Pk-yritysbarometri Syksy 2016 1. Pk-yritysbarometrin aineisto 2.

Esitys aiheesta: "Pk-yritysbarometri Syksy 2016 1. Pk-yritysbarometrin aineisto 2."— Esityksen transkriptio:

1 Pk-yritysbarometri Syksy 2016 1

2 Pk-yritysbarometrin aineisto 2

3 3 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2016 Suhdannenäkymät ja BKT

4 4 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2016 Odotukset henkilöstömäärästä ja työllisyys

5 5 Lähde: Tilastokeskus. Henkilömäärät muunnettu kokopäiväisiksi työpaikoiksi, pl. maa- ja metsätalous Työllisten määrän muutos erikokoisissa yrityksissä vuosina 2001–2012

6 Suhdanteet 6

7 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2016 Yleiset suhdannenäkymät, saldoluku

8 Paranevat % Pysyvät ennallaan % Heikkenevät % Saldoluku Kaikki yritykset 43461132 Toimialoittain Teollisuus 47431037 Rakentaminen 45 1035 Kauppa 42431527 Palvelut 42481032 Kasvuhakuisuuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset 8414282 Kasvuhakuiset 5836652 Asemansa säilyttäjät 29561514 Ei kasvutavoitta 127216-4 Toimintansa lopettavat 84547-39 8 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2016 Yleiset suhdannenäkymät 1/2

9 Paranevat % Pysyvät ennallaan % Heikkenevät % Saldoluku Kokoluokittain alle 5 henkilöä 40481228 5-9 henkilöä 43471033 10-19 henkilöä 48421038 20-49 henkilöä 54361044 yli 50 henkilöä 5837553 Perustamisvuoden mukaan ennen 1990 35521322 1990-1999 39501128 2000-2009 38491325 2010 jälkeen 5637749 9 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2016 Yleiset suhdannenäkymät 2/2

10 10 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2016 Liikevaihdon muutosodotukset, saldoluku

11 Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset 50361436 Teollisuus 57331047 Rakentaminen 44411529 Kauppa 49341732 Palvelut 50371337 11 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2016 Liikevaihdon muutosodotukset

12 12 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2016 Kannattavuuden muutosodotukset, saldoluku

13 Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset 39451623 Teollisuus 44411529 Rakentaminen 36471719 Kauppa 39412019 Palvelut 39461524 13 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2016 Kannattavuuden muutosodotukset

14 14 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2016 Vakavaraisuuden muutosodotukset, saldoluku

15 Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset 38511127 Teollisuus 38481424 Rakentaminen 37511225 Kauppa 38491325 Palvelut 3754928 15 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2016 Vakavaraisuuden muutosodotukset

16 16 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2016 Investointien arvon muutosodotukset, saldoluku

17 Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset 2259193 Teollisuus 2753207 Rakentaminen 2358194 Kauppa 215524-3 Palvelut 2161183 17 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2016 Investointien arvon muutosodotukset

18 18 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2016 Innovaatioiden, tuotannon ja tuotteiden kehityksen muutosodotukset, saldoluku

19 Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset 3457925 Teollisuus 3458826 Rakentaminen 30601020 Kauppa 28601216 Palvelut 3755829 19 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2016 Innovaatioiden, tuotannon ja tuotteiden kehityksen muutosodotukset, saldoluku

20 20 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2016 Henkilöstön määrän muutosodotukset, saldoluku

21 Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset 2368914 Teollisuus 2962920 Rakentaminen 2665917 Kauppa 1970118 Palvelut 2369815 21 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2016 Henkilöstön määrän muutosodotukset

22 Kaikki yritykset % Teollisuus % Rakentaminen % Kauppa % Palvelut % Vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla 204692419 Viennin tai liiketoiminnan muodot yrityksillä, joilla on vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla Suoraa vientiä 6482536658 Lisensointi- tai franchising-toimintaa 9316610 Palkka- tai sopimusvalmistusta 101218127 Ulkomainen yhteisyritys tai tytäryritys 18 3317 Muu 208161526 22 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2016 Yritysten liiketoiminta ulkomailla

23 Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset 5837553 Teollisuus 6333459 Rakentaminen 37402314 Kauppa 5935653 Palvelut 5739453 23 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2016 Suoraa vientiä harjoittavien yritysten odotukset viennin arvon muutoksesta

24 Kaikki yritykset % Teollisuus % Rakentaminen % Kauppa % Palvelut % Suoraa tuontia 184413478 24 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2016 Tuontiyritysten osuus, % pk-yrityksistä

25 Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset 4248933 Teollisuus 3957435 Rakentaminen 40481129 Kauppa 5238943 Palvelut 29581217 25 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2016 Tuontiyritysten odotukset tuonnin arvon muutoksesta

26 26 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2016 Tuotantokustannusten muutosodotukset, saldoluku

27 Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset 3856632 Teollisuus 3756730 Rakentaminen 4449737 Kauppa 4153635 Palvelut 3559629 27 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2016 Tuotantokustannusten muutosodotukset

