskus

56 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Liike- ja toimistorakennukset, vuosisumma milj. m 3 Lähde: Tilastokeskus, RT

57 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Julkiset palvelurakennukset, vuosisumma milj. m 3 Lähde: Tilastokeskus, RT

58 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Korjausrakentamisen määrän kehitys Lähde: Rakentamisen vuosikirja, Tilastokeskus 1985=100

59 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Maa- ja vesirakentamisen määrä 4 neljänneksen liukuva keskiarvo 1995=100 Lähde: Tilastokeskus, RT

60 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Suomalaiset rakentajat ulkomailla, laskutus käyvin hinnoin milj. € Lähde: RT

61 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ

62 HOITOURAKAT 23.5.2003 Kemira Chemicals tehdasalueen hoito 2002 - 2003 Iin alueurakka 2001 - 2004 Oulunsalon alueurakka 2000 - 2003 Lauttasaari-Munkkiniemen alueurakka 2003 – 2006 Tammisaaren alueurakka 2001 - 2004 Harjavallan alueurakka 2001 - 2004 Hyvinkään alueurakka 2003 - 2006 Lahdessa Ahtiala-Kytölän ja Renkomäki-Kujalan alueurakka 2003 – 2006 Kaarelan alueurakka 2002 - 2005 Liedon alueurakka 2003 - 2010 Virtain alueurakka 2003 - 2008 Pihtiputaan alueurakka 2001 2004 Pietarsaaren alueurakka 2002 - 2005 Paimion alueurakka 2003 - 2006

63 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Ydinvoimalarakentamista

64 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ YIT Capital Markets Day Markkinatilanne nyt ja tulevaisuudessa YIT Installaatiot Oy Juhani Pitkäkoski 3.6.2003

65 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ YIT Installaatioiden strategiset tavoitteet YIT:n toiminta-ajatus: “Auttaa asiakasta investoimaan tuottavasti ja ylläpitämään investointien arvon”. YIT Installaatioiden tavoite: “Markkinajohtaja teollisuuden putkistoissa ja kunnossapidossa sekä merkittävä toimija kiinteistötekniikassa Skandinaviassa” ASUMINEN | TYÖYMPÄRISTÖT | JULKISYHTEISÖT | TEOLLISUUS | TIETOLIIKENNE

66 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ YIT Installaatiot YIT Installaatioiden kasvustrategia Pohjoismaissa Suomi - teollisuuden investoinneissa markkina-aseman säilyttäminen -teollisuuden kunnossapidossa markkinaosuuden kasvattaminen - kiinteistötekniikassa palveluketjun laajentaminen Muut Pohjoismaat - teollisuuden kunnossapidon aloittaminen Suomen osaamisen pohjalta -kiinteistötekniikassa palveluketjun laajentaminen mm. yritysostoin - energia- ja prosessiteollisuuden yhteisprojektit YIT Rakennus YIT Primatel

67 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Kiinteistö- tekniikka Pekka Hämäläinen Skandinavia Kari Kallio Teollisuuden investointi- palvelut Raimo Poutiainen Teollisuuden kunnossapito- palvelut Juha Moisio YIT Huber Oy YIT Safetytec Oy Calor Ab Ing. Morten juel AS YIT Industrier AS YIT Industria OyYIT Service Oy Oy Botnia Mill Service Ab YIT Installaatiot Oy energia prosessi meri metsä elintarvike TEOLLISUUS Putkistojärjestelmät ja säiliöt Kunnossapito asunnottoimitilat teollisuus KIINTEISTÖT LVISA urakointi, huolto ja saneeraus Sammutus- ja sähköiset turvajärjestelmät

68 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Liikevaihdon jakautuminen toimialoittain ja toiminnoittain 2002 (2001) Liikevaihto 581,7 milj. e Kiinteistötekniikka, investoinnit 18 % (18 %) Teollisuus, investoinnit 19 % (29 %) Kiinteistötekniikka, kunnossapito 27 % (28 %) Teollisuus, kunnossapito 36 % (25 %)

