Lataa esitys
Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota
JulkaistuSaara Hämäläinen Muutettu yli 9 vuotta sitten
1
7.4.2010 Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Logistiikkatoimialan suhdannetilanne ja näkymät Sakari Kajander Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus Turun yliopisto ELLO väliseminaari 13.12.2010 Kokoustila Alvarium, Turku
2
Esityksen sisältö Etelä-Suomen logistiikkabarometri ja tuoreet tulokset Barometrin toteutus ja vastaajat Suhdannetilanne ja näkymät osatekijöittäin Katsaus osaprojekti WP1:n sisältöön: Logistiikka-alan taloudellinen suorituskyky, suhdannenäkymät ja asiakastoimialojen tarpeet
3
ELLOn osaprojekti WP1 WP 1 on ELLO-hankkeen osaprojekti Etelä-Suomen logistiikka-alan taloustilanteen, suhdannenäkymien ja asiakasnäkemysten kartoittamista ja analysointia varten Osaprojektissa toteutettavat osiot 1)Etelä-Suomen logistiikkatoimialan suhdannebarometrit 2)Logistiikan merkitys yritysten sijoittumispäätöksissä -tutkimus 3)Logistiikkatoimialan rakenne- ja talousanalyysit 4)Logistiikan asiakastoimialojen näkemykset Etelä-Suomen logistisista kehittämistarpeista -tutkimus Osaprojektin toteuttaa Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus (MKK)
4
Raportit ELLO WP1:ssä toteutettavista osioista 20092010 2011 2012 Logistiikka-alan taloudelliset toimiala-analyysit Logistiikka-alan suhdanne- barometrit Logistiikkatekijät yritysten sijoittumis- päätöksissä Asiakasnäkökulmat logistiikan kehittämisessä 1 2
5
Raportit ELLO WP1:ssä toteutettavista osioista 20092010 2011 2012 Logistiikka-alan taloudelliset toimiala-analyysit Logistiikka-alan suhdanne- barometrit Logistiikkatekijät yritysten sijoittumis- päätöksissä Asiakasnäkökulmat logistiikan kehittämisessä 1 2 Etelä-Suomen logistiikkatoimialan suhdannetilanne ja -näkymät kahdesti vuodessa
6
Raportit ELLO WP1:ssä toteutettavista osioista 20092010 2011 2012 Logistiikka-alan taloudelliset toimiala-analyysit Logistiikka-alan suhdanne- barometrit Logistiikkatekijät yritysten sijoittumis- päätöksissä Asiakasnäkökulmat logistiikan kehittämisessä 1 2 • Alueellisen kilpailukyvyn, logistiikka- tekijöiden ja yritysten sijoittumisen kytkeytyminen toisiinsa • Teoreettisen viitekehyksen peilaaminen yrityskyselyn ja -haastattelujen avulla • Case-kuvauksia yritysten viimeaikaisista sijoittumispäätöksistä Etelä-Suomen alueella FinnProtein
7
Raportit ELLO WP1:ssä toteutettavista osioista 20092010 2011 2012 Logistiikka-alan taloudelliset toimiala-analyysit Logistiikka-alan suhdanne- barometrit Logistiikkatekijät yritysten sijoittumis- päätöksissä Asiakasnäkökulmat logistiikan kehittämisessä 1 2 • Logistiikkasektorin toimialarakenne ja taloudellinen kehitys • Tilinpäätöstietoihin ja muihin talous- indikaattoreihin perustuvan, alalle sopivan mittariston soveltaminen
8
Raportit ELLO WP1:ssä toteutettavista osioista 20092010 2011 2012 Logistiikka-alan taloudelliset toimiala-analyysit Logistiikka-alan suhdanne- barometrit Logistiikkatekijät yritysten sijoittumis- päätöksissä Asiakasnäkökulmat logistiikan kehittämisessä Kaupan ja teollisuuden näkemykset logistiikan palvelujen ja toiminta-ympäristön tilasta, merkityksestä ja kehittämis- tarpeista Etelä-Suomen alueella
