Pk-yritysbarometri Kevät 2015 1. Pk-yritysbarometrin aineisto 2.

Esitys aiheesta: "Pk-yritysbarometri Kevät 2015 1. Pk-yritysbarometrin aineisto 2."— Esityksen transkriptio:

1 Pk-yritysbarometri Kevät 2015 1

2 Pk-yritysbarometrin aineisto 2

3 Suhdannenäkymät ja BKT 3 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2015

4 Odotukset henkilöstömäärästä ja työllisyys 4 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2015

5 Pk-yritykset kansantaloudessa 5

6 Työllisten määrän muutos erikokoisissa yrityksissä vuosina 2001–2012 6 Lähde: Tilastokeskus. Henkilömäärät muunnettu kokopäiväisiksi työpaikoiksi, pl. maa- ja metsätalous

7 Suhdanteet 7

8 Yleiset suhdannenäkymät, saldoluku 8 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2015

9 Yleiset suhdannenäkymät 1/2 Paranevat % Pysyvät ennallaan % Heikkenevät % Saldoluku Kaikki yritykset 215128-7 Toimialoittain Teollisuus 234928-5 Rakentaminen 184933-15 Kauppa 214732-11 Palvelut 225325-3 Kasvuhakuisuuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset 57321146 Kasvuhakuiset 34471915 Asemansa säilyttäjät 125533-21 Ei kasvutavoitta 56332-27 Toimintansa lopettavat 23167-65 9 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2015

10 Yleiset suhdannenäkymät 2/2 Paranevat % Pysyvät ennallaan % Heikkenevät % Saldoluku Kokoluokittain alle 5 henkilöä 215326-5 5-9 henkilöä 234829-6 10-19 henkilöä 234928-5 20-49 henkilöä 195031-12 yli 50 henkilöä 185032-14 Perustamisvuoden mukaan ennen 1990 155134-19 1990-1999 185230-12 2000-2009 245125 2010 jälkeen 35471817 10 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2015

11 Liikevaihdon muutosodotukset, saldoluku 11 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2015

12 Liikevaihdon muutosodotukset Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset 36402412 Teollisuus 46351927 Rakentaminen 284230-2 Kauppa 3539269 Palvelut 37402314 12 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2015

13 Kannattavuuden muutosodotukset, saldoluku 13 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2015

14 Kannattavuuden muutosodotukset Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset 254530-5 Teollisuus 3043273 Rakentaminen 204733-13 Kauppa 254035-10 Palvelut 264628-2 14 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2015

15 Vakavaraisuuden muutosodotukset, saldoluku 15 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2015

16 Vakavaraisuuden muutosodotukset Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset 2556196 Teollisuus 32501814 Rakentaminen 2158210 Kauppa 2357203 Palvelut 2557187 16 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2015

17 Investointien arvon muutosodotukset, saldoluku 17 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2015

18 Investointien arvon muutosodotukset Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset 135334-21 Teollisuus 184834-16 Rakentaminen 154540-25 Kauppa 95437-28 Palvelut 135631-18 18 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2015

19 Innovaatioiden, tuotannon ja tuotteiden kehityksen muutosodotukset, saldoluku 19 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2015

20 Innovaatioiden, tuotannon ja tuotteiden kehityksen muutosodotukset, saldoluku Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset 26581610 Teollisuus 29581316 Rakentaminen 185923-5 Kauppa 2162174 Palvelut 29571415 20 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2015

21 Henkilöstön määrän muutosodotukset, saldoluku 21 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2015

22 Henkilöstön määrän muutosodotukset Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset 1472140 Teollisuus 1767161 Rakentaminen 166519-3 Kauppa 117217-6 Palvelut 1474122 22 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2015

23 Yritysten liiketoiminta ulkomailla Kaikki yritykset % Teollisuus % Rakentaminen % Kauppa % Palvelut % Vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla 204392418 Viennin tai liiketoiminnan muodot yrityksillä, joilla on vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla Suoraa vientiä 6178337056 Lisensointi- tai franchising-toimintaa 52736 Palkka- tai sopimusvalmistusta 8913 6 Ulkomainen yhteisyritys tai tytäryritys 1816261618 Muu 2517251431 23 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2015

