Pk-yritysbarometri Syksy 2015 1. Pk-yritysbarometrin aineisto 2.

Esitys aiheesta: "Pk-yritysbarometri Syksy 2015 1. Pk-yritysbarometrin aineisto 2."— Esityksen transkriptio:

1 Pk-yritysbarometri Syksy 2015 1

2 Pk-yritysbarometrin aineisto 2

3 3 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Suhdannenäkymät ja BKT

4 4 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Odotukset henkilöstömäärästä ja työllisyys

5 Pk-yritykset kansantaloudessa 5

6 6 Lähde: Tilastokeskus. Henkilömäärät muunnettu kokopäiväisiksi työpaikoiksi, pl. maa- ja metsätalous Työllisten määrän muutos erikokoisissa yrityksissä vuosina 2001–2012

7 Suhdanteet 7

8 8 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Yleiset suhdannenäkymät, saldoluku

9 Paranevat % Pysyvät ennallaan % Heikkenevät % Saldoluku Kaikki yritykset 2853199 Toimialoittain Teollisuus 31511813 Rakentaminen 2651233 Kauppa 245125 Palvelut 29541712 Kasvuhakuisuuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset 7124566 Kasvuhakuiset 41471229 Asemansa säilyttäjät 195823-4 Ei kasvutavoitta 96625-16 Toimintansa lopettavat 63658-52 9 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Yleiset suhdannenäkymät 1/2

10 Paranevat % Pysyvät ennallaan % Heikkenevät % Saldoluku Kokoluokittain alle 5 henkilöä 2754198 5-9 henkilöä 3047237 10-19 henkilöä 29531811 20-49 henkilöä 32511715 yli 50 henkilöä 2753207 Perustamisvuoden mukaan ennen 1990 215722 1990-1999 2652224 2000-2009 2853199 2010 jälkeen 38481424 10 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Yleiset suhdannenäkymät 2/2

11 11 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Liikevaihdon muutosodotukset, saldoluku

12 Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset 41382120 Teollisuus 47361730 Rakentaminen 35412411 Kauppa 36392511 Palvelut 42391923 12 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Liikevaihdon muutosodotukset

13 13 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Kannattavuuden muutosodotukset, saldoluku

14 Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset 2946254 Teollisuus 35412411 Rakentaminen 254629-4 Kauppa 224632-10 Palvelut 3146238 14 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Kannattavuuden muutosodotukset

15 15 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Vakavaraisuuden muutosodotukset, saldoluku

16 Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset 28551711 Teollisuus 32511715 Rakentaminen 2557187 Kauppa 2256220 Palvelut 29561514 16 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Vakavaraisuuden muutosodotukset

17 17 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Investointien arvon muutosodotukset, saldoluku

18 Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset 165628-12 Teollisuus 175330-13 Rakentaminen 175132-15 Kauppa 125434-22 Palvelut 165826-10 18 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Investointien arvon muutosodotukset

19 19 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Innovaatioiden, tuotannon ja tuotteiden kehityksen muutosodotukset, saldoluku

20 Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset 25621312 Teollisuus 25611411 Rakentaminen 156718-3 Kauppa 2260184 Palvelut 28611117 20 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Innovaatioiden, tuotannon ja tuotteiden kehityksen muutosodotukset, saldoluku

21 21 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Henkilöstön määrän muutosodotukset, saldoluku

22 Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset 1771125 Teollisuus 2065155 Rakentaminen 1867153 Kauppa 117217-6 Palvelut 1773107 22 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Henkilöstön määrän muutosodotukset

23 Kaikki yritykset % Teollisuus % Rakentaminen % Kauppa % Palvelut % Vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla 194252419 Viennin tai liiketoiminnan muodot yrityksillä, joilla on vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla Suoraa vientiä 6182606454 Lisensointi- tai franchising-toimintaa 63038 Palkka- tai sopimusvalmistusta 997167 Ulkomainen yhteisyritys tai tytäryritys 1916111622 Muu 2311251828 23 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Yritysten liiketoiminta ulkomailla

24 Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset 49411039 Teollisuus 5638650 Rakentaminen 66241056 Kauppa 36481620 Palvelut 50401040 24 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Suoraa vientiä harjoittavien yritysten odotukset viennin arvon muutoksesta

25 Kaikki yritykset % Teollisuus % Rakentaminen % Kauppa % Palvelut % Suoraa tuontia 183710479 25 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Tuontiyritysten osuus, % pk-yrityksistä

26 Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset 37481522 Teollisuus 35501520 Rakentaminen 43451231 Kauppa 39431821 Palvelut 33551221 26 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Tuontiyritysten odotukset tuonnin arvon muutoksesta

27 27 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Tuotantokustannusten muutosodotukset, saldoluku