9
Puolivuosittainen logistiikkayritysten suhdannekartoitus Mittaa toteutunutta kehitystä kuluneella 12 kk ajanjaksolla ja odotuksia tulevalle 12 kk jakson ajalle Suhdannekyselyn osa-alueet ▪Alan yleinen suhdannetilanne ▪Kehitys kysynnässä (erikseen transito), liikevaihdossa, kilpailutilanteessa, kannattavuudessa, logistiikkapalvelujen hinnoissa, toimintakustannuksissa, kapasiteetin käyttöasteessa, investoinneissa ja henkilöstön määrässä ▪Kasvun ja kehityksen pullonkaulatekijät ▪Vaihtuvat teemakysymykset Etelä-Suomen logistiikka-alan suhdannebarometri
10
Etelä-Suomen logistiikkabarometrin toteutus Logistiikan yrityskenttä (tavarankuljetus, -käsittely ja varastointi) POSTIKYSELY SÄHKÖINEN KYSELY Kyselyt Tieliikenne Meriliikenne Raideliikenne Lentoliikenne Lastinkäsittely / varastointi Huolinta / rahtaus Vastaukset Etelä- Suomessa toimivilta logistiikan toimipaikoilta kahdesti vuodessa (alku- ja loppuvuodesta) Aineiston analysointi Aineiston käsittely ja raportointi Kevät- ja syysbarometri- raportit
11
Kyselyyn vastanneet yritystoimipaikat (n=404) Maakunnittain Henkilöstön mukaan Toimialoittain
12
Suhdannetilanne Keväällä ennustettu alan yleinen elpyminen nähtävissä toteutuneen kehityksen arvioissa Vallitsevina odotuksina logistiikka-alan suhdanteiden vähittäinen paraneminen edelleen ”toimipaikan oman pääasiallisen toimialan suhdannekehitys”
13
Suhdannetilanne toimialoittain ja kokoluokittain Meriliikenteessä toteutunut suhdannenousu nähdään jyrkempänä kuin muilla toimialoilla. Odotukset kaikilla toimialoilla melko yhteneväisiä. Suurempien toimijoiden näkemykset myönteisempiä - sekä toteutuneesta että odotettavissa olevasta suhdannekehityksestä.
14
Kysyntä ”niiden palveluiden kysyntä, joita vastaajan toimipaikka tarjoaa” Kysyntäarviot lähes yhteneväisiä suhdannearvioiden kanssa Kysynnän vahvistumisen ennakoidaan edelleen jatkuvan
15
Kysyntä toimialoittain ja kokoluokittain Meriliikenteen osalta toteutunut kehitys hiukan muita alatoimialoja parempi Kysyntäarviot lähes yhteneväisiä suhdannearvioiden kanssa myös eri toimialoilla ja eri kokoisilla toimipaikoilla
16
Transitoliikenteen odotukset ”Näkemykset transitovolyymien kehityksestä tulevan 12 kk:n aikana. (ne vastaajat, joiden toimintaa transito koskettaa)” Odotukset transiton kehittymisestä kohentuneet keväästä Itään suuntautuvan transiton (pääosin maanteitse vietävää tavaraa) volyymien ennakoidaan kasvavan länsitransitoa enemmän
17
Liikevaihto ”vastaajatoimipaikan liikevaihdon kehitys” Liikevaihdon kehitys samansuuntaista yleisen suhdannetilanteen ja kysyntä- arvioiden kanssa, mutta saldoluvuissa ollaan hiukan näitä alemmalla tasolla Toteutunut kehitys nähdään nyt jonkin verran heikompana kuin mitä toimijat keväällä ennakoivat
18