69 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ MARKKINAKUVAUS A. Kiinteistötekniikka B. Teollisuus

70 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ A. Kiinteistötekniikka Suomi Markkinat ja niiden kehitys Kasvukeskuksissa taloteknisten palveluiden kysyntä lisääntyy Talotekniset palvelut sisältävät entistä enemmän teknologista sisältöä ja osaamista Sähköinen kaupankäynti ja sähköinen tiedonsiirto lisääntyvät Markkinat kansainvälistyvät ja verkottuminen lisääntyy Investointivaihe on vain osa D&B (Design & Build) tyylistä palvelumallia, jossa palveluketju laajenee koko elinkaaren ajalle Talotekniikka kehittyy kattamaan myös käyttäjäpalvelut esim. siivous-, turva-, huoltopalvelut yms. Suomi

71 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ A. Kiinteistötekniikka Suomi Toimintaympäristö Alan yrityskenttä murroksessa, pienet omistajavetoiset yritykset katoavat merkittävässä määrin seuraavan 5 – 10 vuoden kuluessa Alan työvoima vanhenee ja kokonaismäärä vähenee D&B –toimitukset lisääntyvät, fokus elinkaarikustannuksiin lisääntyy Teknologia kehittyy ja järjestelmät monimutkaistuvat, ICT – klusterin mukaantulo (mm. mobiliteknologia) -> osaamisen vaatimustaso nousee myös huoltotoiminnassa Kiinteistöpalveluissa tekniikan painoarvo kasvaa Valtakunnalliset kiinteistöomistajat ja teollisuus ulkoistavat taloteknisiä palveluja EU direktiivit ohjaavat teknisiä ratkaisuja (energian säästö) Asiakkuudet korostuvat Kumppanuudet ja partneruudet lisääntyvät Kuntien ja kaupunkien teknisen toimen ulkoistukset kasvussa Suomi

72 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ A. Kiinteistötekniikka Suomi Suomen talotekniikkamarkkinat IV:n merkitys ja volyymi kasvussa (sisäilma) Talotekniikan suhteellinen osuus investoinneissa kasvussa Korjaus- ja saneeraushankkeissa talotekniikan osuus suhteessa rakentamiseen merkittävästi suurempi Tuotteissa toimialat integroitumassa Suomen talotekniikkamarkki- noiden koko n. 2,8 mrd euroa Suomi

73 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ A. Kiinteistötekniikka Suomi Talotekniikan kilpailutilanne Suomi

74 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ A. Kiinteistötekniikka Suomi Kilpailijat - TATE Suomi

75 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ A. Kiinteistötekniikka Ruotsi Markkinakehitys 2003 Rakentamisen kokonaismarkkinat n 18 mrd euroa Asuntorakentaminen kasvaa odotettua hitaammin (+3-5%) Liikekiinteistöinvestoinnit vähenevät (- 5-10%) Korjaus ja huolto kasvaa vakaasti ( 2-3%) Installaatioiden kokonaismarkkinat n. 6 mrd eur Teollisuusinvestointien odotetaan kasvavan loppuvuodesta 2003 Ruotsi

76 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ A. Kiinteistötekniikka Ruotsi Suurimmat toimijat Ruotsi

77 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Ruotsi A. Kiinteistötekniikka Ruotsi Talotekniikkamarkkinat

78 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ A. Kiinteistötekniikka Norja Markkinanäkymät Norjassa Norjan Pankki ennustaa 2 % BKT:n kasvua vuodelle 2004 ja 2 ¼ % kasvua vuodelle 2005. Rakennusalan kokonaismarkkinat noin 18 mrd€ Kiinteistötekniikan kokonaismarkkinat noin 3 mrd€ uudisrakentamisessa odotetaan hieman laskua korjausrakentamisessa hienoista kasvua julkisen korjausrakentamisen odotetaan kasvavan teollisuusrakentamisen odotetaan pysyvän samalla tasolla asuntojen kysynnän kasvun odotetaan jatkuvan Norja