28 Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset 4350736 Teollisuus 4748542 Rakentaminen 4943841 Kauppa 4547837 Palvelut 4053733 28 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Tuotantokustannusten muutosodotukset

29 29 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Inflaatio-odotukset

30 LopputuotteetVälituotteetPalkat Kaikki yritykset 1,32,11,0 Teollisuus 0,82,61,3 Rakentaminen 1,52,60,6 Kauppa 1,32,4-0,3 Palvelut 1,41,81,4 30 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Odotukset inflaation tasosta, %

31 Pk-yritysten kehittyminen ja kansainvälistyminen 31

32 32 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Kasvuhakuisuuden kehitys, % pk-yrityksistä

33 Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitetta Toimintansa lopettavat Kaikki yritykset 83435194 Toimialoittain Teollisuus 133732153 Rakentaminen 52942213 Kauppa 83641114 Palvelut 83532214 Kokoluokittain alle 5 henkilöä 52934275 5-9 henkilöä 93842101 10-19 henkilöä 10433791 20-49 henkilöä 17453341 yli 50 henkilöä 24482710 Perustamisvuoden mukaan ennen 1990 53141203 1990-1999 63039214 2000-2009 83633203 2010- 144129133 33 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Kasvuhakuisuus, %

34 34 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Kasvutavoitteiden ylittämisen syyt %

35 35 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Kasvutavoitteista jäämisen syyt

36 Kaikki yritykset TeollisuusRakentaminenKauppaPalvelut Investoinnit75 827274 Uuden henkilöstön palkkaaminen3743423634 Henkilöstön koulutus5549525457 Uusien tuotteiden tai palveluiden lanseeraaminen 3750155137 Laajentuminen uusille markkinoille2539232225 Uusien teknologioiden käyttöönotto2223172024 Uusien liiketoimintamallien käyttöönotto 2223182223 Toiminnan laajentaminen uusille toimialoille 17 181618 36 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Yritysten tekemät uusiutumistoimet, %

37 37 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Digitaalisten palvelujen hyödyntäminen

38 38 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Digitaalisten palvelujen hyödyt

39 39 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Viennin osuus kokonaisliikevaihdosta %

40 40 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Kansainvälisen toiminnan markkina-alue

41 41 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Vientikaupan rahoitusinstrumenttien käyttö

42 Toimintaympäristö 42

43 43 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Yrittäjyysilmapiirin kehitys, %

44 44 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Paikallisen elinkeinoilmapiirin kehittyminen, %

45 Tärkein kehittämistarve 45 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015

46 Yrityksen tärkein kehittämistarve, % 46 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Kaikki yrityksetTeollisuusRakentaminenKauppaPalvelut Markkinointi ja myynti 5758457057 Henkilöstön kehittäminen ja koulutus 3529333835 Yhteistyö/verkottuminen, alihankinta 3526362739 Rahoitus, talous ja laskentatoimi 222123 21 Johtaminen 2120242220 Tuotanto ja materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tuotekehitys ja laatu 2137211719 Vienti ja kansainvälistyminen 923398 Ympäristö- ja muiden säädösvaatimusten huomioiminen 76967 Yrityksen hallitustyöskentely 69746 Ei kehittämistarpeita/ei osaa sanoa 1411191213

47 Toimialoittain Kaikki yrityksetTeollisuusRakentaminenKauppaPalvelut On lainaa rahoituslaitoksista 4660515241 Kokoluokittain alle 5 henkilöä 5-9 henkilöä 10-19 henkilöä 20-49 henkilöä yli 50 henkilöä On lainaa rahoituslaitoksista 3856605764 47 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Ulkoisen rahoituksen yleisyys, %

48 Toimialoittain Kaikki yrityksetTeollisuusRakentaminenKauppaPalvelut Ottanut rahoitusta 2741262725 Kokoluokittain alle 5 henkilöä 5-9 henkilöä 10-19 henkilöä 20-49 henkilöä yli 50 henkilöä Ottanut rahoitusta 2033374046 48 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Ulkoisen rahoituksen ottamisen yleisyys, %

49 Toimialoittain Kaikki yrityksetTeollisuusRakentaminenKauppaPalvelut Aikoo ottaa rahoitusta 2228252021 Kokoluokittain alle 5 henkilöä 5-9 henkilöä 10-19 henkilöä 20-49 henkilöä yli 50 henkilöä Aikoo ottaa rahoitusta 1625323844 49 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Ulkoisen rahoituksen ottamisaikomukset, %

50 50 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Ulkoisen rahoituksen käyttötarkoitus

