Rahoitus-markkinoiden muutostuulet – globaalin yhtiön uhka vai mahdollisuus Minna Helppi 26.1.2015

Esityksen sisältö Rahoitusmarkkinoiden muutostuulet Metso lyhyesti Metson rahoitustilanne Uhka vai mahdollisuus? Minna Helppi 26.1.2015

Rahoitusmarkkinoiden muutostuulet Pankki- vs. pääomamarkkinarahoitus, USA vs. Eurooppa Minna Helppi 26.1.2015 Lähde: EKP, FED, FDIC

Rahoitusmarkkinoiden muutostuulet Yritysten joukkovelkakirjalainat Liikkeeseenlaskut Suomessa Kaikki EUR liikkeeseenlaskut Minna Helppi 26.1.2015 Lähde: Bloomberg, Pohjola Pankki

Rahoitusmarkkinoiden muutostuulet Yritysten joukkovelkakirjalainat – hinnat Euroopassa Minna Helppi 26.1.2015 Lähde: Bloomberg, Pohjola Pankki

Me olemme Metso – Expect results Teemme läheistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa tavoitteena kestävät ja kannattavat prosessit mineraalien käsittelyssä ja virtauksensäädössä. 16 000 asiantuntijaa, jotka työskentelevät yli 50 maassa. Tuemme kaivos-, kivenmurskaus-, öljy- ja kaasu- sekä muiden prosessiteollisuuden alojen kehitystä toimittamalla niille luotettavia ja kestäviä tuotteita ja palveluita turvallisuudesta tinkimättä. Minna Helppi 26.1.2015

Avaintietoja ja –lukuja 2013 Saadut tilaukset 3 709 milj. euroa Avaintietoja ja –lukuja 2013 Liikevaihto: 3 858 milj. euroa • 51 % liikevaihdosta palveluista • 56 % liikevaihdosta kehittyviltä markkinoilta. Tulos (EBITA): 496 milj. euroa 12,8 % liikevaihdosta Liikevaihto asiakasteollisuuksittain Kivenmurskaus Kaivosteollisuus Öljy & kaasu Muut Massa ja paperi 3,9 mrd. e 16 000 työntekijää 270 toimipisteessä yli 50 maassa Liikevaihto markkina-alueittain 9 % Pohjois-Amerikka Eurooppa Etelä- ja Keski-Amerikka Afrikka ja Lähi-itä Aasia ja Tyynimeri 27 % 3,9 mrd. e 23 % 19 % 22 % Minna Helppi 26.1.2015

Kunnianhimoiset taloudelliset tavoitteet Kannattavuustavoite saavutettava seuraavan kolmen vuoden aikana Markkinoiden kasvun ylittävä liikevaihdon kasvu EBITA-marginaali ennen kertaluonteisia eriä > 15 % Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja > 30 % Tavoite: Kannattava kasvu ja vahva tulos Minna Helppi 26.1.2015

Metson rahoitustilanne on hyvä Metson tämän hetkinen rahoitus EUR 1.5 miljardin EMTN ohjelma EUR 400 miljoonan julkinen joukkovelkakirjalaina erääntyy 2019 EUR 170 miljoonan suunnattuja joukkovelkakirjalainoja, erääntyvät 2018 – 2022 EUR 215 miljoonan syndikoitu pitkäaikainen pankkilaina EUR 500 miljoonan valmiusluottolimiitti käytettävissa vuoteen 2019 saakka, ja sisältää kaksi optiota jatkaa laina-aikaa vuodella. EUR 500 miljoonan kotimainen yritystodistusohjelma Useita luottolimiittejä Metson luottoluokitus Moody’s Baa2 Standard & Poor’s BBB Metson rahoituksen maturiteettijakauma Minna Helppi 26.1.2015

Uhka vai mahdollisuus? Minna Helppi 26.1.2015