79 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ A. Kiinteistötekniikka Norja Markkinat ja kilpailijat Kokonaismarkkinat 3 mrd € Norja

80 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ A. Kiinteistötekniikka Norja Markkinoiden jakautuminen Kokonaismarkkinat 3 mrd € Norja

81 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ A. Kiinteistötekniikka Tanska Tanskan markkinat Kokonaismarkkinat n. 4 mrd euroa Markkinat pirstoutuneet kuten muissa Pohjoismaissa mutta myös useita valtakunnallisia LVIS-yrityksiä, usealla myös teollisuusputkistoja Teollisuuden rakenne: elintarvike ja lääketeollisuus TANSKA

82 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ A. Kiinteistötekniikka Tanska Markkinat ja kilpailijat Mekaaninen ja sähkö 2,2 mrd e FM & BS 1,9 mrd e Telecom 95 milj. e Tanska

83 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ B. Teollisuus

84 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Markkinat n. 3 Mrd EUR, josta ulkoistettu toimintoina n. 8 % (3500 hlöä) Ulkoa ostettavat palvelut n. 35 % em. markkinoista Kokonaisvaltaisten ulkoistusten ohella osakokonaisuuksien ulkoistuksia Mekaaninen puunjalostus, sellu- ja paperiteollisuus sekä kemian ja metallin perusteollisuus potentiaalisia kasvualoja Elintarviketeollisuudessa vähemmän kasvumahdollisuuksia ulkoistusten kautta Alhainen taso investoinneissa lisää kunnossapitopalveluiden tarjontaa ja kysyntää Kumppanilta odotetaan yhä enemmän asiantuntijaroolia ja prosessien tuntemusta Vaatimukset nopeaan ja laadukkaaseen palveluun kasvavat samalla kun myös tehokkuusvaatimukset lisääntyvät. Odotukset lisäarvon suhteen kasvavat B. Teollisuus Suomi Kunnossapito \ Markkinat Suomi

85 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ B. Teollisuus Suomi Energiateollisuus Suomi Teollisuuden sähkönkulutus nousee vuoteen 2010 mennessä 50,5 TWh vuoden 1999 42,9 TWh:sta (Suomen nykykulutus on 84TWh) Kulutuksen kasvu seuraa tuotannon määrää Ennen lisäydinvoiman valmistumista tarvitaan lisäsähköä: vaihtoehdot kivihiili, biopolttoaineet sekä tuonti Biopolttoaineiden kilpailukyky parantuu sekä teknisestä kehityksestä että tukitoimenpiteistä johtuen

86 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ B. Teollisuus Ruotsi Teollisuudenaloista yleensä Massa- ja paperiteollisuuden, kemianteollisuuden, teräs- ja metalliteollisuuden sekä ajoneuvoteollisuuden kasvu on ollut vahvaa viime vuosina ja tuleville vuosille odotetaan hyvää kehitystä Metsäteollisuuden vauhdin pelätään loppuvan dollarin heiketessä Kemianteollisuudessa erityisesti lääkkeiden valmistus on noussut merkittäväksi ja tuottaa nykyisin noin puolet kemian teollisuuden jalostusarvosta Tuottavuuden oletetaan kasvavan noin 2% vuositasolla, joka vastaa aikaisempien vuosien kasvuvauhtia Lähde: Svenska Näringslivet Ruotsi

87 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Kyselytutkimus 2001-2002 B. Teollisuus Ruotsi Kunnossapito \ Markkinat Oma työ (40%) -palkkakustannukset, tt- ja th-palkat sivukus- tannuksineen, kunnossapidon johto (n. 60 000 henkilöä) Materiaalit (25%) - varaosat - aineet ja tarvikkeet Ostetut palvelut (35%) - alihankintatyö - urakoihin sisältyvät materiaalit (n. 20 000 henkilöä) Lähde : UTEK, Industriförbundet, Lundin Yliopisto Teollisuuden kunnossapito n. 5 Mrd€ Ruotsi