51 Kaikki yrityksetTeollisuusRakentaminenKauppaPalvelut Koneiden ja laitteiden korvausinvestoinnit 2119261222 Koneiden ja laitteiden laajennusinvestoinnit 2231231621 Rakennusinvestoinnit 1814271516 Ympäristövaikutteiset investoinnit 10022 Käyttöpääoma 3339423728 Omistusjärjestelyt/ yrityskaupat 9116910 Viennin rahoitus ja riskien kattaminen 38053 Kansainvälistyminen 9152811 Yrityksen kehityshankkeet 25211528 Toimitusaikaiset vakuudet 6910 3 Muu tarkoitus 43175 51 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Ulkoisen rahoituksen tärkein aiottu käyttötarkoitus toimialoittain, %

52 Kaikki yritykset TeollisuusRakentaminenKauppaPalvelut Pankki737680 68 Rahoitusyhtiö2417341025 Finnvera2341232119 ELY-keskus131710714 Tekes12208514 Yksityinen henkilösijoittaja10114813 Pääomasijoitusyhtiö985710 Vakuutusyhtiö54953 Teollisuussijoitus/ Finnveran Aloitusrahasto Vera 36013 52 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Ulkoisen rahoituksen aiotut lähteet toimialoittain, %

53 Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitetta Pankki63727879 Rahoitusyhtiö10242932 Finnvera35231810 ELY-keskus2412102 Tekes33964 Yksityinen henkilösijoittaja271034 Pääomasijoitusyhtiö26631 Vakuutusyhtiö7452 Teollisuussijoitus/ Finnveran Aloitusrahasto Vera 7214 53 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Ulkoisen rahoituksen aiotut lähteet kasvuhakuisuuden mukaan, %

54 Ennen 19901990-19992000-20092010 jälkeen Pankki80757163 Rahoitusyhtiö24202524 Finnvera20252028 ELY-keskus9131713 Tekes10 1218 Yksityinen henkilösijoittaja471221 Pääomasijoitusyhtiö451214 Vakuutusyhtiö6345 Teollisuussijoitus/ Finnveran Aloitusrahasto Vera 2234 54 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Ulkoisen rahoituksen aiotut lähteet perustamisvuoden mukaan, %

55 55 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Rahoittajien luottopolitiikan kiristyminen

56 56 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Yritysten rahoitusehtojen muutokset

57 57 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Rahoituksen ehtojen ja saatavuuden vaikutus hankkeiden toteuttamiseen

58 Toimialoittain Kaikki yritykset TeollisuusRakentaminenKauppaPalvelut Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. 3 kk aikana 1925 2315 Kasvuhakuisuuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitteita Toimintaansa lopettavat Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. 3 kk aikana 2117211530 Kokoluokittain alle 5 henkilöä 5-9 henkilöä 10-19 henkilöä 20-49 henkilöä yli 50 henkilöä Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. 3 kk aikana 1920191511 Perustamisvuoden mukaan ennen 19901990-19992000-20092010 jälkeen Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. 3 kk aikana 18172021 58 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Yritysten omat maksuvaikeudet, %

59 Yhteenveto alueellisista tuloksista 59

60 Suhdannenäkymät alueittain 1/2 60 Yleiset suhdannenäkymätLiikevaihto Henkilökunnan määrä Investointien arvo Vientiyritysten odotukset viennin arvosta Helsinki 152812-840 Pääkaupunkiseutu 8257-439 Uusimaa 6205-1532 Varsinais-Suomi 15258-1036 Satakunta 3100-1627 Kanta-Häme -35-8-2127 Päijät-Häme 7252-1963 Pirkanmaa 15215-1045 Kymenlaakso 710-4-1914 Etelä-Karjala 7161-2437 Etelä-Savo -4105-1527 Pohjois-Savo -67-4-1918 Pohjois-Karjala 113-6-1542 Keski-Suomi 12194-1133 Etelä-Pohjanmaa 06-3-2462 Pohjanmaa 4213-1141 Keski-Pohjanmaa 1172-2248 Pohjois-Pohjanmaa 6154-943 Kainuu 7143-746 Lappi 21281-1543 Koko maa 9205-1239 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015

61 Suhdannenäkymät alueittain 2/2 61 Tuontiyritysten odotukset tuonnin arvosta Tuotanto- kustannuksetKannattavuusVakavaraisuus Innovaatiot, tuotanto ja tuotteiden kehitys Helsinki 2331101716 Pääkaupunkiseutu 32341118 Uusimaa 29381515 Varsinais-Suomi 21366129 Satakunta 3350510 Kanta-Häme -1441-11-71 Päijät-Häme 3438415 Pirkanmaa 224041413 Kymenlaakso 040-6124 Etelä-Karjala 3738936 Etelä-Savo 21412610 Pohjois-Savo 1336-569 Pohjois-Karjala 1390812 Keski-Suomi 3397137 Etelä-Pohjanmaa 1736-930 Pohjanmaa 14325821 Keski-Pohjanmaa 2931381 Pohjois-Pohjanmaa 37352139 Kainuu 03591720 Lappi 32 121913 Koko maa 223641112 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2015

62 62