24 Suoraa vientiä harjoittavien yritysten odotukset viennin arvon muutoksesta Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset 146620-6 Teollisuus 31551417 Rakentaminen 77023-16 Kauppa 146323-9 Palvelut 136819-6 24 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2015

25 Tuontiyritysten osuus, % pk-yrityksistä Kaikki yritykset % Teollisuus % Rakentaminen % Kauppa % Palvelut % Suoraa tuontia 204714499 25 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2015

26 Tuontiyritysten odotukset tuonnin arvon muutoksesta Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset 31501912 Teollisuus 33541320 Rakentaminen 2257211 Kauppa 36442016 Palvelut 2552232 26 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2015

27 Tuotantokustannusten muutosodotukset, saldoluku 27 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2015

28 Tuotantokustannusten muutosodotukset Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset 3853929 Teollisuus 3655927 Rakentaminen 3853929 Kauppa 41491031 Palvelut 3854830 28 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2015

29 Inflaatio-odotukset 29 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2015

30 Odotukset inflaation tasosta, % LopputuotteetVälituotteetPalkat Kaikki yritykset 0,81,60,5 Teollisuus 0,31,60,3 Rakentaminen 0,41,7-0,4 Kauppa 1,41,90,4 Palvelut 0,81,40,9 30 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2015

31 Pk-yritysten kehittyminen ja kansainvälistyminen 31

32 Kasvuhakuisuuden kehitys, % pk-yrityksistä 32 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2015

33 Kasvuhakuisuus, % Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitetta Toimintansa lopettavat Kaikki yritykset 735 194 Toimialoittain Teollisuus 124330141 Rakentaminen 63237214 Kauppa 73940104 Palvelut 734 214 Kokoluokittain alle 5 henkilöä 43134265 5-9 henkilöä 103642102 10-19 henkilöä 104534101 20-49 henkilöä 16483330 yli 50 henkilöä 16493320 Perustamisvuoden mukaan ennen 1990 43042204 1990-1999 53336224 2000-2009 73932193 2010- 164128123 33 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2015

34 Kasvutavoitteiden ylittämisen syyt 34 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2015

35 Yritysten tekemät uusiutumistoimet, % Kaikki yritykset TeollisuusRakentaminenKauppaPalvelut Investoinnit 7880 7378 Henkilöstön koulutus 6557705767 Uusien tuotteiden tai palveluiden lanseeraaminen 3950225338 Laajentuminen uusille markkinoille 2637262724 Uusien teknologioiden käyttöönotto 2428171827 Uusien liiketoimintamallien käyttöönotto 2326182623 Toiminnan laajentaminen uusille toimialoille 181918 19 35 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2015

36 Digitaalisten palvelujen hyödyntäminen 36 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2015

37 Digitaalisten palvelujen hyödyt 37 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2015

38 Viennin osuus kokonaisliikevaihdosta 38 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2015 %

39 Kansainvälisen toiminnan markkina-alue 39 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2015

40 Kansainvälistymiseen liittyvien julkisten palvelujen käyttö 40 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2015

41 Team Finland palvelujen tunnettuus 41 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2015

42 Vientikaupan rahoitusinstrumenttien käyttö 42 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2015

43 Ulkoisen rahoituksen yleisyys, % Toimialoittain Kaikki yrityksetTeollisuusRakentaminenKauppaPalvelut On lainaa rahoituslaitoksista 4662545240 Kokoluokittain alle 5 henkilöä 5-9 henkilöä 10-19 henkilöä 20-49 henkilöä yli 50 henkilöä On lainaa rahoituslaitoksista 3955576064 43 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2015

44 Ulkoisen rahoituksen ottamisen yleisyys, % Toimialoittain Kaikki yrityksetTeollisuusRakentaminenKauppaPalvelut Ottanut rahoitusta 2737312624 Kokoluokittain alle 5 henkilöä 5-9 henkilöä 10-19 henkilöä 20-49 henkilöä yli 50 henkilöä Ottanut rahoitusta 2129354644 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2015