88 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ B. Teollisuus Norja Teollisuudenaloista yleensä Kilpailukyvyn murentumisella on kasvua hidastava efekti tulevina vuosina Palkkakulut ovat nousseet nopeasti Työttömyys on lisääntynyt erityisesti palvelualoilla. Valmistavassa teollisuudessa odotetaan huomattavaa työllisyyden laskua, joka vaikuttaa myös muihin aloihin Kruunun korkea vaihtokurssi korkeiden palkkojen kanssa on tehnyt kansainvälisen talouden vaikutuspiirissä olevien toimialojen kilpailutilanteen huomattavan vaikeaksi Talouden kasvun odotetaan palaavan normaalille kasvu-uralle hidastuen näin viime vuosien nopeasta kasvusta Lähde: Norjan Pankki Norja

89 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ B. Teollisuus Tanska Teollisuudenaloista yleensä Kapasiteetin laajennuksille ei ole teollisuudessa yleisesti tarvetta vuonna 2003 Teollisuuden rakentaminen vähenee vuonna 2003 kuten myös vuonna 2002 Öljyteollisuuden investoinnit vähenee vuonna 2003 edellisestä vuodesta jolloin ne nousivat merkittävästi Dan, Syn, Arne ja Halfdan öljykentillä toiminnan kasvua vuoden 2001 päätösten perusteella Merkittävää nousua laivatilauksiin odotettiin vuosille 2002 ja 2003 johtuen osin öljyteollisuuden toiminnan kasvusta ja toisaalta varustamoiden suunnitelmista Lähde: Dansk Industri Tanska

90 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Liitteet

91 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Suomen talotekniikan kokonaismarkkinoiden jakautuminen rakennustyypeittäin (mrd euro) Suomi

92 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ BNP (Swedish National Institute of Economy Research KI): Ruotsi % Investointien muutos (Swedish National Institute of Economy Research KI): Kiinteistötekniikka Ruotsi

93 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Ruotsi Kiinteistötekniikka Ruotsi

94 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ YIT Capital Markets Day Markkinatilanne nyt ja tulevaisuudessa YIT Primatel Oy Hannu Leinonen 3.6.2003

95 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ YIT Primatel Oy:n kenttäpalveluiden markkinanäkymä, kotimaa

96 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ YIT Primatel Oy:n kenttäpalveluiden markkinanäkymä, KV (Televerkot) Kenttäpalvelumarkkinan koko arvioitu suhteessa samansuuruiseksi kuin Suomessa.

97 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Kausittainen volyymin vaihtelu YIT Primatel Oy

98 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Kyseisinä vuosina projektien tuloutus perustunut valmistumisajankohtaan

99 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Kiinteä televerkko (Volyymin kausittainen osuus tapahtumista)

100 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Mobiiliverkko (Volyymin kausittainen osuus tapahtumista)

101 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Kiinteistöverkko (Volyymin kausittainen osuus tapahtumista)

102 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ FESS YIT Primatel Oy

103 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Asiakkaat & kumppanit YIT Primatel Oy Kotimaa MOBIILIVERKOT Operaattorit, Laitevalmistajat Konsernit, PK-yritykset Kuluttajat Operaattorit, Laitevalmistajat Yritykset, julkishallinto, kiinteistöjen hallitsijat Lähi-, alue-, turva, ja hoivaverkot ja tekniikka KIINTEÄT TELEVERKOT YIT PRIMATEL Oy suunnittelu & asennus & toimitus & ylläpito Oleva markkina (596 M€) + Konsernit julkishallinto PK-yritykset Kuluttajat Kehittyvä markkina (63 M€) Palvelun tuottajat (YIT) IT-järjestelmä- toimittajat Yritysverkkopalvelu yhtiöt Operaattorit Primatel FESS Lähituki palvelut 235 M€ 52 M€ 309 M€ LIIKETOIMINNAN LAAJENTAMINEN TIETOLIIKENNETEKNIIKASTA TIETO- TEKNIIKAN SUUNTAAN Esim PC:n käyttöönottopalvelu ADSL-liittymätoimituksen yhteydessä UUSIEN ASIAKKUUKSIEN LUOMINEN Varautuminen mahdolliseen asiakasrakenteen muutokseen OMAN PALVELUVERKOSTON TEHOKAS HYÖDYNTÄMINEN Yhdellä kerralla enemmän

