Miksi suomalaisyritykset investoivat Puolaan? 13.3.2006 Puola: mahdollisuudet ja haasteet suomalaisyrityksille Maarit Lindström ETLA.

Esitys aiheesta: "Miksi suomalaisyritykset investoivat Puolaan? 13.3.2006 Puola: mahdollisuudet ja haasteet suomalaisyrityksille Maarit Lindström ETLA."— Esityksen transkriptio:

1 Miksi suomalaisyritykset investoivat Puolaan? 13.3.2006 Puola: mahdollisuudet ja haasteet suomalaisyrityksille Maarit Lindström ETLA

2 BKT henkeä kohti käyvin hinnoin, Suomi = 100 Kaitila – Lindström – Balcerowicz (2005) Puolan liiketoimintaympäristö ja suomalaisten yritysten kokemukset, ETLA, DP 994. Lähde: Eurostat. Puolan BKT henkeä kohti on kasvanut hitaammin kuin muissa uusissa EU- maissa.

3 Suomen vienti ja tuonti Puolaan, milj. € Kaitila – Lindström – Balcerowicz (2005) Puolan liiketoimintaympäristö ja suomalaisten yritysten kokemukset, ETLA, DP 994. Puolan osuus Suomen viennistä 2,0 %, tuonnista 1,3 % (+ 25 % vuodesta 2004) Suhteessa Puolan BKT:hen (ostovoimaan) suhteellisen hyvä osuus. Viennissä paperi noussut tärkeimmäksi. Tuonnissa dominoi kivihiili. Hyvin perinteinen suhteellinen etu. Puolan osuus suomalaisista suorista sijoituksista 0,7 %. Ristikkäiskauppa vähäistä. Vrt. esim. Viro. Lähde: Tulli.

4 Kaitila – Lindström – Balcerowicz (2005) Puolan liiketoimintaympäristö ja suomalaisten yritysten kokemukset, ETLA, DP 994. Lähteet: OECD; Eurostat. - Paljon kokoonpanoa. - T&k-menot hyvin alhaiset. Puolan ulkomaan- kauppa per BKT, % Puolan koko viennin rakenne, %

5 Puolan talouden kehitys I  Puola pärjää huonosti, kun vertaillaan eri maiden työ-, hyödyke- tai pääomamarkkinoiden toimivuutta.  Julkisen sektorin koko, korkeahko verotus, heikko infrastruktuuri, alhaiset investoinnit, byrokratia ja talouden korruptoituneisuus ovat rasitteita maan talouskehitykselle.  Suhteessa BKT:hen suoria sijoituksia ei ole tullut yhtä paljon kuin useimpiin muihin uusiin EU-maihin.  Viime vuosina talouskasvu on ollut hitaampaa kuin monissa muissa uusissa EU-maissa.

6 Puolan talouden kehitys II  Viime vuosina Puolan hintakilpailukyky on parantunut ja inflaatio on matala. Yritysverotus on alentunut. Tosin talouskasvu ei ole päässyt 1990-luvun vauhtiin.  Uusista EU-maista Puolan talous (eli markkinat) on kooltaan suuri ja sillä on kasvupotentiaalia. Maantieteellinen sijainti on hyvä. Nämä tekijät houkuttelevat kansainvälisiä yrityksiä edelleen Puolaan.  Uudistusten jatkaminen tukisi talouskasvua.

7 ETLA: Yrityskysely  Yrityskysely Puolassa liiketoimintaa harjoittaville suomalaisille yrityksille  Tietokantalähde: Finpron rekisterit  Ajankohta: elo-syyskuu 2005 Lähde: ETLA Yrityskysely. Kaitila – Lindström – Balcerowicz (2005) Puolan liiketoimintaympäristö ja suomalaisten yritysten kokemukset, ETLA, DP 994.

8 Vastanneet yritykset  Pääasiassa suhteellisen kansainvälisiä teollisuuden ja rakennusalan yrityksiä.  Liki kahdelle viidestä yrityksestä Puolan merkitys vähintään kohtalainen liikevaihdon ja kannattavuuden kannalta. Lähde: ETLA Yrityskysely. Kaitila – Lindström – Balcerowicz (2005) Puolan liiketoimintaympäristö ja suomalaisten yritysten kokemukset, ETLA, DP 994.

9

10 Investoinnit Puolaan pääasiassa paikallisten markkinoiden palvelemista Motiivit investoinneille Puolaan:  Puolan markkinoiden kasvu (1.)  Läsnäolo Puolassa tärkeää yrityksen markkinoiden laajentamisen kannalta (2.)  EU:n sisämarkkinoiden laajeneminen Puolaan (2.)  Kasvavat markkinat EU:n uusissa jäsenmaissa (3.)  Logistinen sijainti suhteessa yrityksen muihin markkinoihin (4.)  Työvoimakustannukset Puolassa (4.) Lähde: ETLA Yrityskysely. Kaitila – Lindström – Balcerowicz (2005) Puolan liiketoimintaympäristö ja suomalaisten yritysten kokemukset, ETLA, DP 994.