45 Ulkoisen rahoituksen ottamisaikomukset, % Toimialoittain Kaikki yrityksetTeollisuusRakentaminenKauppaPalvelut Aikoo ottaa rahoitusta 2133271819 Kokoluokittain alle 5 henkilöä 5-9 henkilöä 10-19 henkilöä 20-49 henkilöä yli 50 henkilöä Aikoo ottaa rahoitusta 1526304144 45 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2015

46 Ulkoisen rahoituksen käyttötarkoitus 46 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2015

47 Ulkoisen rahoituksen tärkein aiottu käyttötarkoitus toimialoittain, % Kaikki yrityksetTeollisuusRakentaminenKauppaPalvelut Koneiden ja laitteiden korvausinvestoinnit 202520822 Koneiden ja laitteiden laajennusinvestoinnit 2332221823 Rakennusinvestoinnit 2015311718 Ympäristövaikutteiset investoinnit 33223 Käyttöpääoma 3639265633 Omistusjärjestelyt/ yrityskaupat 1113101410 Viennin rahoitus ja riskien kattaminen 715396 Kansainvälistyminen 13225915 Yrityksen kehityshankkeet 33 183138 Toimitusaikaiset vakuudet 1292389 Muu tarkoitus 510255 47 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2015

48 Ulkoisen rahoituksen aiotut lähteet toimialoittain, % 48 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2015 Kaikki yritykset TeollisuusRakentaminenKauppaPalvelut Pankki 7475827370 Rahoitusyhtiö 2529 1126 Finnvera 2438193020 ELY-keskus 14187917 Tekes 131831215 Yksityinen henkilösijoittaja 11 127 Pääomasijoitusyhtiö 881910 Vakuutusyhtiö 56833 Teollisuussijoitus/ Finnveran Aloitusrahasto Vera 36033

49 Ulkoisen rahoituksen aiotut lähteet kasvuhakuisuuden mukaan, % 49 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2015 Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitetta Pankki 66737972 Rahoitusyhtiö 19232841 Finnvera 35261711 ELY-keskus 281467 Tekes 351050 Yksityinen henkilösijoittaja 251066 Pääomasijoitusyhtiö 8734 Vakuutusyhtiö 7530 Teollisuussijoitus/ Finnveran Aloitusrahasto Vera 8300

50 Ulkoisen rahoituksen aiotut lähteet perustamisvuoden mukaan, % 50 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2015 Ennen 19901990-19992000-20092010 jälkeen Pankki81756869 Rahoitusyhtiö322122 Finnvera18262232 ELY-keskus9171121 Tekes7121323 Yksityinen henkilösijoittaja381721 Pääomasijoitusyhtiö381011 Vakuutusyhtiö5272 Teollisuussijoitus/ Finnveran Aloitusrahasto Vera 2037

51 Yritysten rahoitusehtojen muutokset 51 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2015

52 Rahoituksen ehtojen ja saatavuuden vaikutus hankkeiden toteuttamiseen 52 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2015

53 Yritysten omat maksuvaikeudet, % Toimialoittain Kaikki yritykset TeollisuusRakentaminenKauppaPalvelut Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. 3 kk aikana 1925182317 Kasvuhakuisuuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitteita Toimintaansa lopettavat Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. 3 kk aikana 2019201535 Kokoluokittain alle 5 henkilöä 5-9 henkilöä 10-19 henkilöä 20-49 henkilöä yli 50 henkilöä Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. 3 kk aikana 1921201514 Perustamisvuoden mukaan ennen 19901990-19992000-20092010 jälkeen Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. 3 kk aikana 16202119 53 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2015

54 Työllistämisen pahin este 54 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2015

55 Yrityksen työllistämisen pahin este toimialoittain, % Kaikki yrityksetTeollisuusRakentaminenKauppaPalvelut Ei tarvetta työllistää 13991415 Pahin este niissä yrityksissä, joissa tarvetta työllistää Kysynnän epävakaus 1720 16 Palkkataso 997118 Työn sivukulut 191820 19 Irtisanomiseen liittyvä riski 1114131210 Muu lainsäädäntö tai työehtosopimus 810 67 Työvoiman saatavuus 78858 Verotus 64676 Yhtiön toimitilojen ahtaus/puute 22113 Osa-aikaisen työntekijän palkkaamisen vaikeus 66567 Muu 21111 55 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2015