Liikevaihto toimialoittain ja kokoluokittain Toimialoittain liikevaihdon kehityksessä ei merkittäviä eroja Erot eri kokoisilla toimipaikoilla liikevaihdon osalta vielä korostuneemmat kuin kysynnässä ja yleisen suhdannetilanteen näkemyksissä
19
Kannattavuus ”toiminnan kannattavuuden kehitys” Useammalla kannattavuus heikentynyt kuin parantunut kuluneella kaudella Odotukset kuitenkin myönteisemmät – kannattavuudenkin odotetaan keskimäärin kohenevan
20
Kannattavuus toimialoittain ja kokoluokittain Kannattavuuskehitys ja -ennuste myönteisintä huolinta/rahtaus ja meriliikenne - toimialoilla Suurempien toimijoiden kannattavuuskehitys ja -ennuste merkittävästi parempi kuin pienillä
21
Hinnat ”vastaajan toimipaikan tarjoamien logistiikkapalveluiden hintojen kehitys” Logistiikkapalveluiden hintakehitys kääntynyt keskimäärin nousevaksi, mutta lievemmin kuin keväällä ennakoitiin Yli puolella vastaajista odotuksia hintojen kohoamisesta tulevalla vuoden jaksolla
22
Toimintakustannukset ”vastaajan toimintakustannusten kehitys” Toimintakustannusten nousu toteutunut voimakkaammin kuin keväällä ennakoitiin Odotukset kustannusten kohoamisesta jatkossa lähes samalla tasolla kuin toteutunut kehitys
23
Kilpailutilanne ”kilpailutilanteen kehittyminen vastaajan päätoimialalla” Kilpailun kiristymisen tahdissa ei nähdä merkittävää muutosta; kiristymisen ennakoidaan jatkuvan suunnilleen toteutuneella tasolla
24
Kapasiteetin käyttöaste ”vastaajatoimipaikan kapasiteetin käyttöasteen kehitys” Kapasiteetin käyttöaste kääntynyt keskimäärin nousuun kevään tuloksiin verrattuna Käyttöasteen kohoamista jatkossa ennakoi noin puolet, vain harva odottaa laskua
25
Investoinnit ”vastaajan toimipaikkaa koskevien investointien arvon kehitys” Investointiaikeet alalla kuitenkin keskimäärin edelleen hyvin varovaisia Lievä myönteinen vire investointihalukkuudessa havaittavissa verrattuna kevään näkemyksiin
26
Investoinnit toimialoittain ja kokoluokittain Lastinkäsittelyn ja varastoinnin yrityksillä ja merikuljetuksissa sekä suurimman kokoluokan toimijoilla selkeimmät merkit investointihalukkuuden kohoamisesta
27
Henkilöstömäärä ”vastaajan toimipaikan henkilöstömäärän kehitys” Muutos kuluneella kaudella keskimäärin hyvin pientä Hienoista positiivista virettä odotuksissa, rekrytointiaikeet kuitenkin edelleen hyvin varovaisia
28
Kasvun ja kehittymisen esteet
29
Yhteenveto Etelä-Suomen logistiikkatoimialan suhdannetilanteesta ja näkemyksistä Toteutunut suhdannekehitys ja odotukset logistiikka-alalla kohonneet keväästä Suhdanteiden, kysynnän ja liikevaihdon odotukset yhdistävä luottamusindikaattori kohonnut 19 25 Suuremmilla toimipaikoilla näkemykset myönteisemmät kuin pienillä Kannattavuus elpyy kysyntää hitaammin, syynä kohoavat kustannukset ja epäsuotuisa hintakehitys Kysynnän vilkastumisen myötä kapasiteetti aiempaa paremmassa käytössä, mutta investointi- ja henkilöstön rekrytointiaikeet alalla yhä hyvin varovaisia
30
KIITOS ! Sakari Kajander sakari.kajander@utu.fi (02) 333 8159, 040 779 9481 http://mkk.utu.fi/
Samankaltaiset esitykset
© 2024 SlidePlayer.fi Inc.
All rights reserved.