28 28 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2016 Inflaatio-odotukset

29 LopputuotteetVälituotteetPalkat Kaikki yritykset 1,81,71,9 Teollisuus 1,21,91,7 Rakentaminen 2,92,11,0 Kauppa 1,01,81,5 Palvelut 1,81,62,3 29 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2016 Odotukset inflaation tasosta, %

30 Pk-yritysten kehittyminen ja kansainvälistyminen 30

31 31 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2016 Kasvuhakuisuuden kehitys, % pk-yrityksistä

32 Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitetta Toimintansa lopettavat Kaikki yritykset 113932162 Toimialoittain Teollisuus 174227131 Rakentaminen 73638172 Kauppa 124134103 Palvelut 113830183 Kokoluokittain alle 5 henkilöä 83431234 5-9 henkilöä 124334101 10-19 henkilöä 12463750 20-49 henkilöä 19472950 yli 50 henkilöä 27502210 Perustamisvuoden mukaan ennen 1990 63539173 1990-1999 73337212 2000-2009 93832192 2010- 194623102 32 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2016 Kasvuhakuisuus, %

33 33 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2016 Kasvutavoitteiden jäämisen syyt

34 34 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2016 Kasvutavoitteiden ylittämisen syyt

35 35 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2016 Digitaalisten palvelujen hyödyntäminen

36 36 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2016 Digitaalisten palvelujen hyödyt

37 37 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2016*kansainvälistyneistä pk-yrityksistä Kansainvälistymiseen liittyvien julkisten palvelujen käyttö*

38 38 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2016 Viennin osuus kokonaisliikevaihdosta %

39 39 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2016 Kansainvälisen toiminnan markkina-alue

40 40 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2016 Vientikaupan rahoitusinstrumenttien käyttö

41 Tärkein kehittämistarve 41 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2016

42 Yrityksen tärkein kehittämistarve, % 42 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2016 Kaikki yrityksetTeollisuusRakentaminenKauppaPalvelut Markkinointi ja myynti 5762426957 Henkilöstön kehittäminen ja koulutus 3524403657 Yhteistyö/verkottuminen, alihankinta 3629392838 Rahoitus, talous ja laskentatoimi 201822 19 Johtaminen 1920242017 Tuotanto ja materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tuotekehitys ja laatu 1931171619 Vienti ja kansainvälistyminen 10275109 Ympäristö- ja muiden säädösvaatimusten huomioiminen 661035 Yrityksen hallitustyöskentely 69855 Ei kehittämistarpeita/ei osaa sanoa 131017914

43 Toimialoittain Kaikki yrityksetTeollisuusRakentaminenKauppaPalvelut On lainaa rahoituslaitoksista 466053 40 Kokoluokittain alle 5 henkilöä 5-9 henkilöä 10-19 henkilöä 20-49 henkilöä yli 50 henkilöä On lainaa rahoituslaitoksista 3856556364 43 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2016 Ulkoisen rahoituksen yleisyys, %

44 Toimialoittain Kaikki yrityksetTeollisuusRakentaminenKauppaPalvelut Kyllä, ja saanut rahoitusta 2837323125 Kyllä, mutta ei ole saanut rahoitusta 46343 Kyllä, mutta jättänyt hakematta rahoitusta 10121110 Ei ole ollut tarvetta 5846545562 44 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2016 Ulkoisen rahoituksen hankkimisen tarve viimeisen 12 kuukauden aikana, %

45 Toimialoittain Kaikki yrityksetTeollisuusRakentaminenKauppaPalvelut Rahan korkea hinta 79766 Kireät vakuus- vaatimukset 3037163929 Rahoituksen huono yleinen saatavuus 2430362620 Vientisaatavien vakuut- tamisen vaikeus 00001 Laina-ajan lyhyys 31423 Korkea oman pääoman vaatimus 9615510 Muu syy 2717222132 45 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2016 Syyt miksi ei ole saanut tai on jättänyt hakematta rahoitusta, %

46 Toimialoittain Kaikki yrityksetTeollisuusRakentaminenKauppaPalvelut Aikoo ottaa rahoitusta 2537282423 Kokoluokittain alle 5 henkilöä 5-9 henkilöä 10-19 henkilöä 20-49 henkilöä yli 50 henkilöä Aikoo ottaa rahoitusta 1930334544 46 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2016 Ulkoisen rahoituksen ottamisaikomukset, %

47 47 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2016 Ulkoisen rahoituksen käyttötarkoitus

48 Kaikki yrityksetTeollisuusRakentaminenKauppaPalvelut Koneiden ja laitteiden korvausinvestoinnit 52168 Koneiden ja laitteiden laajennusinvestoinnit 21123 Rakennusinvestoinnit 2832391627 Ympäristövaikutteiset investoinnit 168251316 Käyttöpääoma 11011 Omistusjärjestelyt/ yrityskaupat 53555 Viennin rahoitus ja riskien kattaminen 26242227 Kansainvälistyminen 182115 19 Yrityksen kehityshankkeet 112231211 Toimitusaikaiset vakuudet 56854 Muu tarkoitus 79996 48 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2015 Ulkoisen rahoituksen tärkein aiottu käyttötarkoitus toimialoittain, %