56 Pk-yritysten tekemät ja suunnittelemat sopeuttamistoimet 56 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2015

57 Pk-yritysten tekemät ja suunnittelemat sopeuttamistoimet toimialoittain, % Kaikki yritykset TeollisuusRakentaminenKauppaPalvelut Tehnyt sopeuttamistoimia3344333730 Suunnittelemassa sopeuttamistoimia13 161411 Sopeuttamistoimet yrityksissä, jotka ovat tehneet tai suunnittelemassa Lomautukset3655613227 Irtisanomiset2531272523 Työaikajärjestelyt3947284539 Tilapäiset palkan alennukset161991218 Muiden työvoimakustannusten karsiminen18201119 Alihankinnan vähentäminen tai siirtäminen613666 Tuotannon siirtäminen toiseen maahan47533 Liiketoiminnan laajentaminen uusiin tuotteisiin2226192223 Liiketoiminnan laajentaminen uusille alueille1513 17 Liiketoiminnan karsiminen ja keskittyminen ydinalueelle 2721203029 Muut752510 57 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2015

58 Pk-yritysten tekemät ja suunnittelemat sopeuttamistoimet kokoluokittain, % alle 5 henkilöä 5-9 henkilöä 10-19 henkilöä 20-49 henkilöä yli 50 henkilöä Tehnyt sopeuttamistoimia3133393746 Suunnittelemassa sopeuttamistoimia918 1718 Sopeuttamistoimet yrityksissä, jotka ovat tehneet tai suunnittelemassa Lomautukset2054525365 Irtisanomiset1528354261 Työaikajärjestelyt3246504346 Tilapäiset palkan alennukset2291165 Muiden työvoimakustannusten karsiminen1916151822 Alihankinnan vähentäminen tai siirtäminen641279 Tuotannon siirtäminen toiseen maahan35426 Liiketoiminnan laajentaminen uusiin tuotteisiin2419182820 Liiketoiminnan laajentaminen uusille alueille1513161817 Liiketoiminnan karsiminen ja keskittyminen ydinalueelle 302324 19 Muut86644 58 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2015

59 Yhteenveto alueellisista tuloksista 59

60 Suhdannenäkymät alueittain 1/2 Yleiset suhdannenäkymätLiikevaihto Henkilökunnan määrä Investointien arvo Vientiyritysten odotukset viennin arvosta Helsinki 0196-204 Pääkaupunkiseutu -4157-11-5 Uusimaa -512-4-14 Varsinais-Suomi -48-22-11 Satakunta -150-10-27-11 Kanta-Häme -860-21-7 Päijät-Häme -69-4-20-5 Pirkanmaa -8101-22 Kymenlaakso -101-3-26-14 Etelä-Karjala -13133-32-22 Etelä-Savo -816-4-28-8 Pohjois-Savo -55-2-16-6 Pohjois-Karjala -97 -28-22 Keski-Suomi 0172-21-10 Etelä-Pohjanmaa -1212-4-20-6 Pohjanmaa -88-3-22-4 Keski-Pohjanmaa -6144-290 Pohjois-Pohjanmaa -1541-20-2 Kainuu -135-9-28-12 Lappi 14-4-304 Koko maa -7120-21-6 60 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2015

61 Suhdannenäkymät alueittain 2/2 Tuontiyritysten odotukset tuonnin arvosta Tuotanto- kustannuksetKannattavuusVakavaraisuus Innovaatiot, tuotanto ja tuotteiden kehitys Helsinki 11270813 Pääkaupunkiseutu 2128-6619 Uusimaa 1832-5310 Varsinais-Suomi 1134-726 Satakunta -2129-1010 Kanta-Häme 1133-14012 Päijät-Häme -633-5514 Pirkanmaa 3325-546 Kymenlaakso -3030-56 Etelä-Karjala 816-29-8 Etelä-Savo 1840-4811 Pohjois-Savo 1728-778 Pohjois-Karjala -836-459 Keski-Suomi 20313129 Etelä-Pohjanmaa -326-959 Pohjanmaa 2331-713 Keski-Pohjanmaa -1233115 Pohjois-Pohjanmaa 828-3810 Kainuu -820-718 Lappi 2340148 Koko maa 1229-5610 61 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2015

62 62