104 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ SOVELLUKSET OHJELMISTOT SOFTAYLLÄPITO JA TUKI VERKONVALVONTA PC-LAITTEET PALVELIMET VERKKOLAITTEET ESIASENNUS MUUTOSTYÖT KÄYTTÖÖNOTTO TEKNINEN PAIKALLISTUKI HUOLTOONOHJAUS LOGISTIIKKA KÄYTÖN TUKI VARALAITTEET ASIAKAS VERKKOLAITEASENNUS KÄYTTÖÖNOTTO VERKKOTUOTTEET FESS (=IT- ja tietoliikennetekniset lähipalvelut) Primatel FESS-alue läsnäolo palvelu kenttäoperointi kumppanin edustaminen Toimivan ympäristön ja palveluiden käyttöalue Laitevalmistajien, tukkujen ja alihank- kijoiden alue Sovellus- ja IT- palvelun sekä yhteisöpalvelun tuottajien alue Contact Center KÄYTTÄJÄPALVELUT TIETOLIIKENNE- PALVELUT

105 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Primatelin markkinat FESS, v.2000-2004 (Uusi liiketoiminta, ennuste 2002) Lähde: Marketvisio

106 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ YIT Capital Markets Day Aihioita tasaiseen ja kannattavaan kasvuun 2003-2010 Sakari Toikkanen 3.6.2003

107 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Aihioita tasaiseen ja kannattavaan kasvuun 2003-2010 Asuminen –Aluekohteet ja teemat –Virtuaalimallit ja palvelut –Venäjän ja Baltian asunto- rakentaminen Infra –Isot infraprojektit –Uudet hankekehitykset Julkisyhteisöpalvelut –Elinkaaripalvelut –Kuntien palveluiden ulkoistus –Hankekehitykset Korjausrakentaminen –Kasvussa tasaisesti –Talotekniikan merkitys kasvaa hankkeissa Teollisuus –Ydinvoima –Prosessiteollisuuden uudet investoinnit –Kunnossapidon ulkoistusmahdollisuudet Televerkot –FESS –ulkoistusmahdollisuudet –Uuden sukupolven verkot 3G, 4G, WLAN

108 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Asuminen Esimerkkejä YIT:n uusista (asuin)alueista Espoonkartano Finlayson-Tampella Veturi (Oulu) Teema: Re-inventing the city, Infocom, KIBS Äijälänranta (Jyväskylä) Teema: Turvallisuus Esteettisyys Yhteisöllisyys Teema: Valo Vesi ”Rehabilitaatio” Teema: Turvallisuus ja viihtyisyys Viestintä Urbaani elämäntyyli

109 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Asuminen Aluehankkeet – virtuaalimallit Kartanonpuisto Uusi asumismiljöö Espoon Järvenperään 600 asukkaalle. Asuntoja erillistaloissa, terassimaisissa rivitaloissa pienkerrostaloissa. Rakennusaika n. 2002-05

110 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Asuminen Venäjän ja Baltian asuntomarkkinoiden kehitys Milj.euro

111 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Infrahankkeet Mahdollisuudet tasaiseen ja kannattavaan kasvuun Isot infrahankkeet –Vuosaaren satama –E18 Lohja - Muurla –FIN 5 ja ydinjätteen loppusijoitus –Tiehankkeita –Botniabana –Lahden oikorata Infrakunnossapito Omat Infrahankkeet ja muut Infratuotteet –Hakaniemen pysäköintilaitos –Katajanokan parkkitalo –Leppävaaran urheilutilat –Urheiluhallit, pinnoitteet, stabilointituotteet, ympäristörakentaminen