49 Kaikki yritykset TeollisuusRakentaminenKauppaPalvelut Pankki 7172837367 Rahoitusyhtiö 2324271425 Finnvera 2231232221 ELY-keskus 121610914 Tekes 15326816 Yksityinen henkilösijoittaja 12106915 Pääomasijoitusyhtiö 10165911 Vakuutusyhtiö 34133 Teollisuussijoitus/ Finnveran Aloitusrahasto Vera 33414 Joukkorahoitus 56226 Velkakirjat 00001 Listautuminen 00000 49 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2016 Ulkoisen rahoituksen aiotut lähteet toimialoittain, %

50 Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitetta Pankki 57767772 Rahoitusyhtiö 18242532 Finnvera 3224149 ELY-keskus 201284 Tekes 351233 Yksityinen henkilösijoittaja 231047 Pääomasijoitusyhtiö 21935 Vakuutusyhtiö 3241 Teollisuussijoitus/ Finnveran Aloitusrahasto Vera 8212 Joukkorahoitus 9323 Velkakirjat 1010 Listautuminen 0000 50 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2016 Ulkoisen rahoituksen aiotut lähteet kasvuhakuisuuden mukaan, %

51 ennen 19901990-19992000-20092010 jälkeen Pankki 79767163 Rahoitusyhtiö 32252119 Finnvera 16192229 ELY-keskus 10131115 Tekes 11 1322 Yksityinen henkilösijoittaja 781019 Pääomasijoitusyhtiö 581115 Vakuutusyhtiö 4331 Teollisuussijoitus/ Finnveran Aloitusrahasto Vera 1136 Joukkorahoitus 1348 Velkakirjat 0010 Listautuminen 1000 51 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2016 Ulkoisen rahoituksen aiotut lähteet perustamisvuoden mukaan, %

52 52 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2016 Yritysten rahoitusehtojen muutokset

53 53 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2016 Rahoituksen ehtojen ja saatavuuden vaikutus hankkeiden toteuttamiseen

54 Toimialoittain Kaikki yritykset TeollisuusRakentaminenKauppaPalvelut Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. 3 kk aikana 1622172014 Kasvuhakuisuuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitteita Toimintaansa lopettavat Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. 3 kk aikana 1816171125 Kokoluokittain alle 5 henkilöä 5-9 henkilöä 10-19 henkilöä 20-49 henkilöä yli 50 henkilöä Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. 3 kk aikana 1615171413 Perustamisvuoden mukaan ennen 19901990-19992000-20092010 jälkeen Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. 3 kk aikana 16141716 54 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2016 Yritysten omat maksuvaikeudet, %

55 Yhteenveto alueellisista tuloksista 55

56 Suhdannenäkymät alueittain 1/2 Yleiset suhdannenäkymätLiikevaihto Henkilökunnan määrä Investointien arvo Vientiyritysten odotukset viennin arvosta Helsinki 3943231348 Pääkaupunkiseutu 41 19843 Uusimaa 374115446 Varsinais-Suomi 313917356 Satakunta 2830664 Kanta-Häme 24286034 Päijät-Häme 283011-538 Pirkanmaa 353916364 Kymenlaakso 293012146 Etelä-Karjala 24 9-1041 Etelä-Savo 303912369 Pohjois-Savo 283312-459 Pohjois-Karjala 20248-354 Keski-Suomi 253112-255 Etelä-Pohjanmaa 18213-950 Pohjanmaa 19306-275 Keski-Pohjanmaa 24305-1249 Pohjois-Pohjanmaa 374120874 Kainuu 26230086 Lappi 333611471 Koko maa 323614353 56 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2016

57 Suhdannenäkymät alueittain 2/2 Tuontiyritysten odotukset tuonnin arvosta Tuotanto- kustannuksetKannattavuusVakavaraisuus Innovaatiot, tuotanto ja tuotteiden kehitys Helsinki 272827 35 Pääkaupunkiseutu 3529 3531 Uusimaa 3932283029 Varsinais-Suomi 3033192122 Satakunta 3729172621 Kanta-Häme 3137222320 Päijät-Häme 731172421 Pirkanmaa 4232273124 Kymenlaakso 393321 19 Etelä-Karjala 3229132313 Etelä-Savo 7236233225 Pohjois-Savo 2135202521 Pohjois-Karjala 4832151121 Keski-Suomi 2930222419 Etelä-Pohjanmaa 3530131918 Pohjanmaa 2738151327 Keski-Pohjanmaa 2229122911 Pohjois-Pohjanmaa 4231303632 Kainuu 3630153120 Lappi 3437222729 Koko maa 3332232725 57 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2016

58 58