11

12 EU-jäsenyyden vaikutus (1.5.2004-)  Jonkin verran myönteinen kehitys: + investointi-ilmapiiri yleensä, + yrityskulttuuri, + infrastruktuuri, + tulliviranomaisten toiminta ja tullin käytännöt, + muu viranomaistoiminta ja byrokratia sekä + lainsäädäntö  Ei muutosta: oikeuslaitoksen toiminta, korruptio  Siirtymäaikoja jäljellä Lähde: ETLA Yrityskysely. Kaitila – Lindström – Balcerowicz (2005) Puolan liiketoimintaympäristö ja suomalaisten yritysten kokemukset, ETLA, DP 994.

13

14 Puolan liiketoimintaympäristön vahvuudet  Puolan kasvavat markkinat  EU:n sisämarkkinoiden laajeneminen Puolaan  Muiden uusien EU-maiden kasvavat markkinat  Hyvä logistinen sijainti  Alhaiset työvoimakustannukset Lähde: ETLA Yrityskysely. Kaitila – Lindström – Balcerowicz (2005) Puolan liiketoimintaympäristö ja suomalaisten yritysten kokemukset, ETLA, DP 994.

15

16 Puolan liiketoimintaympäristön heikkoudet  Paikallisen ostovoiman alhaisuus  Kiristyvä kilpailu  Korruptio  Muu viranomaistoiminta  Infrastruktuurin taso  Tuottavuuden taso Lähde: ETLA Yrityskysely. Kaitila – Lindström – Balcerowicz (2005) Puolan liiketoimintaympäristö ja suomalaisten yritysten kokemukset, ETLA, DP 994. Liiketoimintaedellytyksiä vahvistavat tekijät dominoivat niitä heikentäviä tekijöitä.

17

18 Yritysten aikomukset laajentaa liiketoimintaansa Puolassa vuosina 2005-10  Lähes kolme neljästä yrityksestä aikoo laajentaa toimintaansa Puolassa (joka neljäs ei osaa tässä vaiheessa sanoa).  Yli 70 % laajentavista yrityksistä aikoo laajentaa tuotannollista toimintaansa (ml. t&k ja asiakaspalvelu).  Vientiä aikoo lisätä kolme viidestä ja tuontia yksi kolmesta; pari yritystä supistaa.  Lähes kolme viidestä yrityksestä aikoo lisätä suoria sijoituksiaan Puolaan; yksikään ei aio supistaa. Lähde: ETLA Yrityskysely. Kaitila – Lindström – Balcerowicz (2005) Puolan liiketoimintaympäristö ja suomalaisten yritysten kokemukset, ETLA, DP 994.

19

20 Puolassa mahdollisuuksia rakenteellisista heikkouksista huolimatta I  Suomalaiset yritykset ovat Puolassa pääasiassa paikallisten markkinoiden tarjoamien mahdollisuuksien vuoksi, toissijaisesti kolmansien markkinoiden vuoksi.  Puolan markkinat ovat Itämeren piirissä suhteellisen suuret ja monilla toimialoilla on hyvillä tuote- ja palvelukonsepteilla mahdollisuuksia. oRakentaminen ja siihen liittyvät palvelut, teollisuus (mm. elintarviketeollisuus, investointitavarat), ympäristöteknologia ja siihen liittyvät palvelut. Kaitila – Lindström – Balcerowicz (2005) Puolan liiketoimintaympäristö ja suomalaisten yritysten kokemukset, ETLA, DP 994.

21

22 Puolassa mahdollisuuksia rakenteellisista heikkouksista huolimatta II Huomioitava: ohyvä valmistautuminen markkinoille menoon ja markkinointibudjetti, opaikallisen johdon ja asiantuntijoiden merkitys.  Taloudelliset ja muut yhteiskunnalliset uudistukset Puolassa parantaisivat talouden kasvunäkymiä. Kaitila – Lindström – Balcerowicz (2005) Puolan liiketoimintaympäristö ja suomalaisten yritysten kokemukset, ETLA, DP 994.

23

24 Lisätietoja: Kaitila – Lindström – Balcerowicz (2005) Puolan liiketoimintaympäristö ja suomalaisten yritysten kokemukset, ETLA, DP 994. www.etla.fi Kaitila – Lindström – Balcerowicz (2005) Puolan liiketoimintaympäristö ja suomalaisten yritysten kokemukset, ETLA, DP 994.