112 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Julkisen ja yksityisen sektorin uusi työnjako Julkinen sektori esim. maankäytön suunnittelu ja kaavoituksen ohjaus puhtaan veden takaaminen kuntalaisille palveluiden kilpailuttaminen, hankinta ja valvonta Yksityinen sektori esim. Kaavoituksen resurssointi (esim. Espoonkartano) Vedenpuhdistamon rahoitus, rakentaminen ja ylläpito (esim. Haapavesi) Palveluiden toteuttaminen –Rakentaminen ja Ylläpito (esim. Kuninkaantien lukio)

113 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Julkisen sektorin avautuminen kilpailulle Kehittyvät palvelut Kehittyvät hankintamenettelyt OMA TYÖ TILAAJA – TUOTTAJA MALLI AVAAMINEN KILPAILULLE, HINTA MONIARVOKRITEERIT VALINTAPERUSTEENA ELINKAAREN HALLINTA Nykyinen toimintatapa Toiminnan kehityssuunta

114 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Ulkoistuspotentiaali esim. kuntasektorilla Kiinteistöhoito ja kunnossapito: –Kuntia n. 450 (yli 15 000 asukkaan kuntia 68 kpl:tta) –Teknisiä (ulkoistettavia) henkilöitä työskentelee n. 4500 – 5000 hlöä (1000-1200 hlöä) –Potentiaali n. 200 – 250 milj.€ / v (40-60 milj.€/v) –Potentiaali sisältää Kiinteistönhoitohenkilöstön Kunnossapitohenkilöstön Kiinteistötekniikan henkilöstön em. Tukihenkilöstön Tietohallinto Aluekunnossapito ym: –Teiden, katujen ja infran ylläpito –potentiaali n. 250 me/vuosi

115 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Korjausrakentaminen vuoteen 2006 (miljoonaa euroa) 1980198519901995200020052010 0 2000 4000 6000 8000 Asuinrakennusten ja muut kotitalouksien korjaukset +3,5%…+5% / a Toimitilojen korjaukset +1,5%…+2,5% / a Korjausrakentaminen yhteensä +2,5%…+3,5% / a Ennuste v. 2000 Toteutuma 2001-02

116 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Teollisuus FIN5-ydinvoimala –rakentamishanke etenee aikataulun mukaisesti Muita merkittäviä hankkeista lähitulevaisuudessa –Prosessiteollisuuden hankkeet ennen uuden ydinvoimalan käynnistymistä –Jätteenpolttolaitoksien rakentaminen jatkuu Ruotsissa ja alkaa Suomessa –Biopolttoainelaitosten rakentaminen jatkuu ko. polttoaineen saatavuuden rajoissa –Soodakattiloiden uusintoja Suomessa ja Ruotsissa Teollisuuden kunnossapito vasta avautumassa –n. 8 % avautunut kilpailulle, loput tehdään omana työnä

117 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Tietoliikenneverkot MOBIILIVERKOT Lähi-, alue-, turva-, ja hoivaverkot ja tekniikka KIINTEÄT TELEVERKOT YIT PRIMATEL Oy suunnittelu & asennus & toimitus & ylläpito Oleva markkina + Kehittyvä markkina PRIMATEL FESS LÄHITUKI PALVELUT Uusia tuotteita ja palveluita Hyvää ja tasaista perusbisnestä. Ulkoistuksilla mahdollisuus kasvuun.

118 Tehdään se yhdessä. 3.6.2003 | YIT-YHTYMÄ OYJ Tietoliikenneverkot Kehitystrendit tällä vuosikymmenellä verkoissa siirrettävä tieto kasvaa –laajakaistaliittymien määrä –kuva ym. viestit Nykyisiä verkkoja pyritään hyödyntämään maksimaalisesti –Päivityksiä nykyiseen verkkoon tehdään koko ajan Uutta teknologiaa tarvitaan 2-3 vuoden päästä –3 G, 4 G, WLAN